Tin tức nhanh thị trường tài chính ngày 21 tháng 11: Dữ liệu việc làm phi nông nghiệp vượt dự kiến, thị trường chứng khoán Mỹ trải qua những biến động mạnh, cổ phiếu công nghệ chịu áp lực

投資慧眼Insights - Nắm bắt nhịp đập thị trường toàn cầu, sáng kiến tài chính đầu ngày cùng bạn đón chào mỗi ngày giao dịch!

Chỉ số chứng khoán Mỹ mở cửa cao rồi giảm, cổ phiếu công nghệ dẫn đầu giảm

Thứ Năm, thị trường chứng khoán Mỹ trải qua xu hướng “thăng trầm” điển hình. Khi mở cửa, nhờ kết quả quý 3 của Nvidia khả quan và dữ liệu việc làm phi nông nghiệp tháng 9 vượt xa dự kiến, chỉ số Nasdaq tăng mạnh hơn 2.5%. Tuy nhiên, khi nhà đầu tư cảnh giác với rủi ro định giá tăng cao, thị trường Mỹ cuối cùng điều chỉnh toàn diện. Chỉ số Dow giảm 0.84%; S&P 500 giảm 1.56%; Nasdaq giảm 2.15% xuống 22078 điểm. Các cổ phiếu theo ý tưởng Trung Quốc còn yếu hơn, chỉ số Golden Dragon giảm 3.26%. Thị trường châu Âu diễn biến khá ổn định, DAX 30 của Đức tăng 0.5%, CAC 40 của Pháp tăng 0.34%, FTSE 100 của Anh tăng nhẹ 0.21%.

Phân tích dữ liệu phi nông nghiệp: Tăng trưởng việc làm vượt dự kiến, tỷ lệ thất nghiệp lại tăng

Viện Lao động Mỹ công bố tháng 9, số việc làm phi nông nghiệp tăng 119,000, vượt xa dự đoán của thị trường là 50,000. Tuy nhiên, điểm sáng của dữ liệu này ẩn chứa lo ngại — tỷ lệ thất nghiệp từ 8 tháng trước là 4.3% đã tăng lên 4.4%, mức cao nhất trong 4 năm. Đáng chú ý hơn, dữ liệu việc làm tháng 8 đã được điều chỉnh giảm 4,000, cho thấy thị trường lao động thực sự đang chậm lại.

Các nhà kinh tế ước tính, nền kinh tế hiện tại chỉ cần tạo ra từ 30,000 đến 50,000 việc làm mỗi tháng để phù hợp với tăng trưởng lực lượng lao động theo độ tuổi, thấp hơn nhiều so với nhu cầu khoảng 150,000 việc làm mỗi tháng vào năm 2024. Sự phổ biến của trí tuệ nhân tạo đang ăn mòn thị trường việc làm, đặc biệt là các vị trí cấp nhập môn, sinh viên mới ra trường gặp nhiều thử thách hơn trong tìm kiếm việc làm. Một số phân tích cho rằng, chính sách thương mại của chính phủ Trump đã tạo ra sự không chắc chắn kinh tế, làm giảm ý muốn tuyển dụng của các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Quan điểm của Fed ngày càng phân hóa, dự đoán cắt giảm lãi suất tiếp tục giảm

Báo cáo phi nông nghiệp này là dữ liệu tham khảo lớn duy nhất trước cuộc họp của Fed vào tháng 12, nhưng xác suất cắt giảm lãi suất vào tháng 12 đã giảm xuống dưới 40%. Thị trường trái phiếu Mỹ phản ánh lo ngại suy thoái kinh tế gia tăng, lợi suất trái phiếu 10 năm giảm 5 điểm cơ bản xuống khoảng 4.08%.

Thống đốc Fed, ông Cook, cảnh báo rằng thị trường cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản và vay nợ có đòn bẩy đều đang ở mức cao kỷ lục, dự báo định giá có thể điều chỉnh mạnh. Chủ tịch Fed Chicago, ông Goolsbee, cho biết mặc dù nền kinh tế Mỹ cơ bản mạnh mẽ, ông lo ngại về việc giảm lãi suất quá nhanh, cho rằng lạm phát sẽ khó giảm đáng kể trong vài tháng tới. Chủ tịch Fed Cleveland, bà Harker, cảnh báo rằng nếu giảm lãi suất để hỗ trợ việc làm, có thể kéo dài thời kỳ lạm phát cao và làm tăng rủi ro ổn định tài chính. Bà nhấn mạnh rằng Fed cần cân bằng giữa ổn định giá cả và đạt được mức độ việc làm đầy đủ.

