Forex là gì? Hướng dẫn giao dịch Forex dành cho người mới bắt đầu học giao dịch forex năm 2568

Thị trường ngoại hối là một trong những thị trường tài chính lớn nhất và có khối lượng giao dịch khổng lồ nhất trên thế giới. Theo báo cáo thống kê, khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày của thị trường Forex toàn cầu trong năm nay khoảng 7.5 nghìn tỷ đô la Mỹ. Vì lý do này, việc học dạy giao dịch forex cho người mới bắt đầu là một lựa chọn đáng xem xét, vì thị trường này có tính thanh khoản cao và nhiều công cụ giao dịch đa dạng mở ra cơ hội cho nhiều nhà đầu tư tham gia.

Hiểu biết cơ bản về Forex trước khi bắt đầu

Forex là việc mua bán các loại tiền tệ

dạy giao dịch forex cho người mới bắt đầu nên bắt đầu bằng việc hiểu rõ về ý nghĩa của việc giao dịch Forex, đó là mua bán ngoại tệ chủ yếu. Mỗi loại tiền tệ không có giá cố định duy nhất, mà giá sẽ được xác định dựa trên so sánh với các loại tiền tệ khác, gọi là “cặp tiền tệ”.

Ví dụ, EUR/USD có nghĩa là khi bạn mua cặp này, bạn đang mua Euro và bán đô la Mỹ. Nếu giá thể hiện là 1.10, điều đó có nghĩa là bạn cần 1.10 đô la để mua 1 Euro. Trong cấu trúc của cặp tiền tệ, tiền tệ đầu tiên (EUR) gọi là Base Currency, còn tiền tệ thứ hai (USD) gọi là Quote Currency.

Thị trường Forex có gì ngoài việc mua bán tiền thật

Đôi khi mọi người dùng từ “Forex” để đề cập đến việc giao dịch các loại tài sản khác trên nền tảng giao dịch, như vàng, hàng hóa, cổ phiếu hoặc chỉ số. Để rõ ràng, Forex thực sự chỉ đề cập đến việc giao dịch các loại tiền tệ, có thể thực hiện qua các công cụ như thị trường spot, hợp đồng tương lai hoặc hợp đồng chênh lệch (CFDs).

Những lợi ích của việc giao dịch Forex mà bạn cần biết

Thị trường Forex được ưa chuộng bởi các nhà đầu tư toàn cầu vì nhiều lý do:

Tính thanh khoản dồi dào: Thị trường này có sự tham gia của khối lượng lớn, giúp bạn dễ dàng mua bán theo khối lượng và giá mong muốn. Đây là điều kiện quan trọng giúp các nhà giao dịch có thể vào và thoát khỏi vị thế một cách trôi chảy.

Thời gian mở cửa 24 giờ: Thị trường Forex hoạt động gần như suốt 24 giờ từ thứ Hai đến thứ Sáu, cho phép các nhà giao dịch chọn khung thời gian phù hợp với mình.

Cơ hội lợi nhuận cả trong thị trường tăng và giảm: Dù thị trường đi lên hay đi xuống, nhà giao dịch có thể tạo lợi nhuận bằng cách chọn chiến lược phù hợp.

Sử dụng đòn bẩy (Leverage): Hợp đồng CFD và các công cụ khác cho phép nhà giao dịch kiểm soát số tiền lớn với vốn ban đầu ít hơn.

Lợi ích cả trong việc đầu cơ và phòng ngừa rủi ro: Các nhà đầu tư có thể dùng Forex để kiếm lợi ngắn hạn hoặc để bảo vệ danh mục đầu tư của họ trong các tài sản quốc tế.

Các yếu tố nào thúc đẩy biến động giá

Giao dịch Forex bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, có thể tạo ra sự biến động trong tỷ giá hối đoái:

Chính sách và quyết định của ngân hàng trung ương: Các tổ chức này ảnh hưởng đến thị trường qua việc điều chỉnh lãi suất và kiểm soát lượng tiền tệ. Ngân hàng trung ương các quốc gia lớn như Mỹ, Nhật Bản, khu vực Euro có ảnh hưởng đặc biệt.

