Cách Nas xây dựng sự giàu có qua QueensBridge: Từ các cược Series B đến $200 triệu đô la tài sản

Nas, rapper huyền thoại của Mỹ và doanh nhân sinh năm Nasir Jones, đã trở thành một nghiên cứu điển hình về đầu tư vốn mạo hiểm thành công. Thông qua công ty đầu tư QueensBridge Venture Partners, anh đã tích lũy được giá trị ròng đáng kể khoảng 200 triệu đô la, phần lớn đến từ các khoản đầu tư vào công nghệ và crypto giai đoạn đầu mà ít nghệ sĩ chính thống nào thành công trong việc điều hướng.

Trò chơi Coinbase đầu tiên: Đặt cược tỷ đô của QueensBridge

Câu chuyện thành công của Nas trong lĩnh vực đầu tư bắt nguồn từ một khoản đầu tư dự đoán từ năm 2013. QueensBridge Venture Partners đã đầu tư từ 100.000 đến 500.000 đô la vào vòng gọi vốn Series B của Coinbase—một quyết định được đưa ra khi giá trị của sàn giao dịch tiền điện tử này vào khoảng 143 triệu đô la, theo dữ liệu của PitchBook. Vào thời điểm đó, Bitcoin vẫn còn là một loại tài sản ngoại vi, và ít nhà đầu tư chính thống hiểu rõ tiềm năng của nó.

Khi Coinbase niêm yết công khai vào tháng 4 năm 2021 với mức định giá dự kiến vượt quá 100 tỷ đô la, cổ phần Series B sớm đó trở nên vô cùng có giá trị. Giá trị của khoản đầu tư ban đầu đã biến đổi đáng kể, biến một cược crypto mang tính chất đầu cơ thành một trong những quyết định tài chính sáng suốt nhất của thời đại. Nas không chỉ ủng hộ một startup thành công—anh còn ủng hộ một trong những nền tảng định hình cuộc cách mạng tài sản kỹ thuật số.

Từ 1,00 đô đến 350+ đô: Tính toán lợi nhuận đầu tư

Toán học về khoản đầu tư Coinbase của Nas cho thấy sức mạnh của vốn mạo hiểm giai đoạn đầu. Với giá cổ phiếu vòng Series B là 1.00676 đô mỗi cổ phiếu, cổ phần của QueensBridge tương đương khoảng 99.329 cổ phiếu ở mức đầu tư thấp, hoặc khoảng 496.642 cổ phiếu ở mức cao.

Khi cổ phiếu Coinbase giao dịch ở mức 350 đô mỗi cổ phiếu trên thị trường thứ cấp riêng tư, vị thế của QueensBridge được định giá từ 34,76 triệu đô đến 173,8 triệu đô. Ngân hàng đầu tư DA Davidson sau đó đã đưa ra mục tiêu giá 440 đô mỗi cổ phiếu, điều này sẽ định giá vị thế còn cao hơn—từ 43,7 triệu đô đến 218,5 triệu đô. Những con số này nhấn mạnh cách mà các nhà đầu tư giai đoạn đầu có thể thấy vốn của họ nhân lên đáng kể khi đầu tư vào các nền tảng chuyển đổi.

Khoản đầu tư này thể hiện nguyên tắc cốt lõi của vốn mạo hiểm: ủng hộ các công ty ngay từ khi mới thành lập, khi định giá còn thấp và tiềm năng tăng trưởng còn lớn. Nas và đội ngũ của anh đã thể hiện sự tinh vi trong việc nhận biết tiềm năng của Coinbase khi nó chỉ là một nền tảng non trẻ, phần nào bị ảnh hưởng bởi mối liên hệ của anh với Ben Horowitz, đồng sáng lập của Andreessen Horowitz, một trong những nhà đầu tư chính của Coinbase.

Hồ sơ thành công của các nhà chiến thắng: Ngoài Coinbase

Thành công của QueensBridge còn vượt xa lĩnh vực tiền điện tử. Thành lập với quỹ 10 triệu đô la vào năm 2012, công ty đã thực hiện một loạt các khoản đầu tư giai đoạn đầu sắc sảo từ năm 2012 đến 2014, thường đầu tư từ 100.000 đến 500.000 đô la mỗi cơ hội.

