2024年不可錯過的15大第一層區塊鏈項目投資指南

Layer-1區塊鏈的核心價值

第一層（Layer-1）區塊鏈作為整個加密生態的基礎設施，承擔著記錄交易、維護安全共識的關鍵職責。从比特幣的工作量證明到以太坊的权益證明過渡，再到新興公鏈的不断创新，Layer-1區塊鏈正在解決可擴展性、速度和成本等核心瓶頸，催生了第二層和第三層協議的蓬勃發展。

什麼是Layer-1區塊鏈？

Layer-1區塊鏈，也稱基礎層，是執行和記錄交易的核心網絡。與構建在現有區塊鏈上以提升擴展性的Layer-2解決方案不同，Layer-1協議是獨立的網絡，擁有自己的共識機制和安全模型。這些網絡確保了去中心化、安全性和透明性，是數字資產世界的不可或缺的基石。

Layer-1網絡的核心優勢

作為加密貨幣世界的基礎框架，Layer-1區塊鏈提供了多項關鍵優勢：

• 去中心化與安全：實現真正的去中心化、不可篡改性和完全透明，確保沒有單一實體控制網絡
• 獨立運作：無需依賴外部系統即可執行交易和智能合約，支持工作量證明和权益證明等多種共識機制
• 原生代幣生態：支持原生代幣用於支付交易費用、質押和治理，構建完整的經濟模型
• 開發者友好：被廣泛接受並整合到各類系統中，為開發者提供靈活的基礎架構
• 網絡效應：強大的網絡效應使其比Layer-2解決方案更抵抗擁堵，用戶增加直接提升其價值

2024年值得關注的頂級Layer-1幣種

1. 索拉納（SOL）- 高速鏈新標杆

實時數據 | 當前價格：$123.90 | 24h漲跌：+1.67% | 流通市值：$69.71B | 1年表現：-37.29%

Solana憑藉極高的吞吐量和極低的交易成本脫穎而出。其創新的歷史證明（PoH）與权益證明（PoS）結合的混合共識機制，使其具備業界領先的速度和效率，成為DApps的熱門選擇。

SOL代幣用於支付交易和智能合約執行費用，驗證者和委託人通過質押參與網絡安全維護。2023年，Solana生態取得顯著進展：Solana改進文檔（SIMD）正式化了開發者協議優化流程，已產生79個提案；Firedancer升級作為驗證者重大優化，大幅提升交易速度；網絡擁有超過2,000個節點，安全性和去中心化程度不容小覷。

生態層面，迷因幣、DeFi流動質押協議（如醃料金融和吉托）、NFT市場、Raydium、Orca、STEPN等創新應用百花齊放。Jupiter作為DeFi生態重要參與者推出Jup代幣，開發了世界級路由引擎。與Google Cloud和AWS的合作增強了網絡透明度。Solana手機Saga與Helium Mobile的合作進一步拓展了生態邊界。

2. 雪崩（AVAX）- 速度與擴展並行

實時數據 | 當前價格：暫無 | 1年表現：83% | 流通市值：134億美元 | TVL：15億美元

Avalanche是專為DApps和定制區塊鏈設計的高性能Layer-1平台，交易確認速度不到兩秒。其獨特的共識機制融合了經典共識和中本共識元素，实现了安全、可擴展和去中心化的完美平衡。

AVAX代幣用於支付交易費用、質押和參與共識。2023年，Avalanche C鏈交易量創新高，總交易數估計達307萬筆，其中銘文相關交易占比超50%。短短五天內，用戶為銘文相關交易支付高達1,380萬美元費用，反映了對區塊空間的強勁需求。11月19日，C鏈單日交易量創紀錄達230萬筆（相比之前45萬筆日均交易量）。主網每秒處理交易超過40筆，確認時間僅約1秒。與摩根大通區塊鏈平台的合作充分展示了其在傳統金融中的應用潛力。

