5 つの写真が「Trading Bot」トラックの将来の方向性を予測

原文 | Odaily Planet Daily

著者 | Nan Zhi

今年の初め以来、BTCの下落と横ばい傾向に伴い、オンチェーンミームの人気が徐々に高まっています。昔ながらの取引Bot Maestroに加えて、プロの取引Botが多数登場しており、その中でもUnibotが真っ先に台頭し、一時はトークンの市場価値が2億ドルを超えた競合製品も存在します。 UNIBOTの価格は9月以降急速に下落し、9月3日時点の終値は88USDTとなった。

**この記事では、Odaily Planet Daily がさまざまなトレーディング ボットの機能の違いと収益性を比較し、トレーディング ボット トラックの現在の開発と傾向の概要を説明します。 **

トレーディングボット機能概要

以下の表は、より主流の取引ボットの機能をリストしたもので、最もカバー率が高い機能は「アンチ MEV」機能と「シンガポール スナイピング」機能**で、次に限定された価格帯のボットであることがわかります。リスト、コピー順序、およびアンチ貔貅機能のうち、最も低い範囲はアンチラグ (Anti-Rug) および販売フロントラン (FrontRun) 機能です。または、そのような機能は純粋にスマート コントラクト トランザクションではなく、Mempool やその他の側面を含むためです。 。

各取引ボットの違いから、その 差別化された開発方向 には次のものが含まれると結論付けることができます。

1. 最も包括的なフルプロセス サービスを提供するためにリンクが開かれます。フロントエンドには、新しいコインの情報ブロードキャストと狙撃が含まれ、続いて人気の上昇傾向、新しいコインのプロモーション、そして最後に、一歩先を行くサービスが含まれます。 -ウェイ販売サービス。 MEVFreeは最終的な税金問題まで「検討」し、契約保持トークン機能を開始した。
2. プロフェッショナルなアップグレード、ボットは「手動」ユーザーを殺し、一部のボットは、0 ブロックのラッシュ購入や FrontRun などのプロフェッショナルな機能を提供することで、ボットの市場シェアを占めることを目指しています。
3. AIの統合は、既存のMEVFreeが既にAI売買提案機能を開始していることに加え、例えばAIプロジェクトをリードするPAALもトレーディングボット事業を開始することを発表している。

以下は 部分的な取引ボット 基本的な概要で、以下が含まれます。

1. トークンの状況：上位のトークン発行の割合は中程度であり、市場全体では多くのトークン発行契約があり、取引税が収入源として設定されています。
2. 使用量のしきい値: 通常は使用料がかかり、一部のプロトコルでは通貨の保有を通じて高度な機能が利用可能になります。
3. 契約収入：通常、主な収入源は使用料ですが、一部に取引税が含まれます。
4. ユーザーの収入: ほとんどのユーザーは共有に参加せず、この記事で言及されているプロジェクトに関与しているのは Unibot と MEVFree だけです。

＃＃ 市場分析

以下の図は、2月28日以降の主要な取引ボットの利用料金（変動が大きいため、3日間の平均をとります）と、トークン取引税（UnibotとWagieBot）を含めた契約の総収入を示しています、Odaily Planet 開発の 3 つの段階を毎日要約します:

1. 1 社が独占: 2022 年 11 月から 12 月までの MaestroBot の 1 日の平均収入は約 4 ～ 5 ETH でしたが、2023 年 1 月から 2 月までは 6 ～ 10 ETH の間で変動しました。 BTCが4月のピークの31,000Uから下落し始めた後、収益は急増し、1日の最高収益は5月23日に155.61ETHに達した。
2. 残酷な成長: 7 月に第 2 ラウンドの上昇トレンドが発生し、BTC は高水準で横ばいとなり、Unibot を中心とするボットが徐々に一定の市場シェアを占め始めました。しかし、Unibot の総収入は実際には使用料 + 取引税配当の合計であるため、取引税が使用料よりも大幅に高く、契約の収益構造が一時的にポンジに近づくため、その持続可能性が懸念されています。
3. 隔離体制：現在、多くのボットが力を発揮し始めており、例えば BananaGun では新しいコインスナイピング機能の利用が急増しているが、ミーム全体のシェアは大きく伸びていない。

以下の図は、4 つのトレーディング ボット プロジェクトの ロイヤルティ収入の比較 を示しています。7 月下旬以来、Unibot のシェアは 20% ～ 25% 前後で変動していますが、BananaGun は上昇を続けており、MaestroBot はそれに応じて減少しています。

前の収益グラフからわかるように、WagieBot の総収益は急増していますが、実際の収益は取引税から来ており、ボットのロイヤルティのシェアは、プロトコル自体の収益構造と市場全体の両方で無視できます。

下の図はユニボットの収益構造の推移を示しており、日々の変動は大きいものの、利用料の割合は上昇傾向にあります。

一方で、Unibot の総収益は取引税と同時に増減しており、総収益の極点が取引税の割合の極点であることが多く、*取引税が依然として最上位であることがわかります。契約の主な収入源 *。特に9月の暴落以降、利用料は低下する一方、取引税の割合は大幅に上昇し、最大95％に達している。

＃＃ 結論は

分離取引ボットの時代においても、巨大なクジラの追跡に特化した SnakeBot や速報ニュース取引に基づく Newsly など、多くの新しいタイプの取引ボットが出現しています。ただし、これらの機能の敷居は高くなく、さまざまな主要プロジェクトで簡単にコピーできます。

したがって、主要プロジェクトの潜在的な開発経路は 2 つのカテゴリに分類される可能性があります**。

1. ボット世界の「ペンギン」になる: 競合製品の最も優れた機能をコピーすることで、ワンストップ ツールになります。たとえば、Unibot は統合トランザクション端末 Unibot を発売しました。
2. 「ワン パンマン」になる: ミーム市場における単一通貨の規模は制限されていることが多いため、セダンの椅子の担い手になろうとする人はいません。そのため、特定の機能を究極的に使用すると、このリンクのすべてのユーザーがそれを使うために。たとえば、現在の市場 Meme 自動取引プロジェクト AimBot も、新しいコインを狙撃するための BananaGun の統合を発表しました。

一定の市場シェアを占めているものの、既存市場とネットワーク効果の欠如によりUnibotの外堀は突破できないわけではなく、ブランドの壁を築けるかどうかはまだ分からない。

参考文献

1. CoinGecko Telegram ボット リスト
2. MaestroBot のドキュメント
3. ユニボットのドキュメント 4.バナナガンのドキュメント
4. MEVFree ドキュメント 6.Wagie ドキュメント
5. Maestro データソース
6. Unibot データソース
7. BananaGun データソース
8. Wagie データソース