5 Cổ phiếu trả cổ tức đáng xem xét: Lợi nhuận cao từ 5.7% đến 9.6% dành cho nhà đầu tư tập trung vào thu nhập

Điều gì thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập? Các khoản trả cổ tức hàng quý đáng tin cậy kết hợp với hiệu suất dài hạn ổn định thường đứng đầu danh sách. Trong khi không phải tất cả các nhà đầu tư đều ưu tiên thu nhập từ cổ tức trong những năm tích lũy đầu tiên, sức hấp dẫn của các khoản phân phối hàng tháng hoặc hàng quý duy trì được là không thể phủ nhận như một chiến lược danh mục đầu tư hướng tới năm 2026.

Thị trường hiện tại cung cấp một số cơ hội hấp dẫn trên các lĩnh vực khác nhau. Dưới đây chúng tôi xem xét năm cổ phiếu trả cổ tức để mua ngay bây giờ, kết hợp lợi suất hấp dẫn với hồ sơ thành tích đã được chứng minh.

Hiểu về Cơ hội Lợi suất Cao

Thị trường cổ phiếu trả cổ tức mở rộng trên nhiều loại tài sản khác nhau. Một số lựa chọn đến từ các phương tiện cho vay chuyên biệt, trong khi những lựa chọn khác đại diện cho các nhà vận hành hạ tầng hoặc chủ sở hữu bất động sản. Điều kiện thị trường hiện tại đã tạo ra các định giá mà lợi suất từ 5.7% đến 9.6% có thể đạt được thông qua việc lựa chọn cổ phiếu có kỷ luật.

Ares Capital: Dẫn đầu các Công ty Phát triển Kinh doanh

Ares Capital (NASDAQ: ARCC) chiếm vị trí lớn nhất trong số các công ty phát triển kinh doanh công khai. Danh mục đầu tư trị giá 28,7 tỷ USD của họ bao gồm hơn 15 ngành công nghiệp khác nhau, không có khoản nắm giữ nào ngoài công ty con Ivory Hill Asset Management chiếm hơn 2% tổng tài sản.

Lợi suất cổ tức dự kiến đạt 9,6%. Công ty này đã duy trì hoặc tăng cổ tức trong 16 năm liên tiếp. Các chỉ số hiệu suất cho thấy kể từ năm 2004, Ares Capital đã mang lại lợi nhuận vượt xa cả các công ty phát triển kinh doanh cùng ngành và chỉ số S&P 500 rộng lớn hơn.

Hạ tầng Năng lượng: Ba Nhà vận hành Trung tâm Hấp dẫn

Enbridge’s Decades of Consistency

Enbridge (NYSE: ENB) vận hành hạ tầng năng lượng quan trọng của Bắc Mỹ. Mạng lưới đường ống của công ty vận chuyển khoảng 30% dầu thô sản xuất trên lục địa và 20% tiêu thụ khí tự nhiên của Mỹ. Thêm vào đó, Enbridge hoạt động như nhà cung cấp khí tự nhiên hàng đầu của Bắc Mỹ theo khối lượng, phục vụ 7,1 triệu khách hàng trên toàn nước Mỹ.

Lịch sử tăng cổ tức kéo dài ba thập kỷ liên tiếp. Lợi suất cổ tức dự kiến gần 5,9%. Ban quản lý đã xác định khoảng $50 tỷ USD các cơ hội mở rộng đến năm 2030, định vị công ty cho khả năng tạo ra dòng tiền liên tục.

Energy Transfer’s Data Center Pivot

Energy Transfer (NYSE: ET), tổ chức dưới dạng liên doanh hạn chế, kiểm soát hơn 144.000 dặm đường ống cùng các trạm lưu trữ, nhà máy xử lý và tài sản phân đoạn. Lợi suất phân phối dự kiến đạt 8,1%.

Các sáng kiến tăng trưởng gần đây nhắm vào lĩnh vực trung tâm dữ liệu. Công ty đã ký hợp đồng với CloudBurst và Oracle (NYSE: ORCL) để cung cấp khí tự nhiên cho việc phát điện trung tâm dữ liệu chuyên dụng. Sự tiến hóa này phản ánh sự thích nghi với các mô hình nhu cầu năng lượng mới nổi.

Enterprise Products Partners’ Stability and Scale

Enterprise Products Partners (NYSE: EPD) đại diện cho một nhà vận hành hạ tầng trung tâm khác lớn, hoạt động dưới dạng LP. Công ty quản lý hơn 50.000 dặm đường ống cùng với khả năng lưu trữ chất lỏng, các dây chuyền xử lý khí tự nhiên, thiết bị phân đoạn và các cơ sở bến tàu sâu.

Với 27 năm liên tiếp tăng cổ tức, Enterprise Products thể hiện cam kết mang lại lợi nhuận cho cổ đông. Lợi suất phân phối đạt 6,8%. Công ty duy trì một trong những bảng cân đối kế toán mạnh nhất trong lĩnh vực trung tâm, đạt xếp hạng tín dụng cao nhất ngành. Lịch sử hoạt động lâu dài với dòng tiền mạnh mẽ hỗ trợ việc duy trì phân phối đều đặn.

Realty Income: Bất động sản Trả cổ tức Hàng Tháng

Realty Income (NYSE: O), tổ chức dưới dạng quỹ đầu tư bất động sản, sở hữu 15.542 bất động sản thương mại tại chín quốc gia. Danh mục khách thuê gồm 1.647 công ty trong 92 ngành công nghiệp.

Các khách thuê nổi bật gồm các tên tuổi như Dollar General (NYSE: DG), FedEx (NYSE: FDX), Home Depot (NYSE: HD), và Walmart (NASDAQ: WMT).

Quỹ REIT này phù hợp với chuỗi tăng cổ tức 30 năm của Enbridge. Thậm chí, các khoản phân phối đã tăng trong 112 quý liên tiếp. Lợi suất cổ tức dự kiến là 5,7%. Khác với hầu hết các cổ phiếu trả cổ tức trả đều hàng quý, Realty Income phân phối hàng tháng—một lợi thế cấu trúc cho kế hoạch thu nhập.

Các yếu tố cần xem xét cho năm 2026

Năm cổ phiếu trả cổ tức này để mua ngay bây giờ bao gồm các loại tài sản khác nhau nhưng đều có điểm chung: quản lý đã được chứng minh, lịch sử phân phối đều đặn, và định giá mang lại lợi suất ý nghĩa. Dù chọn tiếp xúc với BDC, hợp tác hạ tầng hay bất động sản thương mại, các nhà đầu tư có thể xây dựng danh mục thu nhập đa dạng từ các lựa chọn này. Sự kết hợp giữa lợi suất hiện tại và hiệu suất lịch sử tạo thành nền tảng xứng đáng để xem xét trong danh mục cho các nhà đầu tư hướng tới thu nhập khi bước vào năm mới.