Cuộc đua cung cấp đất hiếm toàn cầu: Những quốc gia nào nắm giữ chìa khóa?

Cuộc đua giành ưu thế về đất hiếm đang nóng lên khi thế giới chuyển hướng sang năng lượng sạch và công nghệ tiên tiến. Với chuỗi cung ứng chặt chẽ và nhu cầu ngày càng tăng, việc hiểu rõ nguồn gốc của các vật liệu quan trọng này đã trở nên vô cùng cần thiết—và sự tập trung địa lý của chúng thật đáng kinh ngạc.

Một bức tranh toàn cầu không cân đối

Trong tổng số 130 triệu tấn dự trữ đất hiếm toàn cầu, chỉ một số ít quốc gia kiểm soát phần lớn nguồn cung. Sự mất cân đối này đã tạo ra cả cơ hội lẫn rủi ro trong chuỗi cung ứng quốc tế. Chỉ riêng năm 2024, sản lượng đất hiếm toàn cầu đạt 390.000 tấn, tăng từ 376.000 tấn của năm trước, phản ánh nhu cầu tăng nhanh trong các ngành xe điện và công nghệ.

Sự kiểm soát chặt chẽ của Trung Quốc: 44 triệu tấn và vẫn tiếp tục tăng

Trung Quốc đứng trên đỉnh núi đất hiếm với 44 triệu tấn dự trữ—gần một phần ba các mỏ đã biết của thế giới. Ấn tượng hơn, quốc gia này đã khai thác 270.000 tấn trong năm 2024, chiếm 69% sản lượng toàn cầu.

Nhưng Bắc Kinh không ngủ quên trên chiến thắng. Sau cảnh báo vào năm 2012 rằng dự trữ của họ đang cạn kiệt, chính phủ đã chuyển hướng chiến lược. Họ thành lập kho dự trữ thương mại và quốc gia, siết chặt hoạt động khai thác trái phép, và đã liên tục nâng hạn ngạch sản xuất trong những năm gần đây. Chiến lược này đã thành công: bất chấp nhiều năm kiểm soát xuất khẩu và cấm công nghệ—như lệnh cấm xuất khẩu công nghệ nam châm đất hiếm sang Mỹ vào tháng 12 năm 2023—Trung Quốc còn củng cố vị thế của mình bằng cách nhập khẩu đất hiếm nặng từ Myanmar, nơi giám sát môi trường còn hạn chế và khai thác diễn ra không kiểm soát.

Những gã khổng lồ đang thức tỉnh

Brazil với 21 triệu tấn: lá bài chưa lật

Brazil sở hữu dự trữ đất hiếm lớn thứ hai với 21 triệu tấn, nhưng gần như chưa sản xuất gì cho đến gần đây. Serra Verde đã thay đổi tính toán đó khi bắt đầu sản xuất giai đoạn 1 tại mỏ Pela Ema vào đầu năm 2024. Đến năm 2026, dự kiến hoạt động sẽ sản xuất 5.000 tấn mỗi năm của bốn loại đất hiếm quan trọng để làm nam châm: neodymium, praseodymium, terbium và dysprosium. Đây là hoạt động không phải Trung Quốc duy nhất có khả năng sản xuất đồng thời cả bốn loại—một bước ngoặt tiềm năng.

Lợi thế chưa khai thác của Ấn Độ: 6,9 triệu tấn

Dự trữ của Ấn Độ là 6,9 triệu tấn, đi kèm với địa chất đặc biệt: quốc gia này chứa gần 35% các mỏ cát và khoáng sản ven biển của thế giới, nguồn đất hiếm lý tưởng. Sản lượng hiện ở mức khiêm tốn 2.900 tấn mỗi năm, nhưng chính phủ đang thúc đẩy mạnh mẽ. Các chính sách mới đang được soạn thảo để thúc đẩy R&D, và vào tháng 10 năm 2024, Trafalgar đã công bố kế hoạch xây dựng nhà máy tích hợp đầu tiên của Ấn Độ về kim loại đất hiếm, hợp kim và nam châm—biểu hiện ý định nâng cao giá trị chuỗi cung ứng.

Các đối thủ phương Tây

Australia lên nắm: 5,7 triệu tấn

Australia xếp thứ tư về dự trữ nhưng đã trở thành đối thủ đáng gờm nhất của phương Tây trong lĩnh vực đất hiếm. Lynas Rare Earths vận hành mỏ Mount Weld và có nhà máy tinh chế tại Malaysia, định vị mình là nhà cung cấp lớn nhất ngoài Trung Quốc. Mở rộng Mount Weld dự kiến hoàn thành vào năm 2025, trong khi nhà máy xử lý mới tại Kalgoorlie bắt đầu hoạt động giữa năm 2024. Mỏ Yangibana của Hastings Technology Metals đã sẵn sàng khai thác và ký hợp đồng tiêu thụ với Baotou Sky Rock, hướng tới sản phẩm đầu tiên trong quý 4 năm 2026.

