DXY & Forex

อ้างอิงข้อมูลจากสำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐ (U.S. Bureau of Labor Statistics) ในวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน ดอลลาร์พุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ 2 เดือน หลังตัวเลขการจ้างงานที่แข็งแกร่งหนุนความคาดหวังต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ดัชนีดอลลาร์ (DXY) เพิ่มขึ้น 0.7% สู่ 100.06 ซึ่งเป็นสัปดาห์ที่ดีที่สุดในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา โดยเพิ่มขึ้นสะสม 1.2% การเพิ่มขึ้นของจำนวนคนทำงานนอกภาคเกษตร (May nonfarm payroll) อยู่ที่ 172,000 ราย สูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 85,000 อย่างชัดเจน ขณะที่อัตราการว่างงานคงที่ที่ 4.3% จากข้อม

ในวันศุกร์ (5 มิถุนายน) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี เพิ่มขึ้น 5.74 จุดเบสิส สู่ระดับ 4.5303% โดยพุ่งขึ้นแตะประมาณ 4.52% หลังการเปิดเผยรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตร อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 2 ปี ปรับขึ้น 10.39 จุดเบสิส สู่ระดับ 4.1470% โดยไปถึงราว 4.10% หลังข้อมูลดังกล่าว ทั้งสองตราสารยังซื้อขายอยู่ในช่วงรายสัปดาห์ที่กว้างขึ้น ขณะที่ผู้เข้าร่วมตลาดตอบสนองต่อข้อมูลด้านการจ้างงาน

หลังรายงานการจ้างงานของสหรัฐที่แข็งแกร่งกว่าคาด ค่าเงินตลาดเกิดใหม่ร่วงลงอย่างรวดเร็ว ดัชนีสกุลเงินตลาดเกิดใหม่ของ MSCI ลดลง 0.6% ระหว่างวัน และทำสถิติวันที่ขาดทุนติดต่อกันเป็นวันที่ 4 ขณะที่ข้อมูลแรงงานที่แข็งแรงทำให้เหตุผลในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐอ่อนลง

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (U.S. Dollar Index) ปรับขึ้น 0.65% ปิดที่ 100.068 ยูโรอ่อนค่าลงมาอยู่ที่ 1.1523 ดอลลาร์สหรัฐ จาก 1.1614 ในวันซื้อขายก่อนหน้า ขณะที่เงินปอนด์ลดลงที่ 1.3337 จาก 1.3425 เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ เยนญี่ปุ่นแข็งค่าขึ้นเป็น 160.17 จาก 160.02 และฟรังก์สวิสปรับขึ้นเป็น 0.7962 จาก 0.7892

ตามที่แอนดรูว์ ฮอลเลนฮอร์สต์ หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์สหรัฐของ Citi ระบุ ธนาคารยังคงคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed จำนวน 3 ครั้ง (กันยายน ตุลาคม และธันวาคม) ต่อเนื่องในวันศุกร์ แม้ข้อมูลการจ้างงานเดือนพฤษภาคมที่แข็งแกร่งจะทำให้การคาดการณ์ดังกล่าวดูโดดเดี่ยวบนวอลล์สตรีทก็ตาม

วันศุกร์ แอนดรูว์ ฮอลลันเฮิร์สต์ นักเศรษฐศาสตร์อาวุโสของซิตี้ประจำสหรัฐฯ ยังคงยืนยันคาดการณ์ของธนาคารสำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Federal Reserve) จำนวน 3 ครั้งในปี 2026 (เดือนกันยายน ตุลาคม และธันวาคม) แม้ข้อมูลการจ้างงานเดือนพฤษภาคมที่แข็งแกร่งจะทำให้การคาดการณ์ดังกล่าวยิ่งโดดเดี่ยวมากขึ้น ฮอลลันเฮิร์สต์ระบุว่า รายงานการจ้างงานเดือนพฤษภาคมมีแนวโน้มจะทำให้เจ้าหน้าที่ของเฟดให้ความสำคัญกับความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อในการประชุมวันที่ 16–17 มิถุนายน แต่เขาคาดว่า ตลาดแรงงานจะอ่อนตัวลง

ตามรายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าของสหรัฐ (CFTC) นักลงทุนเก็งกำไรถือสถานะสุทธิ “short” ในเงินเยนระดับสูงสุดรายสัปดาห์ ณ ช่วงวันที่ 2 มิถุนายน ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2024 ผู้ค้าแบบใช้เลเวอเรจคงสัญญาเยนฝั่ง short จำนวน 105,136 สัญญา มูลค่าประมาณ 8.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

ตามรายงานของ Odaily ประธานาธิบดีสหรัฐฯ Trump กล่าวบนเครื่องบินแอร์ฟอร์ซวันในวันนี้ว่าเขาหวังว่าจะเห็นอัตราดอกเบี้ยปรับลดลง แต่จะเลื่อนการตัดสินใจเรื่องการลดดอกเบี้ยให้เป็นหน้าที่ของ Powell ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Reserve) โดย Trump ระบุว่าสภาพของประเทศอยู่ในเกณฑ์ดี และตลาดควรจะปรับขึ้น เขาย้ำว่าเขาไม่ได้คัดค้านที่ Powell จะลดอัตราดอกเบี้ย และจะปล่อยให้การตัดสินใจเรื่องการลดดอกเบี้ยในเดือนตุลาคมเป็นดุลยพินิจของ Powell

ในวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน กองทุน ETF ตลาดเกิดใหม่เป็นผู้นำการปรับตัวลงในสินทรัพย์หลักของสหรัฐ โดยร่วงลง 6.53% กองทุน Nasdaq-100 ลดลง 4.80% กองทุนพันธบัตรแปลงสภาพของ Barclays ในสหรัฐ ลดลง 4.04% และกองทุนทองคำร่วง 3.65% ขณะที่ ETF ของ Russell 2000 และ S&P 500 ลดลง 3.55% และ 2.58% ตามลำดับ ส่วนกองทุนน้ำมันดิบเบรนท์ลดลง 2.44% ส่วนกองทุน Dow และสินค้าเกษตรปรับตัวลงสูงสุด 1.35% สำหรับกลุ่มที่ปรับขึ้น ดัชนีดอลลาร์สหรัฐที่มีสถานะ Long เพิ่มขึ้น 0.65% ETF อสังหาริมทรัพย์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 0.72% และดัชนีความผ

ข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ (non-farm payrolls) อยู่ที่ 172,000 ตำแหน่ง ซึ่งสูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 85,000 อย่างมีนัยสำคัญ และแซงหน้าตัวเลขครั้งก่อนที่ 115,000 อัตราการว่างงานของสหรัฐฯ ถูกประกาศที่ 4.3% สอดคล้องทั้งกับที่ตลาดคาดและอัตราก่อนหน้า ข้อมูลการจ้างงานที่แข็งแกร่งกว่าคาดสะท้อนว่าตลาดแรงงานสหรัฐฯ ยังคงแข็งแรง ซึ่งอาจส่งผลต่อนโยบายอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Reserve) และทำให้เกิดความผันผวนระยะสั้นใน Bitcoin และสินทรัพย์เสี่ยง ข้อมูลการจ้างงานสหรัฐฯ สูงกว่าคาดของตลาด

ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐของ ICE เพิ่มขึ้น 0.66% สู่ระดับ 100.067 ในวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน โดยรีบาวด์จากระดับต่ำระหว่างวัน 99.163 หลังการเปิดเผยข้อมูลบัญชีเงินเดือนนอกภาคการเกษตรของสหรัฐ (non-farm payrolls) เดือนพฤษภาคม ดัชนีขยายกำไรรายสัปดาห์เป็น 1.15% แตะ 100.105 เวลา 02:06 ตามเวลาปักกิ่ง ดัชนีดอลลาร์ของ Bloomberg ปรับขึ้น 0.62% สู่ 1212.23 โดยมีกำไรรายสัปดาห์ 1.13%

