Các nhà đầu tư nhỏ lẻ có thể đạt được lợi nhuận ổn định hay không, điều then chốt nằm ở tính nghiêm ngặt của hệ thống giao dịch. Tóm lại, một số yếu tố là cốt lõi nhất:

Trước tiên là vấn đề logic trong việc lựa chọn tài sản. Nhiều người thích dựa vào trực giác để theo đuổi các xu hướng nóng, điều này là điều tối kỵ. Những tài sản thực sự đáng để đặt cược phải là những tài sản được thị trường công nhận rộng rãi, có hỗ trợ thanh khoản, chứ không phải chỉ dựa vào cảm tính cá nhân mà xông vào. Sự đồng thuận của thị trường thường đáng tin cậy hơn đánh giá cá nhân.

Thứ hai là việc nắm bắt giá vào lệnh. Cơ hội giao dịch tốt thường xuất hiện trong hai tình huống: một là khi tài sản đã giảm gần hết, khả năng phục hồi còn rất lớn; hai là khi kỳ vọng của thị trường có sự lệch lạc rõ rệt, giá lệch xa so với cơ bản. Lúc này, tỷ lệ lợi nhuận rủi ro mới đủ hấp dẫn — tỷ lệ giữa rủi ro và lợi nhuận đạt trạng thái lý tưởng.

Cuối cùng, cũng là phần thử thách nhất về mặt nhân phẩm: kiên nhẫn. Chọn đúng tài sản, vào đúng giá, phần còn lại là giữ vững tâm lý. Đừng để những biến động ngắn hạn làm bạn hoảng sợ, cũng đừng vội vàng tham lam theo đuổi đỉnh cao. Hãy để thời gian và thị trường kiểm chứng phán đoán của bạn. Quá trình này thường khó hơn chính việc phân tích.