Commodities (Crude Oil & Copper) & Macro Outlook

ตามรายงานจากแหล่งข่าวของอิหร่าน มีรายงานว่าเกิดเหตุระเบิดในพื้นที่ซีริก (Sirik) ริมช่องแคบฮอร์มุซ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน เวลาประมาณ 2:30 น. ตามเวลาท้องถิ่น ตามรายงานของ CCTV News แหล่งที่มาของการระเบิดและรายละเอียดเพิ่มเติมยังไม่ได้รับการยืนยัน ณ ตอนที่มีการอัปเดตล่าสุด

ตามรายงานของ Jin10 ประธานาธิบดีทรัมป์ระบุเมื่อวันที่ 5 มิถุนายนระหว่างการปราศรณะแคมเปญในรัฐวิสคอนซินว่าเขาจะยุติความขัดแย้งกับอิหร่านอย่างรวดเร็ว เพื่อลดราคาน้ำมันและลดค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิต ทรัมป์ชี้ว่าความตึงเครียดทางทหารที่ดำเนินอยู่นั้นทำให้ต้นทุนพลังงานพุ่งขึ้น สร้างแรงกดดันต่อภาคเศรษฐกิจสำหรับครัวเรือนชาวอเมริกันก่อนการเลือกตั้งกลางเทอม

กระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐฯ เผชิญเส้นตายวันที่ 30 มิถุนายน เพื่อยื่นรายงานประเมินตลาดทองแดง โดยรายงานดังกล่าวจะแนะนำว่าจะควรเรียกเก็บภาษีนำเข้ากับทองแดงกลั่นหรือไม่ ความคาดหมายของตลาดชี้ไปที่การทยอยปรับขึ้นภาษี 15% เริ่มในปี 2027 และ 30% ในปี 2028 หลังจากที่มีการบังคับใช้ภาษี 50% กับสินค้าทองแดงกึ่งสำเร็จรูปในเดือนสิงหาคม การคาดการณ์เรื่องภาษีดังกล่าวทำให้เกิดการนำเข้าทองแดงกลั่นสู่สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นในปี 2025 ประมาณ 1.4 ล้านตัน ซึ่งมากกว่าระดับปกติราว 800,000 ตัน ขณะเดียวกันส่วนต่างราคาทองแดงล่วงหน้า

ตามรัฐบาลท้องถิ่นของโคลอมเบีย เกิดเหตุระเบิดขึ้นที่เหมืองถ่านหินในเมือง Sutatausa จังหวัด Cundinamarca เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน ส่งผลให้คนงานเหมืองเสียชีวิต 7 ราย สื่อท้องถิ่นรายงานว่าแรงระเบิดน่าจะเกิดจากการสะสมของก๊าซไวไฟใต้ดิน โดยมีการส่งชุดปฏิบัติการกู้ภัยไปยังพื้นที่ทันทีหลังเกิดเหตุ

ตามรายงานของ Jin10 สัญญาซื้อขายน้ำมันดิบปรับตัวลดลงเมื่อปิดตลาดในวันที่ 5 มิถุนายน โดย WTI น้ำมันดิบเกรดไลท์หวานสำหรับส่งมอบเดือนกรกฎาคม ลดลง 2.50 ดอลลาร์ สู่ระดับ 90.54 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ลดลง 2.69% ส่วน London Brent น้ำมันดิบสำหรับส่งมอบเดือนสิงหาคม ลดลง 1.94 ดอลลาร์ สู่ระดับ 93.09 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ลดลง 2.04%

Bridgewater Associates รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุนร่วม Karen Karniol-Tambour และ Gavekal ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Louis-Vincent Gave กล่าวว่า การดีโลกัลไลเซชันกำลังขับเคลื่อนตลาดขาขึ้นของสินค้าโภคภัณฑ์ ทั้งสองผู้นำทางการเงินได้นำเสนอการวิเคราะห์ของตนในงาน Sohn Montreal Conference โดยโต้แย้งว่าโลกกำลังเคลื่อนออกจากยุคโลกาภิวัตน์หลายทศวรรษ ไปสู่ยุคที่นิยามด้วยการแข่งขันเชิงภูมิรัฐศาสตร์ การกักตุนทรัพยากรเชิงยุทธศาสตร์ และภาวะเงินเฟ้อที่สูงขึ้นแบบโครงสร้าง Karniol-Tambour เรียกการเปลี่ยนแปลงน