Dữ liệu kinh tế: Các số liệu như tỷ lệ lạm phát, cán cân thương mại, dữ liệu việc làm và tăng trưởng GDP là các chỉ số thể hiện sức khỏe của nền kinh tế và sức mạnh của đồng tiền.

Chảy vốn quốc tế: Chính sách thương mại, bầu cử, sự kiện chính trị hoặc thay đổi trong ngành công nghiệp có thể dẫn dòng vốn vào hoặc ra khỏi một quốc gia.

Tình hình thị trường toàn cầu: Các biến động trên thị trường chứng khoán, trái phiếu và hàng hóa ảnh hưởng đến đồng tiền. Ví dụ, giá dầu tăng có thể ảnh hưởng đến cặp USD/CAD.

Tài sản an toàn: Trong thời điểm rủi ro cao, nhà đầu tư thường chuyển sang các đồng tiền có lịch sử ổn định hơn như đô la Mỹ và yên Nhật.

Các phương pháp giao dịch Forex

Có ba loại chính mà nhà đầu tư phổ biến lựa chọn:

Lựa chọn 1: Giao dịch spot

Đây là cách đơn giản nhất - bạn mua một đồng tiền và bán đồng tiền khác. Sau đó, khi tỷ giá thay đổi, bạn có thể đổi ngược lại và ghi nhận lợi nhuận hoặc lỗ.

Ưu điểm: Trực tiếp, không phức tạp.

Nhược điểm: Cần vốn đầy đủ, chi phí lưu giữ, spread cao, không phù hợp giao dịch ngắn hạn.

Lựa chọn 2: Hợp đồng tương lai (Futures)

Các hợp đồng này được giao dịch trên thị trường chính thức như sàn CME tại Chicago. Với tính thanh khoản cao hơn, các lệnh trực tuyến, khả năng sử dụng đòn bẩy và thời gian mở cửa gần như suốt ngày.

Ưu điểm: Thanh khoản cao, giao dịch gần như 24/5, có đòn bẩy.

Nhược điểm: Kích thước hợp đồng lớn, thường yêu cầu vốn lớn cho người mới.

Lựa chọn 3: Giao dịch CFDs

Hợp đồng chênh lệch (CFDs) là công cụ phái sinh cho phép bạn kiếm lợi từ chênh lệch giá. Phương pháp này phổ biến vì tính linh hoạt, hoạt động gần như 24/5, có đòn bẩy và yêu cầu vốn ban đầu thấp.

Ưu điểm: Linh hoạt nhất, vốn thấp, có thể tạo lợi nhanh.

Nhược điểm: Rủi ro cao, đặc biệt khi dùng đòn bẩy cao, cần quản lý rủi ro chặt chẽ.

Chọn cặp tiền phù hợp cho người mới bắt đầu

Thành công của bạn phụ thuộc vào việc chọn cặp tiền phù hợp:

Tính thanh khoản: Yếu tố đầu tiên, cặp tiền có tính thanh khoản cao (như EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY) giúp bạn vào ra đúng giá mong muốn.

Biến động: Biến động thấp quá khó bắt nhịp, nhưng quá cao sẽ khó kiểm soát rủi ro. Chọn mức trung bình.

Thời gian giao dịch: Dù thị trường Forex mở cửa liên tục, giờ mở cửa của các thị trường địa phương (Châu Á, Châu Âu, Mỹ) ảnh hưởng đến tính thanh khoản và biến động.

Tin tức và sự kiện: Một số nhà giao dịch thích giao dịch khi có các tin tức kinh tế quan trọng. Chọn cặp tiền bị ảnh hưởng bởi các tin tức bạn theo dõi.

Với người mới bắt đầu, hãy xem xét các cặp chính:

• EUR/USD: Cặp có tính thanh khoản cao nhất, biến động trung bình, phù hợp cho giao dịch ngắn và trung hạn. Di chuyển nhiều nhất khi thị trường châu Âu và Mỹ mở cửa.

