Bối cảnh sản xuất quặng sắt toàn cầu: Quốc gia nào dẫn đầu vào năm 2024?

Quặng sắt đã trải qua những biến động giá đáng kể trong những năm gần đây, bị ảnh hưởng bởi các gián đoạn liên quan đến đại dịch, căng thẳng địa chính trị và những cơn gió ngược của kinh tế vĩ mô. Hàng hóa này đạt đỉnh trên $220 USD mỗi tấn vào tháng 5 năm 2021, chỉ để lao dốc xuống 84,50 USD vào cuối năm đó. Mặc dù giá đã ổn định quanh mức 120-130 USD vào năm 2023 do những ràng buộc nguồn cung ở các khu vực sản xuất chính và nhu cầu mới từ Trung Quốc, thị trường lại suy yếu một lần nữa vào năm 2024 khi áp lực lãi suất và những thách thức của lĩnh vực bất động sản Trung Quốc tác động. Giá bắt đầu năm 2024 ở mức $144 USD mỗi tấn trước khi giảm xuống 91,28 USD vào giữa tháng 9, mặc dù các chính sách kích thích gần đây và việc cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang mang lại hỗ trợ tiềm năng.

Hiểu rõ các quốc gia nào thống trị sản xuất quặng sắt là rất quan trọng để nắm bắt được động lực của thị trường hàng hóa. Dưới đây là phân tích về các nhà sản xuất quặng sắt hàng đầu thế giới dựa trên dữ liệu năm 2023.

Úc Chiếm Ưu Thế Với Gần 1 Tỷ Tấn Ký

Australia duy trì vị trí thống trị của mình như nhà cung cấp quặng sắt lớn nhất thế giới, với 960 triệu tấn quặng sắt có thể sử dụng được sản xuất trong năm 2023, chứa 590 triệu tấn hàm lượng sắt. Khu vực Pilbara vẫn là tâm điểm của việc khai thác quặng sắt toàn cầu. BHP, Rio Tinto và Fortescue Metals Group điều hành các mỏ lớn của đất nước. Tổ hợp Hope Downs của Rio Tinto, một liên doanh với Hancock Prospecting, có bốn hoạt động khai thác lộ thiên sản xuất 47 triệu tấn mỗi năm. Các hoạt động Quặng Sắt Tây Úc của BHP bao gồm nhiều trung tâm khai thác và chế biến, trong đó có các hoạt động Newman, nơi công ty nắm giữ 85% cổ phần.

Brazil theo sau với 440 triệu tấn

Brazil đã đạt vị trí thứ hai với 440 triệu tấn quặng sắt usable vào năm 2023. Các bang Pará và Minas Gerais chiếm 98 phần trăm sản lượng quốc gia. Vale điều hành Carajas, mỏ quặng sắt lớn nhất thế giới, và đứng đầu thế giới về sản xuất viên quặng sắt. Các lô hàng quặng sắt của Brazil đã tăng tốc vào năm 2023 và duy trì đà vào năm 2024, phản ánh nhu cầu quốc tế ngày càng tăng.

Nghịch lý của Trung Quốc: Nhà sản xuất lớn, Người nhập khẩu lớn hơn

Trung Quốc đã sản xuất 280 triệu tấn quặng sắt có thể sử dụng trong năm 2023, xếp thứ ba toàn cầu, nhưng nghịch lý thay lại là nước tiêu thụ lớn nhất thế giới. Mặc dù có sản xuất trong nước, Trung Quốc nhập khẩu hơn 70% quặng sắt qua biển để nuôi dưỡng cơ sở sản xuất thép không gỉ khổng lồ của mình. Mỏ Dataigou ở tỉnh Liêu Ninh đại diện cho hoạt động lớn nhất của Trung Quốc, sản xuất 9,07 triệu tấn hàng năm.

Sự Tăng Trưởng Sản Xuất Của Ấn Độ Tăng Tốc

Sản lượng của Ấn Độ đạt 270 triệu tấn mét khối quặng sắt sử dụng được trong năm 2023, tăng từ 251 triệu tấn mét khối năm trước. NMDC, nhà sản xuất hàng đầu của đất nước, đã đạt mốc 40 triệu tấn mét khối hàng năm vào năm 2021 và đặt mục tiêu 60 triệu tấn mét khối vào năm 2027. Công ty điều hành các tổ hợp khai thác ở các bang Chhattisgarh và Karnataka, định vị Ấn Độ như một nhà sản xuất chính trong các thị trường toàn cầu.

Các nhà sản xuất thứ cấp hoàn thiện tầng cao nhất

Nga sản xuất 88 triệu tấn vào năm 2023, với các hoạt động chính tập trung ở Tỉnh Belgorod. Tuy nhiên, các lệnh trừng phạt từ phương Tây đã hạn chế xuất khẩu của Nga, giảm từ 96 triệu tấn xuống 84,2 triệu tấn giữa năm 2021 và 2022.

Iran đã tăng lên 77 triệu tấn, từ vị trí thứ 10 vào năm 2021 lên vị trí thứ 6 hiện nay. Chính phủ đặt mục tiêu sản xuất 55 triệu tấn thép hàng năm vào năm 2025-2026, yêu cầu 160 triệu tấn nguồn cung quặng. Các biện pháp giảm thuế gần đây đối với xuất khẩu quặng sắt báo hiệu sự thay đổi chính sách nhằm tăng cường sản lượng.

Canada đã đóng góp 70 triệu tấn mét với 42 triệu tấn nội dung sắt. Tổ hợp Bloom Lake của Champion Iron ở Quebec đã mở rộng công suất lên 15 triệu tấn hàng năm thông qua giai đoạn mở rộng 2 hoàn thành vào cuối năm 2022, với những nâng cấp tiếp theo đang diễn ra để sản xuất viên nén có chất lượng cao hơn.

Sản lượng của Nam Phi đạt 61 triệu tấn mét, giảm từ 73,1 triệu MT hai năm trước, bị cản trở bởi những thách thức về hạ tầng đường sắt và logistics. Kumba Iron Ore, nhà sản xuất lớn nhất châu Phi, điều hành mỏ Sishen, với Anglo American nắm giữ 69,7% cổ phần.

Kazakhstan sản xuất 53 triệu tấn, với bốn trong số năm mỏ lớn nhất thuộc sở hữu của Tập đoàn Tài nguyên Á-Âu. Mỏ Sokolovsky đại diện cho hoạt động chủ lực của đất nước, mặc dù các sự điều chỉnh chính trị đã làm chuyển hướng dòng cung ứng ra khỏi các đối tác truyền thống của Nga.

Thụy Điển hoàn thành top 10 với 38 triệu tấn. Công ty nhà nước LKAB điều hành mỏ Kiruna, cơ sở khai thác quặng sắt dưới lòng đất lớn nhất thế giới, đã hoạt động hơn một thế kỷ và đã đóng góp 13 triệu tấn viên và quặng mịn trong năm 2023.

Các số liệu sản xuất này nhấn mạnh sự tập trung của nguồn cung quặng sắt toàn cầu giữa một số quốc gia và nhà điều hành hạn chế, với địa chính trị và cơ sở hạ tầng ngày càng định hình động lực thị trường.