Công ty đã ủng hộ Robinhood, nền tảng fintech sau này đã cách mạng hóa giao dịch bán lẻ. Nó cũng đầu tư vào Lyft, công ty chia sẻ xe đã trở thành một doanh nghiệp trị giá nhiều tỷ đô la. Thêm vào đó, QueensBridge còn ủng hộ Dropbox, gã khổng lồ lưu trữ đám mây đã đạt được niêm yết công khai thành công. Mỗi khoản cược này thể hiện khả năng nhận diện các nền tảng chuyển đổi trước khi chúng đạt được sự công nhận chính thống.

Có lẽ khoản đầu tư sinh lợi nhất là vào Ring, công ty chuông cửa thông minh. Khi Amazon mua lại Ring, QueensBridge thu về khoảng 40 triệu đô từ lần thoái vốn đó—một khoản lợi nhuận riêng đã đóng góp đáng kể vào thành công chung của công ty và khối tài sản tích lũy của Nas.

Hệ sinh thái rộng lớn của những người tin tưởng sớm

Nas và QueensBridge không đơn độc trong việc nhận biết tiềm năng của Coinbase. Khoản đầu tư này đã thu hút sự chú ý từ các nhà đầu tư tổ chức và các cá nhân nổi bật trong lĩnh vực tài chính và công nghệ. Quỹ đầu tư của Đại học Duke đã thực hiện một khoản đầu tư sớm mà các nguồn tin cho rằng có thể trị giá khoảng 500 triệu đô tại thời điểm Coinbase niêm yết công khai. Tom Glocer, cựu CEO của Reuters, và Vikram Pandit, cựu CEO của Citigroup, đều tham gia như các nhà đầu tư thiên thần, mang lại uy tín của Wall Street cho sàn giao dịch tiền điện tử mới nổi này.

Sự hội tụ của các nhà đầu tư vốn mạo hiểm, các nhà đầu tư tổ chức và các nhân vật uy tín trong lĩnh vực tài chính đầu tư vào Coinbase đã nhấn mạnh sự thay đổi mô hình trong cách dòng vốn chảy vào tài sản kỹ thuật số. Sự có mặt của Nas cùng các tên tuổi lớn này cho thấy thành công trong lĩnh vực đầu tư mạo hiểm vượt ra ngoài ranh giới truyền thống giữa giải trí, công nghệ và tài chính.

Tầm nhìn dài hạn mang lại thành quả

Giá trị ròng 200 triệu đô của Nas phản ánh hàng thập kỷ quyết định chiến lược, nhưng chương đầu tư mạo hiểm nổi bật hơn cả vì tính dự đoán chính xác. Đồng sáng lập QueensBridge, Anthony Saleh, hiện là đối tác chung tại công ty đầu tư WndrCo, đã bày tỏ sự lạc quan về tiềm năng của Coinbase và hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số rộng lớn hơn. Các cược sớm của công ty không phải do may mắn, mà dựa trên sự hiểu biết thực sự về các nền tảng sẽ định hình tương lai của công nghệ và tài chính.

Khoản đầu tư vào Coinbase thể hiện triết lý đầu tư rộng lớn của Nas: ủng hộ các công nghệ chuyển đổi sớm, duy trì vị thế qua thời kỳ bất định, và hưởng lợi đáng kể khi các nền tảng này đạt được sự chấp nhận rộng rãi. Đối với một nghệ sĩ hip-hop đạt được thành công trong lĩnh vực đầu tư mạo hiểm như vậy thể hiện cả khả năng tài chính lẫn sự sẵn sàng nhìn xa hơn các chiến lược xây dựng giàu có truyền thống của người nổi tiếng. Nas không chỉ sáng tác âm nhạc—anh còn tạo ra sự giàu có cho thế hệ sau thông qua việc phân bổ vốn chiến lược.