Cinco imagens prevêem a direção futura da faixa "Trading Bot"

Original | Odaily Planet Daily

Autor | Nan Zhi

Desde o início do ano, a popularidade do Meme na rede aumentou gradativamente com o ajuste descendente do BTC e a tendência lateral. Além do antiquado Bot Maestro de negociação, surgiu um grande número de Bots de negociação profissionais, entre eles, o Unibot é o primeiro a subir, e o valor de mercado dos tokens já ultrapassou 200 milhões de dólares americanos. O preço do UNIBOT caiu rapidamente desde setembro e, em 3 de setembro, o preço de fechamento era de 88 USDT.

**Neste artigo, Odaily Planet Daily dará uma olhada no desenvolvimento atual e nas tendências da trilha de bots de negociação, comparando as diferenças funcionais e a lucratividade de cada bot de negociação. **

Visão geral da função do Trading Bot

A tabela a seguir lista algumas das funções de bot de negociação mais convencionais. Como pode ser visto na tabela, as funções com maior cobertura são as funções “Anti-MEV” e “New Coin Sniper”, seguidas por funções limitadas entre as funções de lista de preços, acompanhamento e anti-Pixiu, a cobertura mais baixa são as funções anti-Rug (Anti-Rug) e venda para front-run (FrontRun), ou porque tais funções não são simplesmente transações de contrato inteligentes, mas envolve Mempool e outros aspectos.

A partir dos pontos de diferença de cada bot comercial, pode-se concluir que sua direção de desenvolvimento diferenciada inclui:

1. O link é aberto para fornecer o serviço mais abrangente de todo o processo. O front-end inclui transmissão de informações e captura de novas moedas, seguido por tendências populares de aumento, promoções de novas moedas e, finalmente, um passo à frente do -serviços de venda. MEVFree até “considerou” a questão fiscal final e lançou uma função de token de retenção de contrato.
2. Atualizações profissionais: Os bots matarão usuários “manuais”, e alguns bots pretendem ocupar a participação no mercado de bots fornecendo funções profissionais, como snap-up de bloco 0 e front-run (FrontRun).
3. Integração de IA. Além do MEVFree existente, que lançou uma função de recomendação de compra e venda de IA, por exemplo, o projeto líder de IA PAAL também anunciou que lançará um negócio de bot comercial.

A seguir está o Bot de negociação parcial visão geral básica, incluindo:

1. Situação simbólica: A proporção de emissão simbólica no topo é moderada, existem muitos acordos de emissão simbólica no mercado global e os impostos sobre transacções são estabelecidos como fonte de rendimento.
2. Limite de uso: geralmente cobra uma taxa de uso, e alguns protocolos abrem funções avançadas mantendo moedas.
3. Receita do contrato: Normalmente, a principal fonte de receita é a taxa de uso, e algumas incluem imposto sobre transações.
4. Renda do usuário: A maioria dos usuários não participa do compartilhamento, apenas Unibot e MEVFree estão envolvidos nos projetos mencionados neste artigo.

Análise de mercado

A figura abaixo mostra as taxas de uso dos principais bots comerciais desde 28 de fevereiro (devido a grandes flutuações, a média de três dias é considerada) e a receita total do acordo após incluir o imposto sobre transações de token (Unibot e WagieBot), Odaily Planet Resumir Diariamente três estágios de desenvolvimento:

1. Uma família domina: de novembro a 22 de dezembro, a renda média diária do MaestroBot foi de cerca de 4 a 5 ETH, e de janeiro a 23 de fevereiro oscilou entre 6 a 10 ETH. Depois que o BTC começou a cair do pico de 31.000 U em abril, a receita disparou, atingindo um pico de 155,61 ETH em um único dia em 23 de maio.
2. Crescimento bárbaro: Na segunda rodada de tendência ascendente em julho, o BTC negociou lateralmente em um nível elevado, e os Bots liderados pela Unibot começaram a ocupar gradualmente uma certa participação de mercado. No entanto, como o rendimento total da Unibot é, na verdade, a soma das taxas de utilização + dividendos do imposto sobre transacções, o imposto sobre transacções é significativamente mais elevado do que as taxas de utilização, e a estrutura de rendimentos do acordo está temporariamente mais próxima de Ponzi, fazendo com que as pessoas se preocupem com a sua sustentabilidade.
3. Regimes segregados: Atualmente, muitos bots começaram a exercer sua força. Por exemplo, BananaGun viu um aumento acentuado no uso de sua nova função de sniping de moedas, mas a participação geral no mercado de memes não aumentou significativamente.

A imagem abaixo mostra a comparação da receita de taxas de uso dos quatro projetos de bots comerciais. Desde o final de julho, a participação da Unibot oscilou em cerca de 20% -25%, enquanto o BananaGun tem aumentado e o MaestroBot caiu correspondentemente.

Como pode ser visto no gráfico de receitas anterior, embora a receita total do WagieBot tenha disparado, a receita real vem dos impostos sobre transações. A participação do Bot nos royalties é insignificante tanto na estrutura de receitas do próprio protocolo quanto no mercado geral.

A imagem abaixo mostra as mudanças na estrutura de receitas da Unibot. Embora haja grandes flutuações diárias, a proporção das taxas de uso está em tendência ascendente.

Por outro lado, pode-se observar que a receita total da Unibot aumenta e diminui simultaneamente com o imposto sobre transações, e o ponto extremo da receita total é muitas vezes o ponto extremo da proporção do imposto sobre transações, indicando que *o imposto sobre transações ainda é o principal fonte de receitas do acordo *. Especialmente desde a queda acentuada de Setembro, embora os royalties tenham diminuído, a proporção dos impostos sobre transacções aumentou significativamente, atingindo um máximo de 95%.

para concluir

Bots de negociação Nesta era de fragmentação, muitos novos tipos de bots de negociação ainda estão surgindo, como o SnakeBot, especializado em rastrear baleias gigantes, e o Newsly, que se baseia na negociação de notícias de última hora. No entanto, o limite para essas funções não é alto e pode ser facilmente copiado por vários projetos principais.

Portanto, os potenciais caminhos de desenvolvimento de grandes projetos podem cair em duas categorias**:

1. Torne-se o “Pinguim” do mundo Bot: torne-se uma ferramenta completa, copiando as funções mais proeminentes dos produtos concorrentes. Por exemplo, a Unibot lançou o terminal de transação unificado Unibot
2. Torne-se um “One Punch Man”: Como a escala de moedas únicas no mercado de Meme é muitas vezes muito limitada, ninguém quer ser portador. Portanto, ao alcançar o máximo em uma determinada função, todos os usuários neste link devem use-o. Por exemplo, o atual projeto de negociação automatizada Meme do mercado, AimBot, também anunciou a integração do BananaGun para capturar novas moedas.

Embora tenha ocupado uma certa quota de mercado, o fosso da Unibot não é inquebrável devido ao mercado existente e à falta de efeitos de rede, e resta saber se conseguirá construir as barreiras da sua marca.

Referências

1. Lista de bots de telegrama CoinGecko
2. Documentação do MaestroBot
3. Documentação Unibot
4. Documentação do BananaGun
5. Documentação MEVFree
6. Documentação Wagie
7. Fonte de dados Maestro
8. Fontes de dados Unibot
9. Fonte de dados BananaGun
10. Fonte de dados Wagie