Звіт Solana за 1 квартал: вибух Memecoin спричинив зростання нових користувачів, а середній щоденний обсяг спотових торгів DEX збільшився на 319% у порівнянні з попереднім місяцем.

Перше джерело: Messari

Оригінальний збірник: Felix, PANews (цю статтю видалено)

Основна інформація:

• Середньоденний обсяг спотових торгів DEX мережі Solana зріс на 319% у порівнянні з попереднім місяцем до 1,5 мільярда доларів США. Solana стала місцем збору роздрібних інвесторів і трейдерів Memecoin.
• Проекти, побудовані переважно на Solana, залучили 89,2 мільйона доларів США в першому кварталі, що на 2,5 мільйона доларів більше, ніж загальна сума за весь 2023 рік.
• Представляємо розширення токенів, які надають набір функцій для емітентів токенів. На сьогоднішній день емітенти стейблкойнів, включаючи Paxos і GMO Trust, а також крипто-нативні проекти, такі як Photo Finish LIVE і Wen, застосували масштабування токенів.
• Із запуском магазину розробників Anza та організації росту Colosseum екосистема Solana досягла значного прогресу в подальшій децентралізації.
• У мережі Solana стався перший збій майже за рік через помилку в застарілому завантажувачі, але мережа залишається стабільною. Майбутні оновлення планувальника та мережі зменшать спам і покращать взаємодію з користувачем.


фінансовий аналіз



SOL продовжує лідирувати на ринку з точки зору ринкової капіталізації. Його ринкова капіталізація посідає п’яте місце серед усіх монет після BTC, ETH, USDT і BNB. Після піку в 77 мільярдів доларів США в попередньому циклі ринкова капіталізація SOL продовжує досягати історичного максимуму. Станом на перший квартал 2024 року ринкова вартість становила 86,4 мільярда доларів США, що на 97% більше, ніж у попередньому кварталі. Однак SOL все ще знаходиться приблизно на 25% від свого історичного максимуму в майже 260 доларів США.

На основі SOL дохід зріс на 200% послідовно. У міру зростання цін на SOL загальний квартальний дохід у доларах США зріс на 597% послідовно до 98,8 мільйонів доларів США. Одноденний дохід Solana 18 березня досяг рекордного рівня приблизно в 4,9 мільйона доларів.

Половина цих зборів спалюється, а інша половина розподіляється серед виробників блоків. Спалення токенів знизило річний квартальний рівень інфляції Solana з 5,5% до 5,2% у першому кварталі. Ставка випуску SOL буде знижуватися зі швидкістю 15% на рік, поки не досягне 1,5%.

Аналіз мережі


Усиновити


Активність мережі, виміряна транзакціями без голосування та платними транзакціями, продовжувала зростати в першому кварталі. Середньоденна кількість платних користувачів зросла на 214% за місяць до 597 000, досягнувши піку в понад 2 мільйони 17 березня. Зростання кількості адрес в основному обумовлено транзакціями Memecoin. Середній щоденний обсяг транзакцій без права голосу збільшився на 71% у порівнянні з попереднім місяцем до 70 мільйонів. Однак 62% транзакцій без права голосу виявились невдалими, що на 10% більше, ніж у попередньому місяці. Невдалі угоди здебільшого походять від арбітражних ботів або угод користувачів на DEX.


Подібна тенденція зростання спостерігалася серед нових платних користувачів, досягнувши максимуму в 1,2 мільйона 17 березня. Середньоденна кількість нових платних користувачів зросла на 266% послідовно до 115 000. Показники утримання нових платоспроможних користувачів також вищі. Коефіцієнт утримання протягом одного місяця для нової групи платних користувачів у грудні 2023 року, січні 2024 року та лютому 2024 року становить понад 30%, тоді як середній рівень утримання з січня 2023 року по листопад 2023 року становить 18%. 

Безпека та децентралізація



Ставка застави SOL падає другий квартал поспіль на 7% у порівнянні з кварталом. Основною причиною падіння стало те, що FTX Estate зняв ставки з токенів, коли вони були розблоковані. Однак із зростанням ціни на SOL загальна сума закладу в доларах США зросла на 71% у порівнянні з попереднім місяцем до 70 мільярдів доларів, посівши друге місце серед усіх мереж після Ethereum.

Продуктивність, оновлення та дорожня карта

 6 лютого в мережі Solana стався перший збій майже за рік, причому збій тривав близько п’яти годин через помилку в старішій версії завантажувача. Цю помилку раніше було виявлено в мережі Solana, але її виправлення ще не впроваджено.

Але мережа Solana залишається стабільною. Хоча збільшення використання мережі призвело до проблем із заторами, що погіршує роботу користувачів. Виявлені проблеми та потенційні рішення включають: розгортання планувальника транзакцій, оновлення мережі тощо.

Найпомітнішим у цьому кварталі було розширення токенів. Розширення токенів є частиною нового стандарту токенів SPL і надають емітентам токенів набір функцій, які можна налаштувати. Ці розширення підтримують функції, які значною мірою доступні в інших мережах, але наразі розробники потребують створення власної інфраструктури або середовища ліцензування.

Екосистемний аналіз


DeFi


Solana DeFi TVL зросла на 232% за місяць до 4,9 мільярда доларів, посівши четверте місце серед усіх мереж. Протокол кредитування та прибутковості Kamino піднявся з четвертого за величиною протоколу Solana на вершину списку TVL. Її кредитні угоди завершили квартал із майже 1,3 мільярдами доларів у TVL, що на 811% більше за послідовність. 

