大きな下落を事前に予測していますか? ウォーレン・バフェットの金の含有量はまだ増え続けています

オリジナルタイトル>「Predicting the Big Drop in Advance? ウォーレン・バフェット氏のゴールド含有量はまだまだ上昇中》

もともとメアリー・リューによって書かれました、BitpushNews

「他人が貪欲な時には恐れ，他人が恐れている時には貪欲になる。」この短いが深い知恵を含んだ座右銘は，94歳の億万長者投資家ウォーレン・バフェットの言葉から引用されています。

この「オマハの予言者」と称される市場予言家は、再びその正確な判断力で、この諺の価値を証明しました-彼はまるで、ドナルド・トランプの政策がウォール街に大きな暴風をもたらすことを予見していたかのようです。

昨日、ウォール街は「ブラックマンデー」を経験し、市場は大幅に下落し、バフェットの「予言」が裏付けられました。景気後退への懸念が高まり、市場は恐慌的な売りで引き起こされました。S＆P 500指数は2月19日の歴史的な高値から9%以上下落し、前回の高値から10%以上下落する「コーリングバック」まであと一歩のところです。上位10富豪リストでは、バフェットだけが資産を逆行して増やしました。

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バフェットにとって、市場の大きな下落は、彼の投資戦略の先見性と正確性を再び証明しました。

は「特朗普衰退」に備えて事前に配置します

バフェットの傘下のバークシャー・ハサウェイ社は、ここ数年、数十億ドル規模の株式売却を続け、代わりに莫大な現金を蓄積しています。

データによると、バフェットは連続9四半期、買いよりも売りを行っており、その中には多くの有名企業の株式を大幅に減らすものも含まれています。昨年、トランプ政権が発足する前から、バフェットはアップルの株式のほとんどを売却し、アメリカン・バンクープとシティ・グループの投資を減らしていました。

過去数ヶ月間、バークシャー・ハサウェイの現金準備は急上昇し、驚異的な 3340 億ドルに達し、投資全体の3分の1以上を占めています。驚くべきことに、この現金準備規模は、イギリスのFTSE 100指数に上場しているすべての企業の時価総額を上回っています。

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バフェットは典型的な長期投資家であり、彼はむしろ静かに構えて最適なタイミングを辛抱強く待ち、市場のホットトピックや最新トレンドを盲目的に追うよりもその方が好きです。

バフェットは巨額の現金を持っているが、「現金よりも株式を好む」という主張を明確に否定しています。彼は株主への手紙で、「一部のコメントがバークシャーの現金残高が非常に大きいと考えているが、あなたたちの大部分の資金は引き続き株式に投資されており、この投資嗜好は変わらない」と強調しました。

###パニックが広がり、ウォーレン・バフェットの格言が再び「黄金律」となる

市场波动の際には、この投資の伝説的人物の助言をもう一度聞いてみるのもいいかもしれません。

彼は2017年の株主への手紙で、「短期間で株価がどれだけ下がるかは全く予測できない。」と書きましたが、彼はすぐに、もし大きな下落が実際に起こった場合は、1895年頃にルドヤード・キプリングが創作した古典的な詩「もしもし」のこの部分を覚えてください：

「周围の人々が冷静さを失っても、あなたは冷静さを保つことができるなら…待つことができて、待つことで疲れることなく…目的としての考えを持たずに考えることができるなら…他の人々が疑念を抱く中でも、自分自身を信じることができるなら…それなら、地球と地球上のすべてがあなたのものとなるでしょう。」

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なぜ冷静を保つことが利益をもたらすのですか？

巴フェットが語っているのは、2007年から2009年の熊市のような米国株の大幅な下落であり、その間にS&P 500指数が50%以上下落したことです。当時と比較すると、投資家が現在経験している調整は、その嵐とは比べものにならないほど小さいです。

実際、株式市場の調整は、資本市場の運営の常態です。ベドウェル・プライベート・ウェルス・マネジメントのデータによると、1980年以降、S&P500指数は21回、10%以上の下落を経験し、平均で年間14%下落しています。

確かに、市場の風雲変わりやすい時に、投資家はしばしば将来の動向を正確に予測することが難しい。2017年、バフェットが書いたように：

「誰もこれらがいつ起こるかをあなたに教えることはできません（大きな下落）。信号灯はいつでも緑から赤に変わる可能性があり、黄色い信号灯はないかもしれません。」

バフェットは、市場が低迷している時期には「非常に特別な機会」があると確信しています。なぜなら、歴史データは何度も市場が回復軌道に戻ることを証明しており、価値投資家がすべきことはただただ忍耐強く待つことであり、市場が低迷している時期に「安い株」を拾うことを十分に活用することです。

ハートフォード・ファンド・データによると、1928年以降、米国株式市場の平均熊市の持続時間は10か月未満であり、熊市の定義は直近の高値から20%以上下落することです。数十年にわたる投資を計画している投資家にとって、熊市の影響は、投資の長い道のりの中で一時的なものに過ぎません。

したがって、熊市の恐怖と苦痛を経験しても、常に最終的な「報酬」、つまりあなたの長期的な財政目標に焦点を合わせるべきです。市場が下落しているときに投資を継続することは、株が割引セール中に積極的に買い付けているのと同じです。投資戦略を多様化し続ける限り、株価が下落すればするほど、よりお得な「bargain」（格安商品）を手に入れることができます。

バフェットの投資哲学は、2009年の株主への手紙での有名な言葉と同様に、市場が低迷している時に投資機会を積極的に活用する重要性を強調しています：「大チャンスはそう頻繁には訪れません。金塊が空から落ちてきたら、バケツを持って拾うべきです。ピンで拾うべきではありません。」

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