嘉信理财價格

查尔斯·施瓦布公司及其子公司提供财富管理、证券经纪、银行、资产管理、托管和财务咨询服务。公司运营两个业务部门：投资者服务和顾问服务。投资者服务部门提供零售经纪、投资咨询、银行与信托、退休计划及其他企业经纪服务；股票补偿计划的全方位记录管理，包括股票计划、股票期权、限制性股票、绩效股份和股票增值权；以及零售投资者和共同基金清算服务，以及合规解决方案。顾问服务部门提供托管、交易、银行和支持服务；以及退休业务和企业经纪退休服务。该部门提供包含股票和固定收益的经纪账户、保证金贷款、期权、期货和外汇交易；现金管理功能，包括第三方定期存款证；第三方和自有共同基金；以及共同基金交易和清算服务；以及交易所交易基金（ETFs），包括自有和第三方ETFs。还提供咨询解决方案，如自有和第三方共同基金及ETFs的管理组合、分离管理账户、定制化个人建议以打造专属投资组合，以及专业的规划和投资组合管理。此外，该部门还提供银行产品和服务，包括支票和储蓄账户、第一留置权住宅房地产抵押贷款、房屋净值信贷额度和质押资产额度；以及信托服务，包括信托托管服务、个人信托报告服务和行政受托人服务。截至2021年12月31日，公司在48个州和哥伦比亚特区拥有约400个国内分支机构，以及波多黎各、英国、香港和新加坡的办事处。查尔斯·施瓦布公司成立于1971年，总部位于德克萨斯州韦斯特莱克。