Scalping: Chiến lược giao dịch nhanh mà bạn cần biết

¿Là scalping là gì và tại sao nên chọn nó?

Trong vũ trụ giao dịch có ba phương pháp chính dựa theo khung thời gian: scalping, giao dịch hàng ngày và swing trading. Scalping nổi bật vì là phương thức tạo ra các chuyển động nhanh nhất, nơi các nhà giao dịch mở và đóng vị thế trong vòng vài phút hoặc thậm chí giây, nhằm tận dụng các biến động nhỏ nhưng liên tục trong giá cả.

Chiến lược này đòi hỏi sự tham gia tích cực và gần như liên tục trên thị trường. Khác với các phương pháp khác cho phép giao dịch thoải mái hơn, scalping yêu cầu phải luôn chú ý trong suốt phiên giao dịch. Đây đồng thời là cách nhanh nhất để nhân đôi lợi nhuận và, nếu không kiểm soát tốt, cũng là cách nhanh nhất để mất vốn.

Khối lượng giao dịch bạn có thể thực hiện phụ thuộc trực tiếp vào hai yếu tố chính: khả năng thanh khoản của tài sản bạn giao dịch và thời gian hoạt động của thị trường. Một nhà scalping có kinh nghiệm có thể thực hiện từ 10 đến 20 giao dịch trong một phiên, tìm kiếm lợi nhuận nhỏ nhưng đều đặn trong ngày.

Thực hành scalping: Một ví dụ cụ thể

Giả sử bạn mở tài khoản với 100 USD và quyết định dành 2% số dư cho mỗi giao dịch. Điều này có nghĩa là mỗi lần giao dịch bạn sẽ rủi ro 2 USD. Mục tiêu của bạn là thu về lợi nhuận tương đương số tiền đó với tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận 1:1.

Bạn quan sát cặp EURUSD với các mức giá sau:

• Giá bán: 1.05430
• Giá mua: 1.05424

Bạn quyết định mua 0.01 hợp đồng tại giá bán (1.05430). Bạn đặt stop loss tại 1.05230 và take profit tại 1.05630. Thị trường di chuyển có lợi cho bạn và đóng tại take profit, tạo ra 20 pips lợi nhuận, tương đương 2 USD lợi nhuận. Hiện tại, số dư của bạn là 102 USD.

Giao dịch này đã tăng vốn của bạn lên 2%, và nếu bạn lặp lại quá trình này thành công trong ngày, lợi nhuận sẽ tích lũy nhanh chóng. Tuy nhiên, các giao dịch kết thúc tại stop loss sẽ gây ra tổn thất cùng tỷ lệ phần trăm, do đó kỷ luật là yếu tố then chốt.

Những điều mọi scalper cần trước khi bắt đầu

Scalping không đơn thuần là mở và đóng vị thế nhanh chóng. Nó đòi hỏi hạ tầng kỹ thuật và tinh thần vững chắc:

Công cụ công nghệ cần thiết:

Nền tảng biểu đồ của bạn phải cập nhật tức thì, không có độ trễ làm sai lệch giá thực. Các nền tảng như TradingView là tiêu chuẩn trong ngành. Phân tích bằng nến 5 phút hoặc ít hơn, không bao giờ dùng khung thời gian trên 15 phút.

Kết nối với máy chủ của broker phải cực kỳ nhanh. Một kết nối chậm có thể khiến lệnh của bạn thực thi chậm 5 giây, điều này trong scalping tương đương với các khoản lỗ không lường trước.

Thiết bị (máy tính hoặc điện thoại thông minh) của bạn cần có cấu hình phù hợp. Bạn không cần thiết bị cao cấp, nhưng một thiết bị hạn chế tài nguyên có thể gây treo trong những thời điểm quan trọng.

Kết nối internet phải ổn định và tốc độ cao. Mất kết nối trong khi mở vị thế có thể gây hậu quả thảm khốc.

Yếu tố tâm lý:

Điều này, nghịch lý thay, còn quan trọng hơn bất kỳ công cụ nào. Quản lý cảm xúc quyết định sự khác biệt giữa nhà giao dịch có lợi nhuận và người mất hết vốn. Bạn cần làm chủ:

• Tự kiểm soát: giữ bình tĩnh sau các khoản lỗ liên tiếp
• Kỷ luật: tuân thủ hệ thống của bạn bất kể thắng hay thua
• Quản lý vốn: áp dụng đúng lot và không bao giờ lệch khỏi kế hoạch
• Xác định rõ giới hạn: biết chính xác bạn có thể mất bao nhiêu (stop loss) và mong đợi lợi nhuận bao nhiêu (take profit)

Bốn trụ cột của scalping thành công

1. Thanh khoản: đồng minh tốt nhất của bạn

Thanh khoản thể hiện lượng cung cầu có sẵn cho một tài sản. Thanh khoản càng cao, bạn càng dễ dàng vào và ra khỏi thị trường mà không làm sai lệch giá. Thị trường ngoại hối toàn cầu là thị trường có thanh khoản cao nhất, theo sau là các chỉ số chính.

