Arthur Hayes sostiene que la reciente divergencia entre Bitcoin y el grupo de acciones tecnológicas en el Nasdaq 100 es una señal de advertencia de una crisis crediticia impulsada por la IA, que podría obligar a los bancos centrales a reanudar un ciclo de expansión monetaria a gran escala.
Según Hayes, Bitcoin actúa como una “alarma de liquidez fiat” porque es un activo de negociación libre que responde rápidamente a las fluctuaciones en la oferta de crédito. Él afirma que cuando Bitcoin y las acciones tecnológicas —dos grupos de activos que anteriormente tenían una correlación— comienzan a desacoplarse, el mercado debe considerar el riesgo de destrucción del crédito y deflación del USD.
Hayes argumenta que la sustitución laboral por IA podría provocar una ola de despidos en el sector del conocimiento, lo que llevaría a incumplimientos en créditos de consumo y hipotecas. Según su modelo estimado, si el 20% de los 72 millones de trabajadores del conocimiento en EE. UU. pierden sus empleos, el sistema podría experimentar unas pérdidas crediticias de aproximadamente 557 mil millones de dólares, lo que equivale a eliminar alrededor del 13% del capital propio de los bancos comerciales.
Él predice que los bancos regionales serán los primeros en sentir la presión, con los depositantes retirando fondos y el mercado de crédito congelándose, forzando a la Reserva Federal a volver a imprimir dinero para estabilizar el sistema. En ese escenario, se espera que la expansión del crédito fiat pueda impulsar a Bitcoin a nuevos máximos históricos.
Además de Bitcoin, la empresa de Hayes, Maelstrom, indica que podría distribuir el exceso de stablecoins en dos altcoins: Zcash y Hyperliquid, en caso de que la Fed cambie su política.
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