¿En qué consiste el trading de futuros? Comprender el mecanismo de apalancamiento y las estrategias de gestión de riesgos

Conceptos Básicos Sobre Futures ¿Qué Son?

Los contratos de futuros, también conocidos como Futures, representan una forma de comercio peer-to-peer en plataformas de criptomonedas. Casi todos los exchanges de crypto actualmente ofrecen este servicio, aunque no todos los proyectos son aceptados para cotización. En esencia, es una forma de ordenar basada en la predicción de la dirección del precio. El mecanismo funciona en dos lados: Long corresponde a la predicción de que el precio subirá, mientras que Short es para quienes esperan que el precio baje. Si eliges correctamente la dirección, obtendrás ganancias; si te equivocas, el activo será afectado por pérdidas.

Mecanismo de Apalancamiento en el Comercio de Futures

Un factor decisivo en este tipo de contrato es el apalancamiento, que puede llegar hasta X100 en muchas plataformas. El apalancamiento es un concepto de crédito que te permite tomar prestado dinero basado en la cantidad de capital propio que posees. Supón que tienes 1 dólar y usas un apalancamiento x100, puedes tomar prestados 99 dólares, creando un capital total de 100 dólares para operar. Sin embargo, dado que es dinero prestado, si tu orden va en la dirección equivocada o sufres pérdidas que superan tu capital inicial, el sistema realizará automáticamente la liquidación de tus activos (llamado “liquidación de activos”), lo que te hará perder el 100% de tu capital inicial.

Riesgos Potenciales para los Principiantes

Los Futures conllevan muchos peligros, especialmente para los traders novatos en este campo. Operar sin conocimientos completos puede hacer que pierdas rápidamente. El apalancamiento puede ser una herramienta poderosa para aumentar los rendimientos, pero también puede amplificar las pérdidas en la misma medida. Por ello, es obligatorio informarse bien antes de participar en Long/Short.

Herramientas de Protección: SL y TP

Para reducir riesgos, los exchanges ofrecen dos funciones importantes:

• SL (Stop Loss) - Punto de corte de pérdidas: Cierra automáticamente la posición cuando las pérdidas alcanzan un umbral determinado
• TP (Take Profit) - Punto de toma de ganancias: Bloquea automáticamente las ganancias cuando el precio alcanza el objetivo

Estas herramientas funcionan automáticamente para protegerte de situaciones que no puedas gestionar a tiempo. Al colocar una orden, asegúrate de configurar correctamente estas dos funciones.

Estrategias de Gestión de Riesgos para Principiantes

Basado en experiencias reales, las siguientes reglas pueden ayudar a quienes están empezando en el comercio con apalancamiento:

Con Bitcoin (BTC): Mantén el apalancamiento máximo en x5 para limitar la volatilidad.

Con Ethereum (ETH) y Altcoins: Usa un apalancamiento de x3 o menos, ya que estos activos suelen ser más volátiles.

Divide tu capital: En lugar de poner todo en una sola orden, divídelo en varias partes y realiza pequeñas entradas progresivamente. Esto te ayuda a soportar mejor las pérdidas si el mercado se mueve en contra.

Presta atención a los puntos de liquidación: Intenta colocar tus posiciones de modo que el punto de liquidación esté lo más lejos posible del precio actual. Esto te da más margen para que el mercado oscile sin activar una liquidación inesperada.

Conclusión

La información anterior es solo para referencia y no constituye un consejo de inversión oficial. Continúa actualizándote y siguiendo las señales del mercado para mejorar tus habilidades de trading.