Mỹ bắt kịp: 1,9 triệu tấn

Dù đứng thứ hai về sản lượng năm 2024 với 45.000 tấn, Mỹ chỉ có 1,9 triệu tấn dự trữ—xếp thứ bảy toàn cầu. Tất cả hoạt động khai thác của Mỹ diễn ra tại Mountain Pass, California, do MP Materials vận hành. Chính quyền Biden đã dành 17,5 triệu USD vào tháng 4 năm 2024 cho công nghệ xử lý nhằm mục tiêu xử lý các nguồn than phụ, phản ánh sự tuyệt vọng về nguồn cung.

Dự trữ nhỏ, tham vọng lớn

Nga giảm mạnh dự trữ: 3,8 triệu tấn

Dự trữ của Nga giảm mạnh từ 10 triệu tấn xuống còn 3,8 triệu tấn trong năm qua, và chiến tranh với Ukraine đã đóng băng các kế hoạch phát triển nội địa. Sản lượng giữ nguyên ở mức 2.500 tấn.

Việt Nam giảm sút: 3,5 triệu tấn

Câu chuyện của Việt Nam còn mơ hồ hơn. Dự trữ bị cắt giảm từ 22 triệu tấn xuống còn 3,5 triệu tấn vào năm 2024 sau khi bắt giữ sáu giám đốc điều hành đất hiếm, trong đó có chủ tịch của Vietnam Rare Earth, vì gian lận VAT vào tháng 10 năm 2023. Sản lượng chỉ đạt 300 tấn.

Tiềm năng đóng băng của Greenland: 1,5 triệu tấn

Greenland sở hữu 1,5 triệu tấn nhưng chưa sản xuất gì. Các dự án Tanbreez và Kvanefjeld đang tiến triển—Critical Metals đã hoàn tất Giai đoạn 1 mua lại Tanbreez vào tháng 7 năm 2024 và bắt đầu khoan vào tháng 9 cùng năm. Kvanefjeld của Energy Transition Minerals gặp phải trở ngại sau khi chính phủ Greenland từ chối kế hoạch có uranium của họ, mặc dù công ty đang chờ phán quyết của tòa án về đề xuất sửa đổi. Với sự trở lại của Trump tại Nhà Trắng, tầm quan trọng chiến lược của Greenland đã nổi bật, mặc dù các lãnh đạo địa phương khẳng định đảo không bán.

Tại sao tách biệt vẫn là nút thắt thực sự

Việc tìm kiếm mỏ đất hiếm là một thách thức; khai thác và tinh chế chúng lại là chuyện khác. Quá trình khai thác—dù qua mỏ mở hay khai thác trong lòng đất—phản ánh hoạt động truyền thống. Tuy nhiên, quá trình tách biệt là cực kỳ khắc nghiệt: chiết xuất dung môi cần hàng trăm đến hàng nghìn chu kỳ để đạt độ tinh khiết cao, và chi phí cũng theo đó mà tăng. Rào cản kỹ thuật này bảo vệ các nhà sản xuất hiện tại và giải thích tại sao nhiều quốc gia giàu dự trữ lại chậm phát triển sản xuất.

Những vết sẹo môi trường sâu sắc

Khai thác đất hiếm để lại những vết thương sâu. Vì quặng thường chứa thorium và uranium phóng xạ, việc xử lý chất thải rất nguy hiểm. Các hoạt động không được kiểm soát thường xuyên gây ô nhiễm nguồn nước ngầm và suối. Đến giữa năm 2022, đã phát hiện 2.700 hồ chứa khai thác trái phép ở miền Nam Trung Quốc và miền Bắc Myanmar, diện tích lớn bằng Singapore. Hơn 100 vụ sạt lở đất đã tàn phá khu vực Ganzhou của Trung Quốc, trong khi các dãy núi của Myanmar cũng mang dấu vết tương tự do việc gia tăng hoạt động gia công của Trung Quốc.

Con đường phía trước

Cảnh quan đất hiếm đang phân mảnh. Trung Quốc vẫn chiếm ưu thế nhưng đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng tăng từ các mỏ mới nổi ở Brazil, Ấn Độ và Australia. Các nút thắt về xử lý, chi phí môi trường và căng thẳng địa chính trị đảm bảo cuộc đua giành an ninh nguồn cung sẽ ngày càng gay gắt hơn. Câu hỏi không phải là liệu các nhà sản xuất mới có xuất hiện hay không—mà là liệu họ có thể xây dựng các hoạt động tích hợp đủ khả năng thách thức vị trí của Bắc Kinh trong toàn bộ chuỗi giá trị hay không.