Cảnh báo của Goldman Sachs: Quỹ theo xu hướng có thể bán tháo cổ phiếu mạnh mẽ

Trong thông báo gửi khách hàng, Goldman Sachs cho biết sau khi chỉ số S&P 500 phá mức 6725 điểm, các quỹ phòng hộ theo xu hướng sẽ bắt đầu bán tháo. Goldman ước tính trong tuần tới, toàn cầu có thể có 39 tỷ USD cổ phiếu bị bán ra. Nếu giá cổ phiếu tiếp tục giảm, quy mô bán tháo của các quỹ theo xu hướng hệ thống có thể lên tới 65 tỷ USD. Dữ liệu của Goldman cho thấy, các quỹ này trước đó đã mua vào khoảng 1500 tỷ USD cổ phiếu toàn cầu.

Thị trường tiền điện tử điều chỉnh theo

Bitcoin giảm 5.41% trong 24 giờ, hiện ở mức 86,527 USD; theo dữ liệu mới nhất, giá hiện tại là 92.67K, biến động trong 24 giờ là -1.21%. Ethereum giảm 6.37% trong 24 giờ, hiện ở mức 2,830 USD; dữ liệu mới nhất cho thấy giá hiện tại là 3.25K, tăng 2.13% trong 24 giờ. Thị trường tiền điện tử có mối liên hệ chặt chẽ với tâm lý rủi ro của thị trường tài chính truyền thống, nhà đầu tư thường điều chỉnh vị thế tài sản số cùng lúc khi tránh rủi ro.

Nhiều nhà đầu tư lo ngại về việc quỹ ETF rút khỏi thị trường, ví dụ như câu hỏi “ETF rút khỏi thị trường có hoàn lại tiền không” thường xuyên xuất hiện trong cộng đồng đầu tư. Thực tế, khi ETF rút khỏi thị trường, phần vốn của nhà đầu tư sẽ được thanh lý theo giá trị tài sản ròng (NAV), và nhà đầu tư sẽ nhận lại tiền mặt tương ứng, thường không gây thiệt hại vốn gốc. Trong bối cảnh thị trường biến động mạnh, hiểu rõ những kiến thức cơ bản này rất quan trọng để bảo vệ tài sản.

Thị trường hàng hóa và ngoại hối

Vàng giảm nhẹ 0.02% xuống còn 4076 USD/oz; dầu WTI giảm 1.09% xuống còn 58.7 USD/thùng. Chỉ số USD tăng 0.1% lên 100.2; USD/JPY tăng 0.19%; EUR/USD giảm 0.09%.

Chỉ số hợp đồng tương lai Hồng Kông

Chỉ số Hồng Kông (HSI) hợp đồng tương lai đêm nay đóng cửa ở 25,460 điểm, giảm 388 điểm so với đóng cửa hôm qua là 25,835 điểm; hợp đồng tương lai chỉ số quốc gia (GEM) đêm nay đóng cửa ở 9,012 điểm.

Tin tức các công ty niêm yết

Nhà bán lẻ thời trang Gap: Hiệu suất ấn tượng quý 3, doanh thu cùng cửa hàng tăng 5%, mạnh nhất kể từ mùa lễ năm 2017, vượt dự báo của phố Wall là 3.1%. Lợi nhuận ròng giảm 14% còn 236 triệu USD, nhưng lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu đạt 62 cent, vượt dự kiến 59 cent; doanh thu tăng 3% lên 3.94 tỷ USD, cao hơn dự kiến 3.91 tỷ USD. Công ty dự kiến doanh thu cả năm sẽ đạt mức trên cùng dự báo trước đó, tăng trưởng từ 1.7% đến 2%.

Google ra mắt công cụ chỉnh sửa hình ảnh AI mới: Google giới thiệu Nano Banana Pro, dựa trên mô hình Gemini 3 Pro, là công cụ tạo và chỉnh sửa hình ảnh, có thể kết hợp thông tin tìm kiếm để tạo biểu đồ, sơ đồ và hình ảnh, tối đa ghép 14 hình. Phiên bản Pro sẽ miễn phí qua ứng dụng Gemini toàn cầu, nhưng có giới hạn sử dụng.

SoftBank mở rộng đầu tư vào OpenAI: SoftBank dự kiến đầu tư tối đa 3 tỷ USD, để cải tạo nhà máy xe điện tại Ohio, dùng để sản xuất thiết bị cho trung tâm dữ liệu của OpenAI.

Xu hướng địa chính trị

Tổng thống Ukraine, ông Zelensky, đã chính thức nhận được dự thảo kế hoạch hòa bình xung đột Nga-Ukraine do Mỹ đề xuất. Hai bên đã đạt thỏa thuận về “lịch trình tích cực” để ký kết thỏa thuận dựa trên kế hoạch này, Zelensky dự kiến sẽ có cuộc điện đàm sâu hơn với ông Biden trong thời gian tới. Đội ngũ Ukraine và Mỹ sẽ cùng xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, hướng tới một giải pháp chấm dứt xung đột một cách đàng hoàng.