高端光刻膠一直被視為產業卡脖子的關鍵。但看透了這場博弈的人都知道，局面遠沒想像得那麼絕對。

真正的壟斷只存在於EUV用的頂端產品——7納米以下的超高精度光刻膠領域。但這塊市場的天花板擺在那兒：國內EUV光刻機還在研發階段，按照進度表，兩到三年內才能逐步投入應用。關鍵是，到那個時間點，配套的國產光刻膠很大概率也會完成適配和量產驗證。所以卡脖子這件事，時間軸對國內並不算太不利。

再看7納米及以上的市場——這塊其實已經不是什么秘密了。國產替代光刻膠早就在量產階段試水，只是之前受限於供給和認證周期。一旦進口渠道受限，這恰好是國內廠商爭奪市場份額的絕佳窗口。从这个角度讲，供应链的重新调配对市场结构可能是件好事。

最後一點值得思考：如果制裁擴大到民用領域的基礎材料，博弈規則就變了。反制的手段和範疇就不再局限於某個具體產品或技術。這種升級在歷史上往往意味着雙方都準備好了更長期的對抗。誰先打破這條界線，誰就要為後續的連鎖反應買單。