Thanh khoản cao cho phép bạn thực hiện nhiều giao dịch trong phiên và tìm kiếm cơ hội ở cả hai chiều: mua và bán. Với thanh khoản thấp, spread sẽ mở rộng và cơ hội giảm đi.

2. Biến động: kẻ thù tiềm năng

Biến động đo mức độ lớn của các chuyển động giá. Mặc dù có vẻ như biến động cao tốt cho scalping, thực tế nó mang lại rủi ro. Thị trường quá biến động có thể gây ra các chuyển động 200 USD trong vài giây, khiến các vị thế bị thanh lý bất ngờ.

Ví dụ, tiền điện tử cực kỳ biến động. Bitcoin có thể biến động 200 USD trong một phút. Để scalping trong crypto, bạn cần kinh nghiệm nâng cao.

3. Spread và phí giao dịch: chi phí thầm lặng

Spread là chênh lệch giữa giá mua và giá bán. Trong cặp EURUSD, nếu spread là 0.6 pips, nghĩa là từ thời điểm bạn mở vị thế, bạn đã “thua” 0.6 pips.

Phí giao dịch là phần trăm mà broker thu cho mỗi giao dịch hoặc quản lý tài khoản. Trong scalping, thực hiện nhiều giao dịch, phí tích tụ nhanh chóng. Spread cao hoặc phí quá lớn có thể xóa sạch lợi nhuận của bạn.

4. Thời gian hoạt động: khi nào giao dịch là điều then chốt

Thời điểm tốt nhất để scalping là khi New York và London hoạt động cùng lúc. Khoảng từ 12:00 đến 17:00 UTC. Thanh khoản bùng nổ trong khung giờ này.

Phiên châu Á có các chuyển động rất nhỏ, khiến scalping gần như không thể thực hiện. Nếu bạn là nhà giao dịch châu Á, hãy xem xét giao dịch vào khung giờ châu Âu hoặc Mỹ.

Tài sản lý tưởng vs. tài sản gây khó khăn cho scalping

Tốt nhất:

Các cặp tiền tệ (cặp tiền) là chân lý của scalping. Chúng có thanh khoản khổng lồ, spread thấp, liên tục tạo cơ hội. Đặc biệt các cặp có USD: EURUSD, USDJPY, GBPUSD.

Chỉ số cũng rất tốt. Với thanh khoản cao và biến động thấp, chúng cung cấp các chuyển động dự đoán được. Giao dịch từ thứ Hai đến thứ Sáu theo khung giờ rõ ràng.

Gây khó khăn:

Cổ phiếu riêng lẻ có thanh khoản thấp, spread rộng, phần lớn chỉ cung cấp cơ hội mua. Thêm vào đó, phiên giao dịch chỉ kéo dài 8 giờ.

Tiền điện tử quá biến động cho người mới, mặc dù hoạt động 24/7 và có thanh khoản tốt. Nếu bạn thành thạo phân tích kỹ thuật, chúng có thể rất lợi nhuận.

Chỉ báo kỹ thuật: mắt của bạn trên thị trường

Trung bình động Exponential (EMA)

Chỉ báo này làm mượt dữ liệu giá và thể hiện xu hướng hiện tại. Nhiều nhà giao dịch dùng các giao cắt của hai EMA các chu kỳ khác nhau như tín hiệu vào hoặc ra. Khi EMA nhanh cắt lên trên EMA chậm, đó là tín hiệu mua. Ngược lại, cắt xuống là tín hiệu bán.

Chỉ số sức mạnh Relative (RSI)

Đo độ mạnh của các thay đổi giá. Khi RSI vượt quá 70, tài sản bị quá mua và có thể có cơ hội bán. Khi giảm xuống dưới 30, bị quá bán và có thể là thời điểm mua.

Stochastic

Tương tự RSI, nhưng đo thời gian xu hướng hiện tại sẽ kéo dài bao lâu. Nguyên tắc tương tự: trên 80 là quá mua, dưới 20 là quá bán.

MACD (Divergencia de Convergencia de Media Móvil)

So sánh hai đường trung bình động và tạo tín hiệu khi chúng hội tụ hoặc phân kỳ. Mỗi cắt của MACD có thể hiểu là cơ hội vào hoặc thoát vị thế.

Không chỉ báo nào là hoàn hảo. Mỗi nhà giao dịch cần thử nghiệm với các chỉ báo này và các công cụ khác để phát triển hệ thống phù hợp với phong cách của mình.

Ưu điểm khiến scalping trở nên hấp dẫn

Scalping mang lại nhiều lợi ích giải thích vì sao nó phổ biến:

• Ít rủi ro ban đêm: Vì bạn đóng vị thế nhanh chóng, không bị ảnh hưởng bởi gap mở cửa hoặc tin tức đêm.
• Tiềm năng lợi nhuận nhanh chóng: Nhiều giao dịch trong ngày giúp tích lũy lợi nhuận nhanh.
• Đa dạng hóa: Bạn có thể luân phiên giữa các cặp tiền tệ, chỉ số hoặc tiền điện tử tùy theo điều kiện thị trường.
• Độc lập: Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm quyết định của mình, không phụ thuộc vào lời khuyên của người khác.
• Kết quả tức thì: Chỉ trong vài phút bạn biết chiến lược của mình có hiệu quả hay không trong phiên đó.