• USD/JPY: Tính thanh khoản tốt, biến động thấp đến trung bình, có thể cao hơn do chính sách của Ngân hàng Nhật Bản. Khối lượng giao dịch cao khi thị trường Tokyo và New York mở.

• GBP/USD: Cặp tiền có tính thanh khoản tốt, biến động cao nhẹ, di chuyển nhiều nhất trong giờ mở cửa của thị trường châu Âu và Mỹ.

Các bước giao dịch Forex cho người mới bắt đầu

Học cách dạy giao dịch forex cho người mới bắt đầu qua các bước sau:

Bước 1: Xác định cặp tiền

Kiểm tra điều kiện của bạn, tìm cặp tiền phù hợp với khả năng của bạn. Nhớ rằng có hơn 60 cặp tiền sẵn sàng để giao dịch. Tuy nhiên, người mới bắt đầu nên tập trung vào các cặp chính có tính thanh khoản cao.

Bước 2: Mở vị thế

Kiểm tra giá hiện tại và phân tích kỹ thuật qua nền tảng giao dịch, sau đó gửi lệnh của bạn.

• Lệnh mua: Nếu bạn nghĩ đồng tiền đang mạnh lên và giá di chuyển theo dự đoán, bạn sẽ có lợi nhuận. Nếu dự đoán sai, bạn sẽ lỗ.

• Lệnh bán: Nếu bạn nghĩ đồng tiền yếu đi, lợi nhuận sẽ đến khi giá giảm. Nếu đồng tiền mạnh lên, bạn sẽ mất.

Bước 3: Đặt điều kiện

Thiết lập Limit Orders để giao dịch khi giá đạt mức mong muốn. Đặt Stop Loss để tự động đóng vị thế khi thua lỗ.

Bước 4: Theo dõi và đóng vị thế

Theo dõi biến động giá và số dư ký quỹ. Đóng vị thế để ghi nhận lợi nhuận hoặc chấp nhận lỗ.

Bước 5: Đánh giá và phát triển

Xem lại các giao dịch của bạn, tìm ra những gì hiệu quả, điều chỉnh những gì chưa tốt, và lặp lại chiến lược thành công. Như nhà đầu tư nổi tiếng đã nói: “Làm đi làm lại những gì đã thành công” - đây là công thức cơ bản.

Cảnh báo về giao dịch Forex

Giao dịch Forex có rủi ro cao, đặc biệt khi sử dụng đòn bẩy. Hãy cân nhắc các lời khuyên sau:

Tránh đòn bẩy quá cao: Đòn bẩy cao có thể tăng lợi nhuận, nhưng cũng làm tăng khả năng thua lỗ. Chọn mức phù hợp với vốn và khả năng chịu rủi ro của bạn.

Chuẩn bị cho biến động: Trong thời điểm hiện tại, giá Forex có thể biến động mạnh khi có cuộc họp của ngân hàng trung ương hoặc công bố dữ liệu kinh tế. Đặt Stop Loss cẩn thận, tránh thời điểm biến động cao.

Không giao dịch quá nhiều: Giao dịch quá nhiều sẽ khiến bạn dễ mắc phải các cơ hội không xứng đáng, và thường dẫn đến thua lỗ không cần thiết. Giao dịch chỉ khi bạn đã có kế hoạch rõ ràng.

Tóm lại

Đây là hướng dẫn về dạy giao dịch forex cho người mới bắt đầu. Thị trường Forex được ưa chuộng bởi các nhà đầu tư toàn cầu. Thường thì các nhà giao dịch chọn CFDs vì yêu cầu vốn ban đầu thấp, linh hoạt và phù hợp nhiều chiến lược.

Đây là thị trường cho phép nhà giao dịch tạo lợi nhuận, thử nghiệm chiến lược mới và bảo vệ danh mục đầu tư của họ một cách dễ dàng. Tuy nhiên, thành công đòi hỏi phải có kiến thức, kỷ luật và quản lý rủi ro chặt chẽ.