Daniel Romero

看涨$NBIS 的半分析师观点：
当服务器价格如此大幅上涨时，Neoclouds的项目经济性会发生显著变化。曾经通过IRR门槛的GPU部署方案变得不再具有吸引力，导致Neoclouds退出交易，市场上的计算资源变得稀缺。
最终系统成本的不确定性使得前瞻性规划变得困难。交付周期也在不断延长，不仅是服务器，网络设备的交付时间也在增加，因为强劲的需求推动了零部件的紧缺。
由于对GPU租赁的强烈需求，获取计算资源已经变得困难，而AI服务器价格的“末日”更是使情况变得更加困难。如果AI实验室和其他GPU计算的用户希望获得GPU租赁容量，他们将不得不支付更高的价格，以覆盖成本增加并吸引Neoclouds增加产能。
供应受限支持更高的GPU租赁价格，价格必须上涨到足以恢复可接受的回报，资本才能重新进入市场以增加计算供应。这对Neoclouds和超大规模云服务商有利，他们可以利用大量的旧款、价格更低的服务器，在更高的GPU租赁价格环境中实现更好的经济效益。

白宫刚刚发布了美国海事行动计划
该计划指出，美国目前在全球新建商用船舶的比例不到1%
推荐政策：
• 建立新的补助项目，为提高美国造船厂的产能和效率的项目提供资金
• 对任何国家建造的外国船舶进入美国港口征收统一费用
• 允许造船厂建立税收递延账户，将收益再投资于基础设施改善、新设备或债务偿还
• 为造船厂提供长期融资，用于大型资本项目
• 要求美国民用政府机构货物的比例逐步提高，从50%起，使用美国旗帜船舶运输
• 实施一项适度的税收，货物价值的0.125%，以确保陆地港口公平分担维护和改善关键贸易基础设施的成本
• 利用多年度和多船采购策略，提供稳定资金，使单一合同覆盖多年度
• 采用并整合新兴技术以简化造船流程，包括人工智能、增材制造、机器人与自动化、工业4.0分析、现代无损检测和冷喷修复，以提高生产效率，同时减少对稀缺技术的依赖
• 建立战略商用舰队。战略商用舰队中的船只将获得建设和运营的财政支持

$AMD 在印度部署200兆瓦的Helios机架规模AI架构
塔塔咨询服务公司通过其子公司HyperVault AI Data Center，将与$AMD 共同开发基于Helios平台的机架规模设计，以支持印度的国家AI项目

埃隆·马斯克呼吁建设100 GW的国内太阳能制造
$MWH 是美国最大的太阳能建设商之一，刚刚上市，目前市值为65亿美元
2025年快照
- 收入增长：同比增长21%
- 净利润：1亿美元，同比增长60%
- 现金：$243M
- 债务：3000万美元

铜可能进入超级周期
过去20年中，从发现到生产的时间从12年增加到18年
与此同时，由于人工智能，需求正急剧上升

$ARR 拥有美国最大的稀土矿床，获得了EXIM的非约束性意向书，涉及$456M 贷款，市值为$170M

$AMD 创下CPU市场份额纪录，依据Mercury Research
- 台式机单位份额：36.4%
- 服务器单位份额：28.8%
- 移动设备单位份额：26.0%
- 台式机收入份额：42.6%
- 服务器收入份额：41.3%
第四季度是公司历史上CPU最强的季度

$ANET 表示$AMD 正在抢占$NVDA
的市场份额“一年前，部署几乎全部是$NVDA，约99%。今天，我们的部署中大约20%到25%使用$AMD。”

AI 不会取代的行业：
• 能源生产
• 电网基础设施
• 原材料
• 重型制造
• 建筑
• 仓储
• 港口和航运
• 农业
• 水务
• 废物管理
• 芯片制造
• 武器制造
• 化工
• 林业
• 养殖业
• 监狱
• 动物护理
• 老年护理
• 医疗保健

$MU 历史走势图非常精彩 是我做过的最好的投资之一

$NBIS
的报告相当不错，喜欢它对垂直整合的关注
与矿工相比，$NBIS 的优势在于，如果有一天能源变得丰富，他们仍有机会成为AI界的AWS
而矿工利用能源获取的商业模式将会消亡