3 năm, đã hủy gần 1 tỷ thẻ tín dụng! Ngân hàng liên tục điều chỉnh dịch vụ này

Trong ba năm qua, ngành thẻ tín dụng của chúng tôi đã rõ ràng “thu gọn quy mô”.

Gần đây, Ngân hàng Trung ương công bố tình hình hoạt động tổng thể của hệ thống thanh toán quý 3 năm 2025, cho thấy số lượng thẻ tín dụng (bao gồm thẻ tín dụng và thẻ vay nợ hợp nhất) tính đến cuối quý 3 năm 2025 là 707 triệu chiếc. Theo tổng hợp của phóng viên China Securities, quy mô thẻ tín dụng toàn quốc trong năm nay tiếp tục xu hướng giảm liên tục trước đó, giảm 20 triệu chiếc so với đầu năm; nhìn dài hạn, trong ba năm gần đây, đã giảm gần 100 triệu chiếc.

Dựa trên dữ liệu của nhiều ngân hàng niêm yết trong năm nay, ba xu hướng chính vẫn tiếp tục diễn ra: thứ nhất, số lượng phát hành thẻ rõ ràng thu hẹp, hoạt động thẻ tín dụng đang chuyển từ mở rộng quy mô sang tối ưu chất lượng; thứ hai, tốc độ tăng trưởng quy mô tiêu dùng thẻ tín dụng rõ ràng chậm lại, thị trường tiêu dùng thẻ tín dụng đang đối mặt với sự co lại nhất định; thứ ba, chất lượng tài sản vay thẻ tín dụng của phần lớn các ngân hàng lớn trung bình có biến động rõ rệt, đồng thời đẩy nhanh quá trình xử lý các khoản nợ xấu của thẻ tín dụng.

Gần 100 triệu thẻ tín dụng “biến mất” trong ba năm

Ngày 2 tháng 12, Ngân hàng Trung ương công bố Báo cáo tình hình hoạt động hệ thống thanh toán quý 3 năm 2025, cho thấy tính đến cuối tháng 9 năm 2025, số lượng thẻ tín dụng đã giảm xuống còn 707 triệu chiếc. So với dữ liệu trước đó, số lượng thẻ tín dụng đã giảm từ đỉnh cao lịch sử 807 triệu chiếc vào cuối tháng 9 năm 2022, sau 12 quý liên tiếp giảm, tổng giảm gần 100 triệu chiếc.

Hoạt động thẻ tín dụng là trọng điểm chiến lược bán lẻ của ngân hàng, cũng là nguồn thu nhập chính từ hoạt động trung gian, lãi suất. Cùng với việc các cơ quan quản lý tài chính trong những năm gần đây tăng cường giám sát và quy chuẩn hoạt động thẻ tín dụng của ngân hàng, số lượng phát hành, số lượng khách hàng, thị phần hoặc thứ hạng thị trường không còn là các chỉ số đánh giá chính hoặc duy nhất của ngân hàng.

Trong vài năm qua, các ngân hàng lớn đứng đầu về số lượng phát hành thẻ cũng đang thúc đẩy nhanh việc xử lý các “thẻ tín dụng ngủ quên”, nhằm đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý về giám sát và quản lý tỷ lệ thẻ ngủ quên dài hạn của ngân hàng. Định nghĩa về thẻ ngủ quên dài hạn, theo quy định của quản lý, là thẻ tín dụng liên tục hơn 18 tháng không có giao dịch chủ động, hiện trạng dư nợ thấu chi và số dư vượt quá không có hoặc không có tiền gửi thừa.

Sau khi xử lý dần các thẻ ngủ quên trước đó, tỷ lệ thẻ còn hoạt động đã được nâng cao phần nào.

Dựa trên dữ liệu của các ngân hàng niêm yết trong hai năm gần đây, đến cuối nửa đầu năm 2025, số lượng phát hành thẻ của các ngân hàng lớn như Ngân hàng Giao thông, Ngân hàng Công Thương, Ngân hàng Xây dựng và Ngân hàng Gửi tiết kiệm Bưu điện đều giảm so với cùng kỳ, lần lượt giảm khoảng 4,79 triệu, 4 triệu, 2 triệu và 1 triệu chiếc. Trong khi đó, các ngân hàng như CITIC, Ngân hàng Trung Quốc, Ngân hàng Huaxia và Ngân hàng Truyền Thống đều có tăng trưởng ngược chiều, trong đó CITIC tăng khoảng 6,37 triệu chiếc, Ngân hàng Trung Quốc và Ngân hàng Huaxia lần lượt tăng 2,34 triệu và 1,8 triệu chiếc.

