巴菲特难抵التشفير诱惑？伯克希尔低调投资巴西البنك الرقمي 

مصدر: شركة تواصل مالي

وفي المؤتمر السنوي لمساهمي شركة بيركشاير هاثاواي لعام 2018 ، وصف بوفيه بيتكوين بأنه “نوع من السم الفئران الجديد”.

ومع ذلك، قد يكون تصاعد بيتكوين والرموز الأخرى في السنتين الماضيتين قد كسرت هذه الصورة النمطية للمستثمر. وفقًا للوثائق، فإن بيركشاير هاثاواي قد استثمرت منذ فترة طويلة في بنك رقمي في البرازيل يرتبط بالعملات المشفرة ، وحققت أرباحاً كبيرة.

تمتلك Nu منصة تشفير خاصة بها Nubank Cripto، وقد دعمت هذه المنصة في البداية عملات مثل بيتكوين وايثيريوم. في نهاية العام الماضي، قامت المنصة بدمج Uniswap وChainlink، مما قام بتوسيع نطاق الأعمال بشكل أكبر، مما يسمح للمستخدمين بإرسال واستقبال وتحويل العملات الرقمية.

وفقًا لـ Nu ، قامت Berkshire Hathaway بالاستثمار فيها في جولة تمويل السلسلة G لعام 2021 بمبلغ 500 مليون دولار في البداية ، ثم قامت بإضافة استثمار آخر بقيمة 250 مليون دولار.

ووفقًا للوثائق التي نشرتها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ، زادت حصة بيركشاير هاثاواي في Nu من 0.1٪ في الربع الرابع من عام 2022 إلى 0.4٪ في الربع الثالث من عام 2024 ، بقيمة تقارب 1.2 مليار دولار.

الحذر أولا وقبل كل شيء

في عام 2018، كان بوفيه متحدثاً بثقة، مشيراً إلى أنه يتعثر باستمرار في الأمور التي يعتقد أنه يفهمها، لذا فإنه لا يرغب في اتخاذ إجراءات عشوائية في المجالات التي لا يعرفها. كما أشار في ذلك الوقت إلى أن بيركشاير هاثاواي لن تمتلك أي عملة رقمية ولن تتعامل قصيراً في أي عملة رقمية، ولن تحتفظ الشركة بأي موقف فيها.

ومع ذلك، فقد تراجع هذا الوعد. حتى ظهر يوم الأربعاء، ارتفعت أسهم Nu بنسبة تقارب 34 ٪، مما يعني أن بيركشاير حققت أرباحًا كبيرة من هذه الشركة التي يدعي السيد بورك أنه لا يعرفها.

من المثير للاهتمام أن نتائج الصفقة التي أبرمتها بيركشاير هاثاواي للاستثمار في Nu تبدو ناجحة، ولكن من الواضح أن قرارات بيركشاير خلال العملية لم تبدو واثقة. وفي تقرير الربع الثالث من عام 2024، تبين أن بيركشاير قامت بتقليص حصتها في Nu للمرة الأولى خلال ذلك الربع، وذلك في الوقت الذي كانت فيه أسعار أسهم Nu في حالة تقلب شديدة.

إلى حد ما، كانت محاولات بيركشاير هاثاواي في صناعة التشفير محفوفة بالحذر، ولكن هذا يتماشى أيضًا مع السياسة الاستثمارية العامة لبيركشاير هاثاواي.

حتى نهاية عام 2024، تمتلك بيركشاير هاثاواي أكثر من 3250 مليار دولار من النقد وما يعادله، ولكن معظمها هو سندات الخزانة الأمريكية، مما يعني أن حتى عندما يكون سوق الأسهم الأمريكي متقدمًا، فإن السيد بأرنس لن يستثمر بكميات كبيرة في الأسهم الشائعة.

قال ماير شيلدز، الرئيس التنفيذي للبنك الاستثماري الرائد Keefe، Bruyette & Woods، إنه على مدى عقود، حققت بيركشاير نجاحًا بطريقة مملة كهذه.