Pacer US Cash Cows 100 ETF 現在(COWZ)強大的 ETF 嗎？

於2016年12月16日推出的Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ)是一種智能貝塔交易所交易基金，提供廣泛的市場風格盒子-大盤價值類別的投資組合。

什麼是智能貝塔ETF？

ETF行業傳統上由基於市值加權指數的產品主導，這些產品旨在代表市場或市場的特定細分。

因爲市值加權指數提供了一種低成本、方便和透明的方式來復制市場收益，它們對相信市場效率的投資者來說效果很好。

但是，有些投資者更願意投資於智能貝塔基金；這些基金跟蹤非市值加權策略，是那些希望通過選擇優秀股票來戰勝市場的投資者的強大選擇。

這種指數遵循相同的思維方式，因爲它試圖選擇具有更好風險回報表現的股票；非市值加權策略基於某些基本特徵或這些特徵的組合來進行選擇。

盡管這個領域爲投資者提供了多種選擇——想想簡單的等權重方法和更復雜的基於基本面以及波動性/動量的加權方法——但並非所有方法都能提供一流的結果。

基金贊助商與指數

該基金由Pacer Etfs贊助。它已經積累了超過197.2億美元的資產，使其成爲風格盒-大盤價值中最大的ETF之一。在費用和開支之前，該基金旨在與Pacer US Cash Cows 100指數的表現相匹配。

Pacer US Cash Cows 100 指數採用客觀、基於規則的方法論，爲投資者提供對高自由現金流收益的大型和中型市值美國公司的敞口。

成本與其他費用

對於ETF投資者來說，費用比率是在考慮基金回報時的重要因素；從長遠來看，如果其他條件保持不變，較便宜的基金實際上能夠超越其更昂貴的同行。

與該領域大多數同類產品相媲美，該ETF的年運營費用爲0.49%。

其12個月滾動股息收益率爲2.06%。

行業暴露和主要持股

在投資之前，深入了解ETF的持倉是很重要的，盡管這些基金有許多好處，例如多樣化的投資組合，可以降低單一股票的風險。而且，大多數ETF都是非常透明的產品，每天都會披露其持倉情況。

對於COWZ，其在醫療保健行業的配置最重——約佔投資組合的19.9%——而能源和信息技術則位列前三。

故事繼續。查看各個持股，耐克公司(NKE)佔總資產的約2.17%，其次是強生公司(JNJ)和福特汽車公司(F)。

其前10大持股佔COWZ管理的總資產的約20.95%。

表現與風險

ETF的回報率大約爲3.14%，今年迄今漲約5.17%，而在過去一年中，(截至2025年09月08日)，分別爲此。COWZ在過去52週期間的交易區間爲47.46美元至61.35美元。

COWZ 的貝塔值爲 0.95，過去三年的標準差爲 17.67%。它大約有 103 個持股，有效地分散了公司特定風險。

替代方案

Pacer US Cash Cows 100 ETF 是一個合理的選擇，適合那些尋求超越市場風格分類 - 大盤價值板塊的投資者。然而，還有其他ETF在這個領域，投資者也可以考慮。

施瓦布美國股息股票ETF (SCHD) 跟蹤道瓊斯美國股息100指數，先鋒價值ETF (VTV) 跟蹤CRSP美國大型價值指數。施瓦布美國股息股票ETF的資產爲716.9億美元，先鋒價值ETF的資產爲1433.4億美元。SCHD的費用比率爲0.06%，VTV的費用變動爲0.04%。

尋求更便宜和低風險選項的投資者應考慮傳統的市值加權ETF，這些ETF旨在與風格箱 - 大盤價值的回報相匹配

底線

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Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ)：ETF 研究報告

本文最初發表於Zacks投資研究 (zacks.com)。

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