3. 卡斯帕（KAS）- 新型共識的探索者

實時數據 | 當前價格：$0.05 | 24h漲跌：+3.05% | 流通市值：$1.22B | 1年表現：-61.91%

Kaspa採用創新的GHOSTDAG共識機制，实现快速交易處理和卓越擴展性。相比傳統架構，其高區塊生成率和即時交易確認優勢明顯。

KAS代幣用於支付交易費用和作為交換媒介，激勵礦工維護系統安全。2023年，Kaspa取得重大進展：共識機制升級至Dag Knight協議演進版本，大幅提升效率和交易確認速度；開發語言從GoLang轉向Rust，充分發揮現代硬件潛能，使網絡區塊和交易處理能力顯著增加；推出高性能移動錢包滿足移動端需求。值得注意的是，KAS原生代幣2023年價值飆升超1,800%，充分體現市場關注度。改進的P2P通訊增強了歸檔節點數據檢索能力。Kaspa致力於成為快速、高擴展且安全的第一層PoW加密貨幣，為智能合約和DApps提供堅實基礎。

4. 比特幣（BTC）- 數字黃金的永恆價值

實時數據 | 當前價格：$88.75K | 24h漲跌：+1.39% | 流通市值：$1.77T | 1年表現：-10.73%

比特幣作為加密貨幣開創者，在Layer-1領域仍占核心地位。2009年推出的首個去中心化數字貨幣，以其開創性區塊鏈技術、高度安全性和不可篡改性著稱。固定供應量2100萬和去中心化特性使其被譽為"數字黃金"。

BTC既用於數字支付，也越來越多地被作為儲備資產。約每四年發生的減半事件通過減少區塊獎勵增強稀缺性。2023年，比特幣生態經歷多項重大進展：Ordinals協議推出，使NFT直接在比特幣區塊鏈上鑄造，催生ORDI、SATS、RATS和DOVI等代幣；比特幣側鏈和Layer-2解決方案（如Stacks）的出現填補了智能合約空白，為複雜生態業務和DeFi應用打開新可能；Atomicals和ARC20等衍生協議利用比特幣最小單位（satoshis）表示代幣；由Lightning Labs推出的Taproot Assets協議利用UTXO腳本信息記錄多種資產，進一步展示了比特幣的多功能性。

5. 開放網絡（TON）- Telegram生態的區塊鏈

實時數據 | 當前價格：$1.54 | 24h漲跌：+2.46% | 流通市值：$3.77B | 1年表現：-74.17%

開放網絡由Telegram創始人構思推出，是追求高度可擴展性和用戶友好性的去中心化區塊鏈。儘管ICO籌資17億美元後與監管部門產生糾紛，Telegram於2020年退出，該項目由TON基金會及獨立開發者社群NewTON繼續推進。

TON採用多層結構和分片技術提升效率，支持大量交易處理。Toncoin原生代幣在網絡中發揮核心作用，用於交易、治理、質押和各類網絡服務。2023年，TON推出去中心化文件存儲和高速鏈下支付系統。2024年3月的重大事件是Telegram宣布將廣告收入50%分配給頻道所有者，通過TON區塊鏈處理並以Toncoin發放，此消息使Toncoin價值飆升40%。Telegram潛在的IPO進展也備受關注，或將對Toncoin的應用價值產生重大影響。

6. 互聯網計算機（ICP）- 去中心化雲計算先鋒

實時數據 | 當前價格：暫無 | 1年表現：112% | 流通市值：5.7億美元 | TVL：880萬美元

ICP由DFINITY Foundation開發，旨在擴展傳統區塊鏈能力，使智能合約和軟件系統能在鏈上運行。其獨特的共識機制實現了高交易吞吐量和可擴展性，通過提供去中心化無伺服器雲計算環境重新定義互聯網使用方式。

ICP代幣用於交易處理、智能合約運行、參與者獎勵和通過網絡神經系統（NNS）進行協議治理。2023年，ICP生態取得顯著進展：集成Websockets實現實時交互應用；擴展擁有穩定內存支持更複雜應用開發；智能合約可通過HTTPS安全調用Web 2.0服務；直接與比特幣網絡集成簡化跨鏈交易。生態現支持發行去許可代幣用於DAO治理，通過SNS增強DAO參與。DFINITY基金會通過資助推動生態發展，社群及NFT項目的激增反映出生態的自然成長和創新活力。