ตามที่ Karen Karniol-Tambour รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายลงทุนร่วมของ Bridgewater Associates และ Louis-Vincent Gave ซีอีโอของ Gavekal กล่าวระหว่างการพูดที่งาน Sohn Montreal Conference การเปลี่ยนจากโลกาภิวัตน์ไปสู่การแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์และการกักตุนทรัพยากรเชิงยุทธศาสตร์ กำลังสร้างเงื่อนไขสำหรับความแข็งแกร่งของสินค้าโภคภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง Karniol-Tambour ระบุว่าสภาพแวดล้อมดังกล่าวคือ “ลัทธิพาณิชย์นิยมสมัยใหม่” ที่ประเทศต่างๆ ให้ความสำคัญกับความยืดหยุ่นของชาติ มากกว่าประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็น

ในวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน กองทุน ETF ตลาดเกิดใหม่เป็นผู้นำการปรับตัวลงในสินทรัพย์หลักของสหรัฐ โดยร่วงลง 6.53% กองทุน Nasdaq-100 ลดลง 4.80% กองทุนพันธบัตรแปลงสภาพของ Barclays ในสหรัฐ ลดลง 4.04% และกองทุนทองคำร่วง 3.65% ขณะที่ ETF ของ Russell 2000 และ S&P 500 ลดลง 3.55% และ 2.58% ตามลำดับ ส่วนกองทุนน้ำมันดิบเบรนท์ลดลง 2.44% ส่วนกองทุน Dow และสินค้าเกษตรปรับตัวลงสูงสุด 1.35% สำหรับกลุ่มที่ปรับขึ้น ดัชนีดอลลาร์สหรัฐที่มีสถานะ Long เพิ่มขึ้น 0.65% ETF อสังหาริมทรัพย์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 0.72% และดัชนีความผ

ตามรายงานของคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าสหรัฐ (CFTC) สถานะสุทธิเชิงเก็งกำไรฝั่ง Short ในสัญญาฟิวเจอร์สพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเพิ่มขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 2 มิถุนายน โดยสัญญาฟิวเจอร์สพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี สถานะสุทธิฝั่ง Short เพิ่มขึ้น 46,091 สัญญา สู่ 1,369,218 ขณะที่สัญญาฟิวเจอร์สพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี เพิ่มขึ้น 41,621 สัญญา สู่ 829,575 นอกจากนี้ สัญญาฟิวเจอร์สพันธบัตรรัฐบาลอายุ 2 ปี เพิ่มขึ้น 94,942 สัญญา สู่ 1,350,188 และสัญญาฟิวเจอร์สพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวมาก เพิ่

ตามข้อมูลของ CFTC ในสัปดาห์วันที่ 2 มิถุนายน ผู้ค้าฝ่ายเก็งกำไรได้เพิ่มสถานะสุทธิฝั่งซื้อในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ WTI ที่ตลาด NYMEX จำนวน 8,497 สัญญา ทำให้ยอดรวมอยู่ที่ 124,259 สัญญา

รัฐบาลสหรัฐฯ ปล่อยคำแนะนำเกี่ยวกับภาษีศุลกากรสำหรับอลูมิเนียม เหล็ก และทองแดงในวันนี้ ส่งผลให้เกิดการเทขายอย่างหนักทั่วดัชนีหุ้นหลัก S&P 500 ร่วง 2.6% ดัชนี Dow Jones Industrial Average ลดลง 711 จุด (ลง 1.38%) Nasdaq ลดลง 4% และดัชนีเซมิคอนดักเตอร์ดิ่งลง 9.1%