Chuyên gia nghiên cứu thẻ tín dụng kỳ cựu Đổng Trừng cho rằng, sự co lại của thị trường thẻ tín dụng là kết quả của sự phối hợp giữa chính sách quản lý, cạnh tranh thị trường, thay đổi thói quen người dùng và điều chỉnh chiến lược của các ngân hàng. Ví dụ, từ góc độ cạnh tranh thị trường, sự thay đổi trong hệ sinh thái thanh toán và các đối thủ cạnh tranh đã gây tác động mạnh đến thẻ tín dụng, thanh toán di động đã thâm nhập sâu vào đời sống hàng ngày, dựa vào các kịch bản thanh toán này, các công cụ thanh toán tín dụng internet đã thay thế rõ rệt trong lĩnh vực thanh toán nhỏ, tần suất cao.

63 trung tâm thẻ tín dụng chấm dứt hoạt động trong năm

Việc hợp nhất và xử lý các hoạt động thẻ tín dụng cũng phản ánh qua việc thu hẹp và đóng cửa các chi nhánh chuyên môn về thẻ tín dụng của một số ngân hàng thương mại.

Dựa trên tổng hợp của Tổng cục Quản lý Tài chính, tính đến thời điểm báo chí đăng bài, trong năm nay đã có tổng cộng 63 trung tâm thẻ tín dụng của các ngân hàng như Giao thông, Minsheng, Phát triển và các ngân hàng khác chấm dứt hoạt động.

Cụ thể, số trung tâm thẻ tín dụng của Ngân hàng Giao thông bị đóng cửa nhiều nhất, lên tới 56 trung tâm, bao gồm các trung tâm thẻ tín dụng tại các thành phố lớn như Thượng Hải, Bắc Kinh, Thâm Quyến và Quảng Châu. Ngoài ra, Ngân hàng Minsheng trong năm đã lần lượt đóng cửa trung tâm thẻ tín dụng tại các khu vực Bắc Bộ, Đông Bắc, Trung Bộ và Nam Bộ, tổng cộng 5 trung tâm; Ngân hàng Phát triển đã chấm dứt hoạt động của trung tâm thẻ tín dụng tại Chương Mỹ, Mẫu Đơn Giang.

Thực tế, các trung tâm thẻ tín dụng do ngân hàng thành lập thường do trụ sở chính quản lý trực tiếp, chi phí nhân sự, hoạt động marketing và vận hành địa điểm độc lập với các chi nhánh địa phương. Việc thành lập các chi nhánh chuyên môn này chủ yếu phát triển trong giai đoạn phát triển nhanh của hoạt động thẻ tín dụng, nhằm đầu tư nguồn lực mở rộng thị trường tại các thành phố còn trống.

Trong bối cảnh thị trường thẻ tín dụng gần đây bước vào cuộc cạnh tranh khốc liệt, cộng thêm việc quản lý ngày càng chặt chẽ hơn, ngày càng nhiều ngân hàng thương mại cân nhắc về đầu tư và lợi ích của lĩnh vực này, chọn cách “chi tiêu hợp lý” để quản lý và vận hành hoạt động thẻ tín dụng hiệu quả hơn.

Tháng 3 năm 2025, tại Hội nghị báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 của Ngân hàng Giao thông, ban lãnh đạo ngân hàng lần đầu tiên phản hồi về “làn sóng rút lui và sáp nhập” các trung tâm thẻ tín dụng trên toàn quốc, với ý tưởng cốt lõi là “đẩy nhanh chuyển đổi hoạt động thẻ tín dụng theo địa phương”.

Lãnh đạo ngân hàng cho biết, hoạt động thẻ tín dụng của ngân hàng trước đây dựa trên mô hình trung tâm thẻ tín dụng tập trung trực tiếp vận hành, đã phát huy lợi thế trong giai đoạn phát triển nhanh của hoạt động này. Tuy nhiên, khi hoạt động thẻ tín dụng bước vào một giai đoạn mới, hạn chế của mô hình này ngày càng rõ ràng.

Dựa trên sự thay đổi của thị trường, người phụ trách của Ngân hàng Giao thông cho biết, nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu dịch vụ tài chính tổng hợp của khách hàng và phù hợp hơn với yêu cầu của giai đoạn phát triển mới của hoạt động thẻ tín dụng, ngân hàng đã tiến hành cải cách mô hình hoạt động, từ mô hình tập trung trực tiếp sang mô hình phân chia theo địa phương, để các chi nhánh cung cấp dịch vụ tài chính toàn diện, một cửa cho khách hàng địa phương, đồng thời đưa hoạt động thẻ tín dụng vào hoạt động bán lẻ tại địa phương để quản lý thống nhất.