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน เวลา 03:00 ตามเวลาปักกิ่ง หยวนจีน (CNY) แบบในประเทศปิดที่ 6.7878 ต่อดอลลาร์ ลดลง 136 จุดจากราคาปิดของช่วงค่ำวันพฤหัสบดี ปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ 42.11 พันล้านดอลลาร์

ตามที่ทรัมป์กล่าวบนเครื่องบินแอร์ฟอร์ซวันเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน ประธานาธิบดิสหรัฐฯ ระบุว่าเขาหวังว่าจะได้เห็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ย แต่จะเลื่อนการตัดสินใจเรื่องการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนตุลาคมไปให้เจอโรม พาวเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ เป็นผู้ตัดสินใจ ทรัมป์กล่าวด้วยว่าภาวะของประเทศยังแข็งแกร่ง และตลาดควรปรับตัวขึ้น ส่วนอิหร่าน เขาระบุว่าสหรัฐฯ ประสบความสำเร็จอย่างมาก และขณะนี้อิหร่านยังไม่มีความสามารถที่จะครอบครองอาวุธนิวเคลียร์

ตามรายงานของ TASS การขาดดุลงบประมาณของรัสเซียในช่วง 5 เดือนแรกของปีงบประมาณอยู่ที่ 2.6% ของ GDP

ตามรายงานของ Jin10 ประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐเรียกร้องให้อัตราดอกเบี้ยลดลงเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน การใช้งานของสาธารณูปโภคการซื้อคืนแบบย้อน (RRP) ระยะข้ามคืนของธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Reserve) ลดลงเหลือ 761 ล้านดอลลาร์ในคู่สัญญา 5 ราย จาก 1.122 พันล้านดอลลาร์ในวันซื้อขายก่อนหน้า

ในวันศุกร์ (5 มิถุนายน) ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอังกฤษ (gilt) อายุ 2 ปี เพิ่มขึ้น 12.6 จุดเบสิสในสัปดาห์นี้ โดยปิดที่ 4.338% หลังจากการเปิดเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐ (U.S. non-farm payrolls) ซึ่งดันผลตอบแทนจาก 4.307% ไปที่ 4.353% ขณะที่ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอังกฤษอายุ 10 ปี ปรับขึ้น 9.1 จุดเบสิสในสัปดาห์นี้สู่ 4.903% และพุ่งแตะ 4.925% หลังรายงานตำแหน่งงานจากระดับ 4.883%

ในวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรเยอรมนีอายุ 2 ปีปรับขึ้น 3.1 จุดเบสิส มาอยู่ที่ 2.692% หลังมีการเปิดเผยรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐ ซึ่งถือเป็นการเพิ่มขึ้นรายสัปดาห์ 16.3 จุดเบสิส ขณะเดียวกัน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรเยอรมนีอายุ 10 ปีเพิ่มขึ้น 1.6 จุดเบสิส มาอยู่ที่ 3.038% และพุ่งขึ้นไปที่ 3.046% ระหว่างช่วงที่มีการเปิดเผยรายงานดังกล่าว โดยทำกำไรได้รายสัปดาห์ 10.1 จุดเบสิส ส่วนส่วนต่างผลตอบแทน 2/10 ปีแคบลง 1.383 จุดเบสิส สู่ 34.432 จุดเบสิส ในวันเดียวกัน

ตามรายงานของ CNN เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน ข้อตกลงที่อาจเกิดขึ้นระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านจะขึ้นอยู่กับว่าฝ่ายสหรัฐฯ ยอมปล่อยเงิน 24 พันล้านดอลลาร์จากสินทรัพย์อิหร่านที่ถูกแช่แข็งหรือไม่

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ทะลุระดับ 100 ขึ้นไปในการซื้อขายระหว่างวันเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน โดยพุ่งขึ้น 0.56% ในช่วงเวลาการซื้อขายดังกล่าว