อ้างอิงข้อมูลของ Bloomberg และ CBOT สัญญาเกษตรล่วงหน้ารายใหญ่ปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญในสัปดาห์นี้ไปจนถึงวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน สัญญาข้าวโพด CBOT ลดลง 1.53% สู่ 4.18 ดอลลาร์สหรัฐต่อบุชเชล ลดลง 6.44% ในรอบสัปดาห์ สัญญาถั่วเหลือง CBOT ลดลง 0.63% สู่ 11.2225 ดอลลาร์สหรัฐต่อบุชเชล ลดลง 5.44% ในรอบสัปดาห์ สัญญากาแฟอาราบิกาของ ICE ลดลง 7.13% ในรอบสัปดาห์ ขณะที่กาแฟโรบัสตาลดลง 3.32% นอกจากนี้ ข้าวสาลี CBOT ลดลง 4.95% ในรอบสัปดาห์ สัญญาโกโก้ล่วงหน้าในนิวยอร์ก (NYC) ลดลง 4.56% สู่ 3,744 ดอลลาร์สหรัฐต่อต

สัญญาน้ำมันดิบ WTI เดือนก.ค.ปิดลบ 2.50 ดอลลาร์ หรือ 2.69% ที่ 90.54 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในวันที่ 5 มิ.ย. สัญญาก๊าซธรรมชาติ NYMEX เดือนก.ค.ปิดที่ 3.2290 ดอลลาร์ต่อ 1 ล้านบีทียู ขณะที่สัญญาน้ำมันเบนซินเดือนก.ค.ปิดที่ 3.0459 ดอลลาร์ต่อแกลลอน และสัญญาน้ำมันทำความร้อนเดือนก.ค.ปิดที่ 3.5874 ดอลลาร์ต่อแกลลอน

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน สัญญาฟิวเจอร์สสินค้าโภคภัณฑ์ของเซี่ยงไฮ้ปรับตัวลดลงตลอดคืน โดยสัญญาฟิวเจอร์สน้ำมันดิบ 2607 ลดลง 1.86% สู่ 584.10 หยวนต่อบาร์เรล ขณะที่ฟิวเจอร์สทองคำและเงินต่างลดลง 2.93% และ 7.43% ตามลำดับในช่วงการซื้อขายช่วงเย็น

ตามรายงานของ Intercontinental Exchange (ICE) ผู้เก็งกำไรดีเซลลดสถานะ long สุทธิลง 1,808 สัญญา เหลือ 52,000 สัญญาในสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 2 มิถุนายน

ตามรายงานของ Intercontinental Exchange (ICE) สถานะซื้อสุทธิ (net long) ของกลุ่มเก็งกำไรในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Brent crude oil ลดลง 26,220 สัญญา เหลือ 252,500 สัญญา ในช่วงสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 2 มิถุนายน ซึ่งถือเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 18 สัปดาห์

จากการสัมภาษณ์ของ CNN เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน ที่ปรึกษาของผู้นำสูงสุดของอิหร่านย้ำว่าอิหร่านและโอมานมีอธิปไตยร่วมกันเหนือช่องแคบฮอร์มูซ ซึ่งเป็นเส้นทางน้ำสำคัญที่ก่อนหน้านี้เคยลำเลียงน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเหลวประมาณหนึ่งในห้า ของทั้งโลก ทั้งสองประเทศจะร่วมกันบริหารจัดการช่องแคบดังกล่าว ที่ปรึกษาระบุชัดว่าอิหร่านจะจัดเก็บค่าธรรมเนียมการบำรุงรักษาแทนการเก็บค่าผ่านทาง โดยให้เหตุผลว่าอิหร่านไม่ควรเป็นฝ่ายรับภาระค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการช่องแคบเพียงลำพัง

จำนวนแท่นขุดเจาะทั้งหมดของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นแตะ 563 แห่งในสัปดาห์วันที่ 5 มิถุนายน จาก 562 แห่งในสัปดาห์ก่อนหน้า ตามข้อมูลตลาดพลังงาน