Những khó khăn thực sự của scalping

Nhưng scalping cũng có những thách thức đáng kể:

• Mệt mỏi tinh thần: Yêu cầu tập trung cao độ trong 6 đến 8 giờ mỗi ngày. Một ngày ít biến động có thể gây thất vọng dù bạn luôn chú ý.
• Phí giao dịch tích tụ: Với 15 giao dịch mỗi ngày, phí cộng dồn nhanh và có thể xóa sạch lợi nhuận.
• Áp lực tâm lý: Ba hoặc bốn lần thua liên tiếp có thể làm giảm tự tin và dẫn đến các quyết định bốc đồng.
• Yêu cầu thời gian: Nếu muốn giao dịch tại New York, bạn cần sẵn sàng dành gần như cả ngày.
• Rủi ro quá đà trong đòn bẩy: Sự dễ dàng trong việc giao dịch nhanh có thể khiến bạn tăng lot vượt quá 2% khuyến nghị, làm tăng khả năng thua lỗ.

Bạn có phù hợp để trở thành scalper?

Trước khi bỏ tiền thật, hãy trả lời trung thực các câu hỏi sau:

Mục tiêu thu nhập thực tế của tôi với chiến lược này là gì? Tôi muốn có nguồn thu nhập phụ hay sống bằng giao dịch?

Tôi có thể mất bao nhiêu vốn mà không ảnh hưởng đến cuộc sống của mình? (Nhiều broker yêu cầu mức gửi tối thiểu có thể đáng kể).

Tôi có từ 6 đến 8 giờ mỗi ngày để phân tích biểu đồ và thực hiện giao dịch trong các phiên tốt nhất không?

Tôi phản ứng cảm xúc và tinh thần như thế nào trước khó khăn? Tôi có kiên cường hay dễ bị suy sụp?

Tôi có kỷ luật chung không? Tôi có thể giữ vững kế hoạch mà không lệch lạc?

Nếu trả lời “có” cho tất cả các câu hỏi này, bạn có tiềm năng. Nếu còn băn khoăn, hãy nhận diện chúng ngay bây giờ trước khi mất tiền.

Lộ trình chuẩn bị cho các scalper tương lai

Giai đoạn lý thuyết:

Tham gia các khóa học, đọc sách, dự hội thảo. Nắm vững các khái niệm như: pip, lot, đòn bẩy, spread, thanh khoản, biến động, phí, lệnh buy/sell stop và limit, take profit, stop loss.

Giai đoạn thực hành ban đầu:

Mở tài khoản demo. Ở đây không có tiền thật, chỉ số giả định. Thử nghiệm không sợ hãi, mắc lỗi, thử các hệ thống. Khi có thể duy trì lợi nhuận đều đặn trên demo trong 2-3 tháng, hãy xem xét chuyển sang tiền thật.

Phát triển kỹ năng phân tích kỹ thuật:

Thành thạo các công cụ phân tích kỹ thuật: các mức hỗ trợ và kháng cự, xu hướng, mở rộng Fibonacci, mô hình nến. Kết hợp với các chỉ báo đã đề cập.

Chọn broker:

Nghiên cứu các broker có giấy phép, cung cấp spread cạnh tranh, tốc độ thực thi nhanh, điều khoản phí tốt. Đọc đánh giá của các nhà giao dịch khác. So sánh điều kiện giữa các broker trước khi quyết định.

Học hỏi liên tục:

Dù đã đạt được lợi nhuận ổn định, đừng bao giờ ngừng cập nhật kiến thức. Thị trường luôn biến đổi, chiến lược mất hiệu quả, công cụ mới xuất hiện. Sự trì trệ là kẻ thù của trader.

Thực tế về scalping

Scalping không phải là máy in tiền tự động. Nhiều nhà giao dịch thua lỗ vì không tuân thủ các khuyến nghị này. Một số mất hết tiền gửi. Nếu không làm chủ kỹ thuật quản lý rủi ro như stop loss, bạn có thể rơi vào tình huống thua lỗ vượt quá số tiền ban đầu.

Một số broker có các biện pháp bảo vệ tự động đóng vị thế trước khi tài khoản của bạn âm, nhưng dựa vào điều này là một cược, không phải chiến lược.

Scalping khả thi, có lợi nhuận, thậm chí còn thú vị nếu bạn chuẩn bị đúng cách, tôn trọng kế hoạch rủi ro và phát triển tư duy phù hợp. Nếu tuân thủ các hướng dẫn này và kiên nhẫn rèn luyện, thế giới giao dịch ngắn hạn có thể mang lại cho bạn những thành quả đáng kể.