Việc đóng cửa các trung tâm thẻ tín dụng không đồng nghĩa với việc dịch vụ sẽ rút lui, mà là điều chỉnh trọng tâm hoạt động. Theo các nhân viên ngân hàng trước đó, sau khi các ngân hàng cổ phần chuyển khách hàng của trung tâm thẻ tín dụng cũ sang các chi nhánh địa phương, vẫn có thể tiếp tục cung cấp dịch vụ qua mô hình kết hợp “trực tuyến + trực tiếp”, tích hợp hoạt động thẻ tín dụng vào các kịch bản quản lý tài sản, vay tiêu dùng để nâng cao sự gắn bó của khách hàng.

Áp lực từ các khoản vay tiêu dùng và tài sản bán lẻ

Ngoài việc tăng trưởng số lượng thẻ gặp khó khăn, xu hướng khác trong hoạt động thẻ tín dụng trong năm là tổng giá trị giao dịch tiêu dùng của khách hàng qua thẻ vẫn tiếp tục giảm, thậm chí dư nợ vay thẻ tín dụng còn giảm so với cùng kỳ.

Từ số liệu tổng hợp của năm nửa đầu 2025, theo dữ liệu của 5 ngân hàng niêm yết có thể so sánh, tất cả đều giảm so với cùng kỳ. Cụ thể, doanh số tiêu dùng thẻ của Ngân hàng Truyền Thống là 2,02 nghìn tỷ nhân dân tệ, giảm khoảng 188,8 tỷ so với cùng kỳ 2024; các ngân hàng như Everbright, CITIC, Ngân hàng Thương nghiệp và Huaxia đều giảm lần lượt 169,3 tỷ, 155,7 tỷ, 111 tỷ và 70 tỷ nhân dân tệ.

Một chỉ số khác là dư nợ thấu chi (vay) qua thẻ tín dụng, theo so sánh của phóng viên đối với 10 ngân hàng niêm yết có dư nợ thấu chi cao nhất, trong nửa đầu năm 2025, ngoài các ngân hàng quốc doanh như Ngân hàng Nông nghiệp và Ngân hàng Công Thương đều tăng, nhiều ngân hàng cổ phần lại giảm so với cùng kỳ, như Ngân hàng Ping An, CITIC, Minsheng và Everbright, giảm lần lượt khoảng 76,1 tỷ, 45,6 tỷ, 25,1 tỷ và 15,4 tỷ nhân dân tệ.

Theo báo cáo của Deloitte công bố tháng 9 năm nay, phân tích cho thấy, doanh số tiêu dùng thẻ tín dụng trong nửa đầu năm 2025 tiếp tục giảm, do ảnh hưởng của môi trường kinh tế vĩ mô và niềm tin tiêu dùng, một số ngân hàng ghi nhận tổng doanh số tiêu dùng thẻ giảm, phản ánh nhu cầu tiêu dùng của người dân yếu đi và xu hướng tiết kiệm phòng ngừa tăng lên. Nhìn chung, xu hướng co lại của thị trường tiêu dùng thẻ tín dụng rõ rệt, các ngân hàng đều đối mặt với thách thức giảm doanh số tiêu dùng.

Theo tổng hợp của phóng viên, nhiều ngân hàng lớn thuộc nhóm quốc doanh và cổ phần trong nửa đầu năm 2025, tỷ lệ nợ xấu của thẻ tín dụng cũng tăng so với cùng kỳ, chất lượng tài sản chịu ảnh hưởng nhất định.

Cụ thể, tỷ lệ nợ xấu của các ngân hàng như Công Thương, Minsheng, Thương nghiệp đã vượt qua 3%, còn Ngân hàng Giao thông gần đạt mức này. Trong đó, tỷ lệ nợ xấu của Công Thương tăng 0,72 điểm phần trăm lên 3,75%, của Giao thông tăng 0,65 điểm phần trăm lên 2,97%, Ngân hàng Xây dựng và Minsheng lần lượt tăng 0,49 và 0,44 điểm phần trăm, lên 2,35% và 3,68%. Ngoài ra, các ngân hàng như Ngân hàng Thương mại cổ phần Thịnh Vượng và Ngân hàng Ping An giảm nợ xấu rõ rệt, lần lượt giảm 0,6 và 0,4 điểm phần trăm.

Nhóm nghiên cứu của Uỷ ban chứng khoán Quốc gia cũng trong báo cáo tháng 11 đã chỉ ra rằng, rủi ro cho vay bán lẻ của các ngân hàng hiện đang bộc lộ rõ, chưa đạt đỉnh. Hiện nay, các khoản vay bán lẻ như vay mua nhà, vay tiêu dùng cá nhân, vay thẻ tín dụng đang bị phơi bày rõ ràng. Trong vài năm gần đây, tỷ lệ nợ xấu của vay thẻ tín dụng liên tục tăng, nhưng xu hướng tăng đã chậm lại.