Quy trình 18A của Intel gặp khó khăn trong thương mại, Nvidia chuyển hướng sang TSMC N2 để củng cố chuỗi cung ứng chip AI

Thị trường đưa tin NVIDIA đã thực hiện một điều chỉnh lớn trong lựa chọn quy trình sản xuất cho thế hệ chip AI tiếp theo. Người am hiểu cho biết, nhà thiết kế chip tăng tốc hàng đầu thế giới này đã tạm dừng kế hoạch đưa quy trình 18A vào sản xuất hàng loạt, thay vào đó hoàn toàn dựa vào quy trình N2 của TSMC như là nền tảng chính. Động thái này ngay lập tức gây chấn động trong ngành, vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến triển vọng thương mại của dịch vụ gia công wafer của Intel(IFS).

TSMC N2 trở thành lựa chọn hàng đầu, lý do là gì?

Chiến lược nghiêng về phía NVIDIA phản ánh yêu cầu khắt khe về độ trưởng thành của quy trình và độ ổn định cung ứng. So với đó, quy trình N2 đã được chứng minh độ tin cậy qua nhiều thế hệ sản phẩm, có thể cung cấp dự kiến tỷ lệ thành công cao hơn cho sản xuất hàng loạt chip AI. Trong bối cảnh cạnh tranh về sức mạnh tính toán ngày càng gay gắt, bất kỳ biến động nào về tỷ lệ thành công của quy trình cũng có thể trở thành điểm yếu chí tử trong cạnh tranh thị trường.

Các chuyên gia trong ngành nhận định, hành động của NVIDIA không hoàn toàn phủ nhận Intel. Khoản đầu tư chiến lược 50 tỷ USD trước đó thực chất nhằm xây dựng “sản xuất nội địa Mỹ” như một bảo hiểm năng lực sản xuất dài hạn. Việc tạm hoãn 18A không đồng nghĩa với đổ vỡ, mà là một “thời kỳ xác minh kỹ thuật” thận trọng, để quan sát xem dòng sản phẩm riêng của Intel (như dòng Panther Lake) có thể đạt được tỷ lệ thành công thuyết phục vào năm tới hay không.

Thách thức thị trường mà Intel đang đối mặt

Là một phần quan trọng trong tầm nhìn “bốn năm năm quy trình” của Intel, quy trình 18A ban đầu được kỳ vọng sẽ thu hút các khách hàng công nghệ hàng đầu. Giờ đây, mất đi biểu tượng quan trọng nhất của Intel là NVIDIA, nhóm IFS của Intel sẽ phải chuyển hướng sang các nhà ứng dụng đặc thù như Microsoft, Amazon để bù đắp cho công suất còn thiếu. Điều này chắc chắn là một cú sốc lớn đối với hiệu suất kinh doanh ban đầu của Intel.

Các nhà phân tích đều cho rằng, cuộc đối thoại công nghệ giữa NVIDIA và Intel vẫn còn rất dài. Khi quy trình công nghệ tiếp tục tiến bộ, quy trình 14A thế hệ tiếp theo có thể trở thành điểm giao thoa tiếp theo của hai bên. NVIDIA lâu nay kiên trì chiến lược “đa nguồn cung”, nhưng điều kiện tiên quyết là các nhà cung cấp thay thế phải có khả năng cạnh tranh về hiệu suất năng lượng(PPA) và độ tin cậy của quy trình, đủ sức cạnh tranh với N2 của TSMC.

Quy trình 14A: Điểm ngoặt sắp tới

Sự chú ý của ngành đã chuyển sang tiến độ nghiên cứu phát triển quy trình 14A của Intel. Nếu Intel không thể thể hiện hiệu suất trên mỗi watt vượt trội hơn các đối thủ trước năm 2026 qua quy trình 14A, quyết định “tạm hoãn” hiện tại của NVIDIA có thể biến thành việc chấm dứt vĩnh viễn việc lựa chọn công nghệ này. Điều này sẽ là một mất mát không thể lấy lại trong việc tái thiết khả năng cạnh tranh của Intel trong ngành gia công wafer.

Bản chất của cuộc cạnh tranh quy trình công nghệ chính là cuộc đấu về độ tin cậy và hiệu năng. Trong thời đại nhu cầu sức mạnh tính toán AI liên tục bùng nổ, các khách hàng cốt lõi như NVIDIA sẽ không hy sinh khả năng cạnh tranh sản phẩm chỉ vì đầu tư chiến lược. Lựa chọn N2 của TSMC phản ánh rõ ràng nhận thức tỉnh táo của nhà thiết kế chip này về thực tế ngành công nghiệp.