Обсяг транзакцій DeFi також продовжує зростати: середній щоденний обсяг спотових транзакцій DEX зріс на 319% щомісяця до 1,5 мільярда доларів США. Зростання обсягу торгів DEX в основному обумовлено торгівлею Memecoin. SLERF і BOME займають сьоме місце за обсягом угод. Інші мемекойни в топ-15 за обсягом торгів включають BONK і WEN.

Боти Telegram стали популярним місцем торгівлі для роздрібних інвесторів. Середня кількість щоденних активних адрес бота Solana зросла на 573% за місяць до 45 000. Близько 5% від загального квартального обсягу транзакцій припадає на бот Telegram, що більше ніж у 2 рази більше, ніж у попередньому кварталі.

BONKbot має найбільший обсяг транзакцій серед ботів Solana Telegram із середнім щоденним обсягом транзакцій у 37 мільйонів доларів. Бот стягує комісію 1% за купівлю BONK і розповсюдження її всім сторонам, включаючи знищення (10% від комісії).

У середині березня BONKbot запустив оновлену версію Valhalla. Trojan on Solana був запущений наприкінці січня із середнім щоденним обсягом торгів майже 14 мільйонів доларів, а функція Bolt Pro була випущена в березні. Інші торгові боти Telegram включають FluxBot, SolTradingBot і Banana Gun.

Понад 59% спотового обсягу торгів DEX здійснюється через торговий агрегатор Jupiter. Юпітер випустив свій рідний токен JUP наприкінці січня. З моменту запуску Jupiter Perps щоденний обсяг торгів склав у середньому 328 мільйонів доларів. Drift, ще один важливий гравець у Solana, зберіг потужні темпи зростання. У четвертому кварталі середньодобовий дохід Drift зріс приблизно в 10 разів, а в першому кварталі збільшився в 6 разів до 142 мільйонів доларів. Наприкінці січня Drift запустив програму нарахування балів, яка закінчиться в березні, після чого відбудеться запуск токенів. У середині березня Drift запустив свою ринкову пропозицію перед випуском, починаючи з W Wormhole, пропонуючи винагороди за токени, які ще не випущені. 

Після зростання на 21% у попередньому кварталі ринкова капіталізація стейблкойнів Solana зросла на 55% у порівнянні з кварталом до 2,8 мільярда доларів США, посівши п’яте місце серед усіх мереж. Це зростання було повністю спричинене USDC, чия ринкова капіталізація Solana зросла на 111% у порівнянні з попереднім місяцем до 2 мільярдів доларів. Тепер у Solana другий за розміром USDC після Ethereum.

Ставка ліквідності


Ставка ліквідності Solana зросла на 27% у порівнянні з попереднім місяцем до 5,5%. Протокол ставки ліквідності Jito лідирує з точки зору зростання. TVL Jito зріс на 47% у порівнянні з попереднім місяцем до 9,4 мільйона SOL, замінивши Marinade і посівши перше місце в TVL. На кінець кварталу частка ринку ліквідності Jito була близькою до 50%. TVL Marinade Liquid впав на 9% у порівнянні з попереднім місяцем до 6,4 мільйона SOL. TVL Blaze збільшився на 38% у порівнянні з попереднім місяцем.

NFT


Середній щоденний обсяг торгів NFT зріс на 57% у порівнянні з попереднім місяцем і досяг 7,6 мільйона доларів. Після того, як у грудні 2023 року загальний обсяг транзакцій перевищив 331 мільйон доларів США, у січні та лютому зростання змінилося на протилежне, щоб знову зрости в березні 2024 року.

На ринку NFT частка ринку Tensor зросла на 9% у порівнянні з попереднім місяцем і склала 71%. Частка ринку Magic Eden продовжувала скорочуватися, впавши на 18% до 25% у порівнянні з попереднім місяцем.

DePIN

Solana стає центром програм DePIN, включаючи Helium, Hivemapper, Render, Teleport і GenesysGo тощо. Серед значних подій у першому кварталі: співпраця Helium Wi-Fi і Telefonica, фінансування й плани запуску Io.net тощо.

Фінансування


Після тривалого ведмежого ринку обсяг екологічного фінансування Solana відновлюється. Шістнадцять проектів, побудованих переважно на Solana, оголосили про раунди фінансування в першому кварталі на загальну суму 89,2 мільйона доларів. Крім того, у четвертому кварталі 2023 року 25 проектів залучили 146,3 млн доларів США, тоді як у попередні два квартали 7 проектів залучили 9,6 млн доларів США.

Підведіть підсумки

Solana продовжує зростати у 2024 році після високих показників у 2023 році. Solana став головним місцем збору роздрібних інвесторів і трейдерів Memecoin. Його середній щоденний спотовий обсяг торгів DEX зріс на 319% за місяць до 1,5 мільярда доларів США. Solana також досягла успіхів у своїй здатності підтримувати установи, запустивши розширення токенів, які надають емітентам токенів набір функцій, які можна налаштувати.

Однак збільшення активності в мережі призвело до проблем із завантаженням, які вирішуються в майбутніх оновленнях мережі, планувальника та ринку зборів.

Після тривалого ведмежого ринку інвестиції в проекти Solana нагріваються. Проекти, побудовані переважно на Solana, залучили 89,2 мільйона доларів США в першому кварталі, що на 2,5 мільйона доларів більше, ніж загальна сума, зібрана за весь 2023 рік. Екосистема Solana також стає все більш децентралізованою. Колишні інженери та керівники Solana Labs оголосили про запуск магазину для розробників Anza, а колишній керівник відділу розвитку у Solana Foundation запустив організацію для розвитку Colosseum.