Tìm kiếm thu nhập cao hơn? Ba cổ phiếu cổ tức của Mỹ dưới $30 mang lại lợi suất 7%+

Khi xây dựng một danh mục đầu tư tập trung vào thu nhập ổn định, việc tìm kiếm các công ty chi trả cổ tức đáng tin cậy với giá hợp lý trở nên cần thiết. Các cổ phiếu thường xuyên thưởng cho cổ đông thông qua việc phân phối ngày càng tăng thường báo hiệu sức khỏe tài chính mạnh mẽ và mô hình kinh doanh bền vững. Ngoài thu nhập hiện tại, những công ty này thường cung cấp tiềm năng tăng giá vốn, trong khi các khoản chi trả ổn định của họ có thể đóng vai trò như một hàng rào chống lại lạm phát. Ba cổ phiếu hiện đang giao dịch dưới $30 gần đây đã nổi lên như những lựa chọn đặc biệt hấp dẫn cho các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập: Energy Transfer (ET), Ares Capital Corporation (ARCC), và CTO Realty Growth (CTO). Mỗi cổ phiếu đều mang lại lợi suất vượt quá 7%, kèm theo hồ sơ đã được chứng minh về độ tin cậy và tăng trưởng cổ tức.

Chuyển Giao Năng Lượng: Sức Mạnh Hạ Tầng Gặp Gỡ Phân Phối Ổn Định

Energy Transfer (ET) hoạt động như một phần quan trọng của cơ sở hạ tầng năng lượng Mỹ, quản lý mạng lưới vận chuyển và lưu trữ cho khí tự nhiên, dầu thô, chất lỏng khí tự nhiên và các sản phẩm tinh chế trên toàn quốc. Lợi thế chiến lược của công ty nằm ở cơ sở tài sản rộng lớn—được đặt tại tất cả các lưu vực sản xuất chính ở Mỹ với khả năng tiếp cận trực tiếp đến các trung tâm tiêu thụ trong nước và các trung tâm xuất khẩu.

Điều khiến ET đặc biệt hấp dẫn đối với các nhà đầu tư thu nhập chính là cơ cấu thu nhập của nó. Khoảng 90% doanh thu đến từ các hợp đồng dựa trên phí thay vì từ sự tiếp xúc với hàng hóa. Lợi thế cấu trúc này bảo vệ công ty khỏi sự biến động giá năng lượng, tạo ra một nền tảng thu nhập dự đoán được mà đáng tin cậy hỗ trợ các khoản thanh toán cổ tức. Công ty duy trì một cơ sở khách hàng mạnh mẽ với xếp hạng tín dụng vững chắc, càng củng cố thêm sự ổn định của dòng tiền.

Cam kết cổ tức của ET là rõ ràng: các cổ đông nhận được khoản phân phối hàng quý là $0.3175 cho mỗi cổ phiếu, tương đương với lợi suất hiện tại là 7.8%. Ban quản lý đã phác thảo kế hoạch tăng trưởng cổ tức hàng năm từ 3-5% trong tương lai. Cộng đồng các nhà phân tích phản ánh sự tự tin vào giả thuyết này, với 13 trong số 15 nhà phân tích đang theo dõi khuyến nghị “mua mạnh”, trong khi một người gợi ý “mua vừa” và một người duy trì “giữ”. Mức giá mục tiêu đồng thuận là $18.92 cho thấy tiềm năng tăng trưởng khoảng 15.5% từ mức hiện tại.

Ares Capital: Cho vay thay thế mang lại sự tăng trưởng cổ tức

Công ty Cổ phần Ares Capital (ARCC) chuyên về cho vay trực tiếp cho các công ty tư nhân thuộc thị trường trung gian, xác định mình là một công ty phát triển kinh doanh trong một lĩnh vực hấp dẫn. Điều làm cho ARCC khác biệt so với các lựa chọn đồng nghiệp là quỹ phát triển cổ tức của nó trong suốt thập kỷ qua—vượt trội hơn các đối thủ trong khi vẫn tăng cường lợi nhuận cho cổ đông.

