Gần đây tôi đã tìm hiểu về các cổ phiếu trí tuệ nhân tạo hàng đầu, và thành thật mà nói, nếu bạn không chú ý đến lĩnh vực này ngay bây giờ, bạn đang bỏ lỡ những cơ hội lớn.

Vì vậy, đây là những gì tôi nhận thấy. Làn sóng chi tiêu cho AI là có thật—các công ty đang đổ vốn lớn vào trung tâm dữ liệu và hạ tầng. Đây không phải là tin đồn; nhu cầu thực sự tồn tại. Và điều đó có nghĩa là có những cơ hội đầu tư hấp dẫn nếu bạn biết nơi để tìm.

Hãy để tôi phân tích những điểm thu hút sự chú ý của tôi. Nvidia và Broadcom hiện đang tạo ra lợi nhuận khủng. GPU của Nvidia là tiêu chuẩn vàng cho tính toán AI—hệ sinh thái công nghệ của họ vượt trội hơn hẳn các đối thủ khác. Broadcom cũng đang làm điều gì đó thông minh; họ hợp tác trực tiếp với các nhà cung cấp dịch vụ siêu lớn để xây dựng chip AI tùy chỉnh phù hợp với các quy trình làm việc cụ thể. Cả hai đều nằm trong vị trí hưởng lợi chính từ tất cả các khoản chi tiêu hạ tầng này, và thành thật mà nói, họ dự kiến sẽ có tăng trưởng mạnh trong vài năm tới.

Tiếp theo là Tập đoàn Chế tạo Chíp bán dẫn Đài Loan (TSMC). Hầu hết mọi người không nhận ra tầm quan trọng của họ trong toàn bộ chiến lược hạ tầng AI này. Họ sản xuất các chip logic cho Nvidia và Broadcom, đồng thời cung cấp chip cho hầu hết các công ty công nghệ lớn xây dựng phần cứng AI. Khả năng của nhà máy của TSMC hiện không thể thay thế. Thêm vào đó, công nghệ 2 nanomet mới của họ giúp giảm tiêu thụ năng lượng, điều này rất quan trọng khi các trung tâm dữ liệu ngày càng nhiều. Miễn là chi tiêu cho AI tiếp tục, TSMC vẫn là yếu tố không thể thiếu.

Bây giờ, điểm thú vị là ở chỗ này. Alphabet và Microsoft đã gặp chút khó khăn sau báo cáo lợi nhuận, nhưng tôi nghĩ đó là một sai lầm. Cả hai đều là những ông lớn trong lĩnh vực điện toán đám mây, đó là lý do tại sao họ chi tiêu mạnh mẽ cho hạ tầng AI. Tuy nhiên, điểm khác biệt chính—khi đủ năng lực tính toán AI được xây dựng, các nhà cung cấp phần cứng như Nvidia có thể sẽ gặp khó khăn hơn trong việc bán hàng. Nhưng các nhà cung cấp dịch vụ đám mây? Họ có nguồn doanh thu không ngừng. Họ cho thuê năng lực tính toán cho tất cả các công ty AI tạo sinh mới nổi. Thậm chí còn tốt hơn, họ không cần liên tục xây dựng trung tâm dữ liệu mới; họ chỉ nâng cấp các trung tâm hiện có, điều này tiết kiệm chi phí hơn nhiều. Microsoft Azure tăng trưởng 39% trong quý vừa rồi. Google Cloud vượt xa mong đợi với mức tăng 48%. Những thành tích này chứng minh cho việc chi tiêu là hợp lý.

Vấn đề là, nếu bạn đang xem xét các cổ phiếu trí tuệ nhân tạo hàng đầu hiện nay, những cái tên này luôn xuất hiện với lý do. Các yếu tố cơ bản rất vững chắc. Những đợt giảm giá gần đây? Tôi xem đó là cơ hội, chứ không phải lý do để hoảng loạn. Thị trường có thể phản ứng quá mức với các lo ngại ngắn hạn về chi tiêu quá mức, nhưng các chỉ số tăng trưởng lại kể câu chuyện khác.

Nếu bạn đang xây dựng danh mục đầu tư tập trung vào công nghệ, những cổ phiếu trí tuệ nhân tạo hàng đầu này xứng đáng được xem xét nghiêm túc. Việc xây dựng hạ tầng AI vẫn còn trong giai đoạn đầu.