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ピン
Solana 第 1 四半期レポート: Memecoin の爆発により新規ユーザーの増加が促進され、1 日の平均スポット DEX 取引量は前月比 319% 増加しました。
出典: メッサーリ
元の編集者: Felix、PANews (この記事は削除されました)
重要な洞察:
＃＃ 財務分析
SOLは時価総額において市場をリードし続けています。その時価総額は、BTC、ETH、USDT、BNBに次いで、全コインの中で5位にランクされています。前回のサイクルで770億ドルに達した後、SOLの時価総額は史上最高値に達し続けている。 2024 年第 1 四半期の時点で、市場価値は 864 億米ドルで、前四半期から 97% 増加しました。しかし、SOLは過去最高値の260ドル近くまでまだ約25％離れている。
SOL ベースでは、収益は前四半期比 200% 増加しました。 SOL 価格の上昇に伴い、米ドルでの四半期収益総額は前四半期比 597% 増加し、9,880 万ドルとなりました。 3月18日のソラナの1日の収益は約490万ドルと過去最高を記録した。
これらの料金の半分はバーンされ、残りの半分はブロックプロデューサーに分配されます。トークンの燃焼により、Solana の四半期インフレ率は第 1 四半期の年率 5.5% から 5.2% に低下しました。 SOLの発行率は1.5％に達するまで年15％の割合で減少する。
ネットワーク分析
＃＃ 採用する
無投票トランザクションと有料トランザクションによって測定されるネットワーク活動は、第 1 四半期も引き続き増加しました。 1 日あたりの平均有料ユーザーは前月比 214% 増の 597,000 人となり、3 月 17 日には 200 万人を超えるピークに達しました。アドレス数の増加は主に Memecoin トランザクションによって引き起こされます。投票以外の 1 日あたりの平均取引高は、前月比 71% 増加して 7,000 万件となりました。ただし、投票以外の取引の 62% が失敗し、前月比 10% 増加しました。取引の失敗のほとんどは、裁定取引ボットまたは DEX でのユーザー取引に起因します。
同様の増加傾向は新規有料ユーザーにも見られ、3月17日には約120万人の最高値に達した。 1 日あたりの平均新規有料ユーザー数は、前四半期比 266% 増加して 115,000 人になりました。新規有料ユーザーの維持率も高くなります。 2023 年 12 月、2024 年 1 月、2024 年 2 月の新規有料ユーザー グループの 1 か月間の維持率はいずれも 30% を超え、2023 年 1 月から 2023 年 11 月までの平均維持率は 18% です。
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セキュリティと分散化
SOL の約束率は 2 四半期連続で低下し、前四半期比 7% 減少しました。下落の主な理由は、FTX Estate がロック解除時にトークンのステーキングを解除したことです。しかし、SOLの価格が上昇したため、米ドルでの約束総額は前月比71%増の700億ドルとなり、全ネットワークの中でイーサリアムに次いで2位となった。
パフォーマンス、アップグレード、ロードマップ
しかし、Solana ネットワークは安定したままです。ネットワーク使用量の増加により輻輳の問題が発生し、ユーザー エクスペリエンスが悪化しています。特定された問題と考えられる解決策には、トランザクション スケジューラの展開、ネットワークのアップグレードなどが含まれます。
この四半期で最も注目すべき点はトークンの拡大でした。トークン拡張機能は新しい SPL トークン標準の一部であり、トークン発行者に構成可能な機能セットを提供します。これらの拡張機能は、他のネットワークでもほとんど実現可能な機能をサポートしていますが、現時点では開発者が独自のインフラストラクチャまたはライセンス環境を構築する必要があります。
生態系分析
分散金融
Solana DeFi TVL は前月比 232% 増の 49 億ドルとなり、全ネットワーク中 4 位にランクされました。融資と利回りのプロトコル Kamino は、Solana の 4 番目に大きいプロトコルから TVL リストのトップに躍り出ました。同社の融資契約は、前四半期比811%増の約13億ドルのTVLで四半期を終えた。
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DeFi取引量も増加を続けており、1日の平均スポットDEX取引量は前月比319%増加し、15億米ドルに達しました。 DEX 取引量の増加は主に Memecoin 取引によって推進されています。 SLERF と BOME は取引高で 7 位にランクされています。取引量トップ15に入っている他のミームコインには、BONKとWENが含まれます。
Telegram ボットは個人投資家にとって人気の取引場所となっており、Solana Telegram ボットの 1 日あたりの平均アクティブ アドレス数は、前月比 573% 増加して 45,000 に達しました。四半期の総取引量の約 5% が Telegram ボットによるもので、前四半期から 2 倍以上増加しました。