Cấu trúc danh mục đầu tư của công ty nhấn mạnh các phân khúc kinh doanh ít chu kỳ hơn, cung cấp các đặc điểm phòng thủ trong thời gian thị trường biến động. Xu hướng phòng thủ này, kết hợp với nhu cầu mạnh mẽ về các nguồn vốn thay thế trong thị trường trung gian, cho phép tạo ra lợi nhuận ổn định. Ban quản lý đã thể hiện cam kết kéo dài một thập kỷ đối với việc phân phối đáng tin cậy và tăng trưởng—một mô hình có khả năng tiếp tục do sự tăng trưởng cấu trúc trong cho vay thay thế.

ARCC hiện đang cung cấp một tỷ suất sinh lời 9.2%, trong số những tỷ suất cao nhất trong so sánh này. Sự đồng thuận của các nhà phân tích Phố Wall ủng hộ cơ hội này, với tám trong số mười ba nhà phân tích đánh giá “mua mạnh,” ba người gợi ý “mua vừa,” và hai người duy trì vị trí “giữ.” Mức giá mục tiêu trung bình là 21.81 USD ngụ ý khoảng 4% tiềm năng tăng từ các báo giá hiện tại.

CTO Realty Growth: Thu nhập bất động sản với lịch sử nhiều thập kỷ

CTO Realty Growth (CTO) hoạt động như một quỹ đầu tư bất động sản tập trung vào các tài sản bán lẻ đa người thuê tại các thị trường Mỹ đang mở rộng nhanh chóng. Công ty nhắm đến các khu vực địa lý đang trải qua tăng trưởng dân số và nhu cầu người thuê tăng cao, sau đó tìm cách nâng cao lợi nhuận thông qua việc tăng tốc cho thuê, cải tạo tài sản và tối ưu hóa giá thuê.

Chứng chỉ cổ tức của CTO kéo dài gần năm mươi năm—công ty đã thực hiện phân phối trong 48 năm liên tiếp và tăng chúng trong 12 năm liên tiếp. Hồ sơ dài hạn này cung cấp bằng chứng thuyết phục về sự bền vững của doanh nghiệp. Danh mục tài sản bán lẻ chất lượng tạo ra dòng tiền lớn hỗ trợ lợi suất hiện tại 8%.

Nhiều yếu tố hỗ trợ tính bền vững của cổ tức. CTO duy trì tỷ lệ lấp đầy khoảng 92%, quản lý hiệu quả tăng trưởng thu nhập hoạt động ròng từ tài sản tương tự, và duy trì bảng cân đối vững mạnh với không có các khoản nợ đến hạn trong ngắn hạn và thanh khoản mạnh mẽ. Những đặc điểm này đặt công ty vào vị trí thuận lợi cho việc tiếp tục tăng trưởng cổ tức và phân phối.

Cảm xúc của các nhà phân tích đồng thuận tích cực, với bốn trong số sáu nhà phân tích đang theo dõi đánh giá CTO “mua mạnh,” một đề xuất “mua vừa phải,” và một giữ “giữ.” Trong khi mục tiêu giá trung bình là 19,33 USD dường như tương đối phù hợp với các mức giá hiện tại, các ước tính cao nhất trên phố của $20 ngụ ý một mức phí tiềm năng 5%.

Những điểm chính

Đối với các nhà đầu tư theo đuổi các chiến lược tập trung vào lợi suất trong thị trường chứng khoán Mỹ, ba cổ phiếu này cung cấp sự kết hợp của thu nhập hiện tại cao - tất cả đều vượt quá 7% - với hồ sơ chứng minh độ tin cậy và tăng trưởng của cổ tức. Dù đang tìm kiếm sự tiếp xúc với cơ sở hạ tầng năng lượng, tham gia cho vay thay thế, hay đa dạng hóa bất động sản, mỗi phương tiện đều cung cấp các con đường để tăng cường thu nhập danh mục đầu tư với giá vẫn dưới ngưỡng $30 .