DanielRomero

Jensen Huang acabou de chamar $MRVL a próxima empresa de um trilhão de dólares

O custo de uma fábrica de $NVDA IA aumentará em breve 5x
➢ Jensen disse que o custo de uma fábrica de IA por GW utilizado costumava começar em $20B até $30B
➢ Agora, está mais próximo de $50B até $60B
➢ Em breve, pode atingir $80B até $100B
A memória tem muito a ver com isso

Jensen não está a poupar esforços em $AMD e $INTC

$NVDA Rubin está oficialmente em produção a plena capacidade
A recuperação da cadeia de fornecimento de semicondutores pode continuar

A plataforma $PENG AI factory pode competir quando o DSX Sim Omniverse já existe?

$IREN fez uma aparição numa apresentação $NVDA

$MU acabou de ultrapassar $1000

O analista da Mizuho Securities, Vijay Rakesh, mantém a Advanced Micro Devices $AMD com uma recomendação de compra, e ajusta o preço-alvo de $515 para $615

O JP Morgan ainda espera que o crescimento do ASP de DRAM e NAND desacelere acentuadamente de final de 2026 até início de 2027
$MU

A NVIDIA quer comer $AMD e $INTC almoço
Agentes de IA tornaram os CPUs importantes novamente
$NVDA e a Microsoft devem revelar na próxima semana os primeiros PCs com Windows alimentados por chips Nvidia
Espera-se que os dispositivos incluam modelos Microsoft Surface e PCs de outros fabricantes como a Dell.
Eles deverão ser anunciados por volta da Computex em Taiwan e na conferência Build da Microsoft
A Nvidia está entrando no mercado de CPUs para PCs com Windows com tecnologia baseada em Arm, colocando-se em concorrência direta com a Qualcomm e desafiando o domínio de longa data d

O JP Morgan ainda espera que o crescimento do ASP de DRAM e NAND desacelere acentuadamente de final de 2026 a início de 2027
Um contraste significativo com as últimas projeções do UBS
$MU

Ações de memória coreanas estão a ver aumentos agressivos de objetivos
A NH Investment & Securities elevou o seu objetivo para a Samsung Electronics (005930.KS) para 490.000 won, de 310.000 won, citando condições de memória mais fortes e expectativas de fundição / System LSI em melhoria
A SK Securities elevou os seus objetivos para a Samsung Electronics (005930.KS) para 500.000 won e SK Hynix (000660.KS) para 3 milhões de won, argumentando que ambas as ações permanecem subvalorizadas após restaurar as anteriores hipóteses de P/E alvo
A Nomura também supostamente aumentou o seu objetivo para a

$AMD: A Mizuho aumentou a sua previsão para $515 de $415, citando a crescente procura por CPUs devido às cargas de trabalho de IA agentic

$MU Atualizações de Objetivos de Preço
- > Mizuho aumentou o objetivo da Micron para $1.150 e da Sandisk para $1.825
- > D.A. Davidson aumentou o objetivo da Micron para $1.500
- > Barclays aumentou o objetivo da Micron para $1.175 e da Sandisk para $2.300, enquanto elevava a Sandisk para Overweight.

A Morgan Stanley afirma que o cenário para a memória legacy está ficando mais apertado do que o esperado
Os preços do DDR4 podem subir mais 20% no terceiro trimestre à medida que a oferta continua a encolher, com o banco agora modelando uma lacuna de oferta-demanda de 19%-20% no segundo semestre de 2026 e lacunas de 18%-20% em 2027-2028
Outra cobertura da indústria:
TrendForce diz que o DDR4 permanecerá em escassez até 2026, mesmo após a ampliação da Fábrica 6 na Virgínia da Micron
$MU move é principalmente uma realocação de capacidade interna, não um aumento real na capacidade total d

A Samsung começou a enviar amostras de HBM4E aos clientes
O chip é mais de 20% mais rápido do que o seu produto HBM4 anterior e usa a última DRAM 1c da Samsung, além do seu próprio núcleo de fundição de 4nm
A Anthropic também nomeou a Samsung como parceira estratégica de infraestrutura, e a Samsung foi destacada pelas suas capacidades de chip lógico, não apenas memória
Participação atual de HBM no quarto trimestre de 2025:
- > SK hynix: 57%
- > Samsung: 22%
- > $MU: 21%

$10B mais de 5 anos para investimentos em computação quântica parecem um grande salto de convicção para a indústria
$IBM gera cerca de $15B em fluxo de caixa livre por ano. Dedicar aproximadamente 13% do fluxo de caixa livre anual a esta nova tecnologia é enorme