BONKbot は Solana Telegram ボットの中で最大のトランザクション量を誇り、1 日の平均トランザクション量は 3,700 万ドルです。ボットは、BONK の購入と、破壊 (手数料の 10%) を含むすべての関係者への配布に 1% の手数料を請求します。
3 月中旬、BONKbot は Valhalla のアップグレード版をリリースしました。 Solana 上のトロイの木馬は 1 月末に開始され、1 日の平均取引高は約 1,400 万ドルに達し、Bolt Pro 機能は 3 月にリリースされました。他の Telegram 取引ボットには、FluxBot、SolTradingBot、Banana Gun などがあります。
スポット DEX 取引量の 59% 以上が Jupiter 取引アグリゲーターを通じて行われています。 Jupiter は 1 月末にネイティブ トークン JUP をリリースしました。設立以来、Jupiter Perps の 1 日あたりの取引高は平均 3 億 2,800 万ドルに達しています。ソラナのもう 1 つの主要企業であるドリフトは、力強い成長の勢いを維持しています。第 4 四半期には、Drift の 1 日あたりの平均収益は約 10 倍に増加し、第 1 四半期には 6 倍の 1 億 4,200 万ドルに増加しました。 1月末、ドリフトは3月に終了するポイントプログラムを開始し、続いてトークンを開始した。 3月中旬、ドリフトはワームホールのWを皮切りに、未リリースのトークンに報酬を提供するプレリリース・マーケット・オファリングを開始した。
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前四半期の 21% 増加に続き、Solana のステーブルコイン時価総額は前四半期比 55% 増加して 28 億ドルとなり、全ネットワーク中 5 位にランクされました。この成長はもっぱらUSDCによって推進されており、Solanaの時価総額は前月比111%増の20億ドルとなった。ソラナは現在、イーサリアムに次いで2番目に多いUSDCを保有しています。
流動性ステーキング
ソラナの流動性ステーキング率は前月比27％上昇し5.5％となった。流動性ステーキングプロトコル Jito は、成長という点で先頭に立ってきました。 Jito の TVL は前月比 47% 増加して 940 万 SOL となり、マリネードに代わって TVL で 1 位になりました。四半期末時点で、Jito の流動性ステーキング市場シェアは 50% 近くになっていました。マリネード・リキッドのTVLは前月比9%減の640万SOLとなった。ブレイズの TVL は前月比 38% 増加しました。
NFT
1日の平均NFT取引高は前月比57%増加し、760万ドルに達しました。 2023 年 12 月に総取引高が 3 億 3,100 万ドルを超えた後、1 月と 2 月に成長が逆転し、2024 年 3 月に再び増加しました。
NFT市場では、Tensorの市場シェアは前月比9%増の71%となった。マジック・エデンの市場シェアは引き続き低下し、前月比で18％から25％減少した。
デピン
Solana は、Helium、Hivemapper、Render、Teleport、GenesysGo などのホスティングを含む DePIN アプリケーションの中心地になりつつあります。第 1 四半期の注目すべきイベントには、Helium Wi-Fi と Telefonica の協力、Io.net の資金調達と立ち上げ計画などが含まれます。
資金調達
長期にわたる弱気市場を経験した後、ソラナのエコロジカル・ファイナンス量は回復しつつある。第 1 四半期には、主に Solana 上に構築された 16 のプロジェクトが総額 8,920 万ドルの資金調達ラウンドを発表しました。さらに、2023 年の第 4 四半期には 25 のプロジェクトで 1 億 4,630 万米ドルが調達され、前の 2 四半期では 7 つのプロジェクトで 960 万米ドルが調達されました。
要約する
ソラナは、2023 年の好調な業績に続き、2024 年も成長を続けます。ソラナは個人投資家やミームコイントレーダーが集まる主な場所となった。同社の 1 日あたりの平均スポット DEX 取引高は、前月比 319% 増加して 15 億米ドルとなりました。 Solana は、トークン発行者に構成可能な機能セットを提供するトークン拡張機能を開始し、機関をサポートする能力でも進歩しました。
ただし、ネットワーク活動の増加により輻輳の問題が発生しており、今後のネットワーク、スケジューラ、料金市場のアップグレードで解決される予定です。
長引く弱気相場の後、ソラナプロジェクトへの投資が加熱している。主にソラナ上に構築されたプロジェクトは、第 1 四半期に 8,920 万ドルを調達し、2023 年全体で調達した総額を 250 万ドル上回りました。 Solana エコシステムも分散化が進んでいます。元 Solana Labs のエンジニアと幹部は開発者ストア Anza の立ち上げを発表し、Solana Foundation の元成長責任者は成長組織 Colosseum を立ち上げました。