全球稀土供應競賽：哪些國家掌握關鍵？

稀土霸權之爭正升溫，隨著全球轉向清潔能源與先進科技。在供應鏈緊張與需求不斷增加的情況下，了解這些關鍵材料的來源變得至關重要——而地理集中的現象令人震驚。

不平衡的全球格局

在全球1.3億公噸的稀土儲量中，只有少數幾個國家掌控大部分資源。這種不平衡造成了國際供應鏈中的機會與脆弱性。僅2024年，全球稀土產量就達到39萬公噸，較前一年的37.6萬公噸增加，反映出電動車與科技產業對稀土需求的加速增長。

中國的壟斷：4,400萬公噸，數字持續攀升

中國擁有4,400萬公噸的儲量，幾乎佔全球已知儲量的三分之一。更令人印象深刻的是，2024年該國從地下開採了27萬公噸，佔全球產量的69%。

但北京並未就此止步。2012年曾警告儲量正在枯竭後，政府策略性轉變。建立商業與國家儲備庫，打擊非法採礦，並在近年逐步提高產量配額。這一策略奏效：儘管多年來實施出口管制與科技禁令——如2023年12月對美國稀土磁鐵技術出口的禁令——中國仍透過從緬甸大量進口重稀土，來進一步鞏固其主導地位，該國環境監管寬鬆，開採速度不受控制。

睡醒的巨人

巴西的2,100萬公噸：變數

巴西擁有第二大稀土儲量，達2,100萬公噸，但直到最近幾乎未有產出。塞拉維爾德（Serra Verde）在2024年初啟動其Pela Ema礦區的第一階段產能，改變了這一局面。預計到2026年，該公司每年將生產5,000公噸的四種關鍵磁鐵用稀土：釹、鑕、銻和鐠。這是唯一能同時生產這四種稀土的非中國企業，潛在的改變者。

印度的未開發優勢：6.9百萬公噸

印度擁有6.9百萬公噸儲量，並具有獨特的地質條件：該國擁有全球近35%的海灘與礦砂沉積，是稀土的理想來源。產量較為謙遜，每年約2,900公噸，但政府正積極推動。新政策正籌備中，以促進研發，2024年10月，特拉法加（Trafalgar）宣布計劃建立印度首個綜合稀土金屬、合金與磁鐵廠，顯示其攀升價值鏈的意圖。

西方挑戰者

澳洲崛起：5.7百萬公噸

澳洲儲量排名第四，但已成為西方最重要的稀土供應國。萊納斯（Lynas Rare Earths）經營Mount Weld礦山，並在馬來西亞設有精煉廠，成為全球最大的非中國供應商。Mount Weld擴建工程預計2025年完工，Kalgoorlie的新加工廠於2024年中開始產出。Hastings Technology Metals的Yangibana礦山已準備就緒，並與包頭天山（Baotou Sky Rock）簽訂了銷售協議，預計2026年第四季出產首批濃縮物。

美國追趕：1.9百萬公噸

儘管2024年產量達到45,000公噸，排名第二，但美國儲量僅有1.9百萬公噸，全球第七。所有美國礦業活動都集中在加州的山口（Mountain Pass），由MP材料公司（MP Materials）運營。拜登政府在2024年4月撥款1,750萬美元，用於二次煤炭原料的加工技術，這是一種因供應緊張而採取的權宜之計。

小儲量，大抱負

俄羅斯的儲量縮水：3.8百萬公噸

俄羅斯的儲量從1,000萬公噸大幅下降至3.8百萬公噸，且與烏克蘭的戰爭使國內開發計劃陷入停滯。產量持平，約2,500公噸。

越南的修正：3.5百萬公噸

越南的故事較為模糊。2024年，因六名稀土企業高管被逮捕（包括越南稀土董事長）涉嫌增值稅詐騙，儲量從2,200萬公噸削減至3.5百萬公噸。產量僅有300公噸，進展緩慢。

格陵蘭的凍結潛力：1.5百萬公噸

格陵蘭擁有1.5百萬公噸儲量，但尚未開採。Tanbreez與Kvanefjeld項目正逐步推進——Critical Metals於2024年7月完成Tanbreez第一階段收購，並於9月開始鑽探。Energy Transition Minerals的Kvanefjeld因格陵蘭政府拒絕其含鈾計劃而遇挫，該公司正等待法院對修訂方案的裁決。隨著特朗普重返白宮，格陵蘭的戰略重要性浮出水面，但當地領導堅稱該島不出售。

為何分離仍是最大瓶頸

尋找稀土礦床是一個挑戰；提取與精煉則是另一個。採礦本身——無論是露天開採還是原位浸出——都與傳統作業相似。然而，分離過程極為艱難：溶劑萃取需要數百到數千個循環才能達到高純度，成本也隨之攀升。這一技術壁壘保護著現有生產商，也解釋了為何許多儲量豐富的國家在產量上落後。

深刻的環境創傷

稀土開採留下深重的傷痕。由於礦石常含放射性釷和鈾，廢料處理具有危險性。未受管制的作業經常污染地下水與溪流。到2022年中，南中國與緬甸北部已查獲2,700個非法浸出池，範圍如新加坡般大。在中國贛州地區，超過100次山崩造成嚴重破壞，而緬甸山區也因中國外包而留下類似的傷痕。

未來之路

稀土格局正逐漸分裂。中國仍占主導，但巴西、印度與澳洲的新興礦商正逐步崛起。加工瓶頸、環境成本與地緣政治緊張局勢，確保供應安全的競賽將日益激烈。問題不在於是否會出現新生產者，而在於他們是否能建立整合的產業鏈，挑戰北京對完整價值鏈的掌控。