7. 塞伊（SEI）- DeFi專用鏈的速度遊戲

實時數據 | 當前價格：$0.11 | 24h漲跌：+1.91% | 流通市值：$725.71M | 1年表現：-75.44%

Sei是為DeFi應用專門設計的Layer-1，提供高速高效的交易和金融交易環境。其優化的訂單簿功能和原生撮合引擎集成大幅減少延遲，提升去中心化交易所效率。

SEI代幣用於支付交易費用、參與治理和質押。2023年，Sei通過一系列策略性舉措鞏固地位。生態基金規模成長至1.2億美元，包括5,000萬美元用於支持NFT、遊戲和DeFi的多元Web3應用發展，此前還獲得3,000萬美元融資。成長策略重點放在亞洲市場，利用該地區技術優勢和高加密採用率，與印度Graviton等項目建立合作。在技術層面，鏈級優化提升了DEX和交易應用的性能和擴展性，為開發者提供了吸引力平台。生態基金也支持早期團隊和創始人促進創新。

8. 隋（SUI）- Move語言的創新實踐

實時數據 | 當前價格：$1.41 | 24h漲跌：+0.25% | 流通市值：$5.27B | 1年表現：-68.72%

Sui是新興Layer-1平台，追求高吞吐量和可擴展性，專注支持廣泛DApps並提供快速高效性能。其創新的共識機制和Move編程語言的使用為開發者提供增強的安全性和靈活性。

SUI代幣用於支付交易費用、參與治理和其他網絡功能。2023年，Sui通過策略性代幣重新分配取得重大進展，重新分配1.57億SUI代幣支持社群和DeFi應用。主網上線後在多家主流交易所上市，展示了其可擴展性，創下單日6,580萬筆交易記錄，TVL達1.88億美元進入TVL前十。zkLogin推出增強隱私保護，使用者可通過Web 2社交帳號訪問DApp。DEX上的TurboStar計劃旨在通過募款支持、宣傳和預售訪問促進生態項目成長。

9. 阿普托斯（APT）- 平行執行的高速引擎

實時數據 | 當前價格：$1.71 | 24h漲跌：+2.48% | 流通市值：$1.28B | 1年表現：-82.11%

Aptos是專注為DApps提供高可擴展性、可靠性和可用性的Layer-1區塊鏈。其Move編程語言能開發安全靈活的智能合約，高效並行執行引擎顯著提升交易速度和吞吐量。

APT代幣用於支付交易費用、參與治理和擔保網絡安全。2023年，Aptos在經驗豐富團隊和超過4億美元知名投資方（如Tiger Global、PayPal Ventures）支持下迅速發展。技術實力包括Move語言和支持可擴展交易處理的並行執行功能，使TVL突破8,500萬美元，展現市場信任。網絡活動顯著提升，交易量達數十萬筆，新帳戶數量大幅增長。策略擴展和合作進一步豐富生態：整合Sushi增強DeFi服務，與某支付平台合作實現Petra錢包無縫交易，與微軟、NEOWIZ、MARBLEX和樂天集團攜手進軍遊戲娛樂。推出了針對實際應用的數字資產標準，進行了包括NFT通知Indexer和MSafe高級多簽解決方案等基礎設施更新。

10. 波卡（DOT）- 跨鏈互操作的先行者

實時數據 | 當前價格：$1.72 | 24h漲跌：+0.29% | 流通市值：$2.84B | 1年表現：-77.04%

Polkadot是多鏈區塊鏈平台，能在無需信任的情況下實現不同區塊鏈間的信息與價值傳輸。其核心優勢是互通性、可擴展的多鏈架構和連接保護平行鏈網絡的能力。

DOT代幣在治理、質押和連接平行鏈的綁定中發揮多項功能。2023年，Polkadot在創新和成長方面表現突出。3月GitHub開發者貢獻量創新高達19,090次，推動應用和網絡安全提升。平行線推出為區塊鏈提供更具成本效益的模式，下一代調度機制增強了網絡可擴展性和靈活性。Polkadot 2.0宣布了新的升級計畫，在可擴展性、治理和互操作性方面承諾重大提升。提名池的推出使網絡質押量增長49%，擴大了用戶參與和網絡安全。生態迎來五個新平行鏈、面向可擴展性的技術改進和吸引機構投資者的舉措。

