ストレージチップの概念が活発で、同有科技は20％ストップ高、佰維ストレージは連続で最高値を更新し続けている

ストレージチップの概念は18日の取引中に強い動きを見せ、発稿時点で同有科技は20％のストップ高、朗科科技は16％超の上昇で過去最高値を更新、深科达は15％超の上昇、誠邦股份と中電港もストップ高となった。佰维存储は約9％上昇し、取引中に連続して最高値を更新した。

ニュースによると、3月17日、韓国のSKグループ会長の崔泰源氏は、NVIDIA GTC大会で、チップ生産にシステム的なボトルネックが存在するため、世界的なメモリチップ不足の状況は2030年まで続く可能性が高いと述べた。同時に、DRAM、NAND、HBMなど各種ストレージチップの価格は今後も上昇を続け、長期間にわたって上昇傾向が続くと予測している。

西南証券は、AI大規模モデルの技術が予想以上に進化し、世界的にトークン消費量が爆発的に増加していることにより、大量のデータの保存、処理、検索の需要が高まり、ストレージ業界は超好景気のサイクルに入ったと指摘している。海外の三大メーカーは、限られた生産能力を高利益のHBMやDDR5製品に振り向けており、消費者向けや低価格帯のストレージチップの生産能力に深刻な圧迫をもたらし、供給と需要のギャップが拡大している。さらに、ストレージメーカーは前回のサイクルで過剰な生産能力と資本支出を行った反省から、今回のサイクルでは拡張を慎重に進めている。また、高端HBMストレージチップはクリーンルームの建設期間が長く、歩留まりの向上が難しいなどの課題もあり、短期的には供給が引き続き逼迫している。需要の爆発と供給の硬直性を背景に、CFMのフラッシュメモリ市場予測によると、2026年までストレージ価格は全体的に上昇を続ける見込みだ。

この機関は、世界のストレージ業界が好調な中、国内のストレージ企業はエンジニアの恩恵、整ったインフラ、充実した産業チェーンの支援を受けて、驚くべきスピードで台頭していると評価している。長江存储、長鑫存储、兆易创新、江波龙などの国内企業は、自主的なアーキテクチャの革新と工芸の進化により、産能を拡大し、歩留まりを着実に向上させており、AIの計算能力、コンシューマエレクトロニクス、企業向け市場での突破を果たし、中国のストレージ産業を規模拡大から技術革新へと推し進めている。

（出典：証券时报网）