11. 宇宙（ATOM）- 跨鏈安全的構建者

實時數據 | 當前價格：$2.03 | 24h漲跌：+1.75% | 流通市值：$985.28M | 1年表現：-70.77%

Cosmos是去中心化獨立區塊鏈網絡，旨在解決區塊鏈的可擴展性和互通性問題。其跨鏈通訊協議（IBC）讓各區塊鏈在維持主權的同時進行交互和數據共享。

ATOM代幣用於質押維護網絡安全和作為治理代幣。2023年，Cosmos生態取得多項重大進展。跨鏈安全推出提升了網絡內較小區塊鏈的安全性。Cosmos Hub鏈上活動顯著增加，日均交易量達50萬筆，ATOM交易量達2,000萬枚。Theta升級引入跨鏈帳戶增強鏈間交互；Rho升級帶來流動質押和NFT模塊擴展網絡功能。Cosmos Hub 2.0白皮書勾勒了新願景。跨鏈基金會為2024年跨鏈技術堆疊開發分配2,640萬美元資金，投資者对此持樂觀態度。

12. 以太坊（ETH）- Layer-1的絕對主導者

實時數據 | 當前價格：$2.97K | 24h漲跌：+1.55% | 流通市值：$358.72B | 1年表現：-15.00%

以太坊以擁有最大開發者社群和超過3,000個活躃DApps的生態系統傲居Layer-1領域主導地位。自2015年推出以來，從初期數字貨幣平台演進為DeFi、NFT等生態的核心平台。

其開源去中心化特性使開發者能無需中央機構構建和部署應用，原生加密貨幣ETH提供強大功能支撐。主要優勢在於先發優勢和龐大開發者社群推動的蓬勃生態發展。2023年，以太坊繼續朝Ethereum 2.0目標邁進，在提升可擴展性、安全性和永續性方面取得關鍵進展。重大開發包括對Layer-2擴展解決方案（如Rollups）的進一步改進，這些方案在降低費用和提升交易吞吐量方面發揮關鍵作用。2024年展望，社群期待充分實現Ethereum 2.0優勢，特別是可擴展性和能源效率提升。完成权益證明過渡將進一步降低環境影響，增強對環保投資者吸引力。Layer-2解決方案的持續開發和與其他區塊鏈的潛在整合預示著生態將變得更加互聯、可擴展且用戶友好。

13. BNB鏈（BNB）- 交易所公鏈的成功範例

實時數據 | 當前價格：$841.70 | 24h漲跌：+0.47% | 流通市值：$115.93B | 1年表現：+19.77%

BNB Chain（前稱Binance Smart Chain）是全球領先交易所開發的區塊鏈平台，2020年9月推出，與Binance Chain並行運行，提供高性能網絡運行智能合約應用。

其雙鏈架構使用戶能無縫轉移資產，支持DeFi、NFT和遊戲等多樣化應用。相比以太坊，BNB Chain擁有年輕但成長迅速的生態，截至2023年10月已超過1,300個活躍DApps。BNB代幣作為平台燃料，在Binance生態內外廣泛應用。PoSA共識機制相比當前以太坊狀態實現了更快、更低成本的交易，還能無縫支持現有以太坊DApp和工具。2023年正式更名BNB Chain，超越交易所定位，強調DeFi和NFT功能發展。引入獨立PoS鏈用於質押和治理增強安全性。跨鏈橋擴展改善了與其他區塊鏈生態的互通性。2024年展望，生態將更專注可擴展性，通過Layer-2整合和潛在分片實施。預期更多策略合作、創新DeFi協議和NFT項目落地，為用戶提供豐富的金融機會和體驗。

14. 卡瓦（KAVA）- Cosmos生態的DeFi樞紐

實時數據 | 當前價格：$0.08 | 24h漲跌：-0.94% | 流通市值：$82.89M | 1年表現：-84.03%

Kava以獨特的Layer-1架構脫穎而出，結合Cosmos SDK的可擴展性和互通性，相容EVM讓以太坊DApps能利用Kava特性。雙鏈架構使其成為創新DeFi應用中心，具有快速交易、低費用和多資產可用性。

相比成熟巨頭，Kava生態雖較小但成長迅速，擁有超110個活躍DApps，TVL超2.5億美元。KAVA代幣用於治理和質押推動DeFi活動。Kava利用Cosmos的Tendermint BFT共識確保高安全性和抗攻擊能力，提供原生美元掛鉤穩定幣USDX促進去中心化借貸無需依賴集中式預言機。Kava 14升級引入在Cosmos上直接鑄造USDt的功能，通過策略合作增強流動性。2023年推出Kava 12和13等升級專注於提升Cosmos DAO的靈活性和用戶體驗優化。穩定幣和橋接整合連同對安全性和治理的重視進一步鞏固其地位。關鍵變化是轉向固定供應KAVA代幣（Kava Tokenomics 2.0升級），旨在促進更高採用率和稀缺性。建立了擁有超3億美元資產的社群所有策略保險庫，彰顯對去中心化的更深承諾。

15. 泽塔鏈（ZETA）- 真正的全鏈互通方案

實時數據 | 當前價格：$0.07 | 24h漲跌：-0.38% | 流通市值：$80.77M | 1年表現：-88.79%

ZetaChain致力於通過成為首個真正的"全鏈"Layer-1來革新互通性。它能連接和交互任何區塊鏈，無論其架構或原生智能合約功能。跨鏈資產轉移、數據交換甚至跨鏈智能合約執行變得無縫，促進統一Web3體驗。

相對較新的參與者，ZetaChain於2023年3月推出，生態年輕但迅速增長，擁有超20個活躍DApps和與Chainlink等知名玩家的策略合作。主要優勢是提供的全鏈智能合約使任何區塊鏈間的交互無縫進行，這項獨特能力解決了跨鏈多鏈環境挑戰。2023年達成顯著里程碑：超100個國家的100萬活躍用戶、超630萬筆跨鏈交易、超200個DApps在測試網部署。與Ankr Protocol的策略合作加速Web3基礎設施接入，籌資2,700萬美元增強互操作性。與BYTE CITY和Ultiverse等平台合作將跨鏈功能引入社交娛樂和遊戲領域。

Layer-1與Layer-2：互補的共生關係

Layer-1和Layer-2解決方案的持續發展反映了區塊鏈技術的動態特性。雖然Layer-2解決方案解決了可擴展性和速度問題，但Layer-1區塊鏈仍然是基石，確保了加密世界的安全性、去中心化和基礎設施。

兩層之間的關係是互補的：Layer-2提升效能但依賴Layer-1的安全性和去中心化。這兩層的發展是同步的。Layer-1的改進（如以太坊的分片）能提升Layer-2的性能，反之亦然，成功的Layer-2解決方案也能啟發和促進Layer-1的升級。這種雙層發展方式將持續存在，隨著區塊鏈技術在主流應用中深化，需要持續平衡安全性、去中心化、可擴展性和速度。

2024年Layer-1幣種投資展望

隨著2024年的到來，Layer-1區塊鏈仍處於加密革命最前線。其持續演進和適應對滿足數字世界的多樣化和擴展需求至關重要。从Solana的驚人速度到Bitcoin的無可比擬的安全性，每個Layer-1區塊鏈都提供了獨特特性，為區塊鏈宇宙的豐富畫卷做出貢獻。

Layer-2提升了效能，但其依賴Layer-1區塊鏈的安全性和去中心化。這種協同作用確保了一個平衡：Layer-1提供安全和去中心化的基礎，而Layer-2則帶來可擴展性和速度。對Layer-1幣種的關注應該著眼於其技術創新、生態建設、採用進度和長期可持續性，而不僅僅是短期價格波動。