アバンティス、2つのターゲットETF戦略でアクティブ株式ポートフォリオを強化

投資運用の状況は進化し続けており、アメリカン・センチュリー・インベストメンツの支援を受けたアバンティス・インベスターズは、異なる投資家のニーズに応える革新的なアクティブ株式ソリューションを2つ拡充しています。これらの新しいファンドは、従来のパッシブインデックスを超える投資アプローチへの需要の高まりに対する戦略的な対応を示しています。

インフレ重視および分散型アクティブ株式ソリューション

アバンティスは、ニューヨーク証券取引所で取引されているアバンティス・インフレーション・フォーカスト・エクイティETF（NYSE Arca: AVIE）とアバンティス・オール・エクイティ・マーケットETF（NYSE Arca: AVGE）の2つの補完的な戦略を発表しました。これらは、アクティブ株式投資が異なるポートフォリオの目的にどのように役立つかを高度に理解した上での二重のアプローチです。

AVIEは、インフレの侵食的な影響を懸念する投資家を対象としています。市場規模加重インデックスの受動的エクスポージャーを受け入れるのではなく、過去にインフレ期と相関関係のある業界—金融サービス、石油・天然ガス、金属・鉱業—に焦点を当てたアクティブ株式戦略です。インフレが上昇した際に恩恵を受ける企業を優先的に選び、インフレに対する明確な意識を持ちながら株式のリターンを追求します。

一方、AVGEはアバンティスの最初のファンド・オブ・ファンズ商品として異なる道を歩みます。複数のアバンティス株式ETFに投資し、従来の市場加重ベンチマークよりも高い期待リターンを重視しつつ、全市場へのエクスポージャーを求める投資家に向けた統合型のアクティブ株式ソリューションを提供します。このアプローチは地理的な分散を維持しつつ、米国の保有比重を高めています。

アクティブ株式ファンド選定の戦略

これらのアクティブ株式運用の基盤は、アバンティスの最高投資責任者エドゥアルド・レペットが「常識的な投資原則と最先端の学術研究を組み合わせたもの」と表現するものに由来します。一般的な解決策を提供するのではなく、レペットらの管理チームは、インフレ環境を乗り越える投資家のニーズに応えるためにAVIEを意図的に構築し、複数市場にわたるアクティブ株式運用へのシームレスな入口としてAVGEを設計しました。

この共同管理体制は、レペットとともにシニアポートフォリオマネージャーのミッチェル・ファイアスタイン、ダニエル・オン、テッド・ランドール、アソシエイトポートフォリオマネージャーのマシュー・デュビンを結びつけ、多様な視点と厳格な分析を反映したアクティブ株式の意思決定を確保しています。

市場の評価と競争力のあるポジショニング

アバンティスの拡大は、アクティブ運用型ETFソリューションの勢いを裏付けるものです。VettaFiのトッド・ローゼンブルースは、アバンティスについて「11億ドルの資産を持つアクティブ運用ETFの主要な提供者となっている」と述べており、これらの新商品は「多様なラインナップをさらに拡充し、資産配分の目標を持つアドバイザーにより多くのツールを提供する」と指摘しています。この評価は、透明性の高い方法論と証拠に基づく原則に基づいて構築されたアクティブ株式戦略が価値を生み出すという認識の高まりを反映しています。

アドバイザーの採用を促進する競争力のある手数料体系

両ファンドとも、幅広いアドバイザーの採用を意識した手数料体系を維持しています。AVIEは年間運用経費率0.25%、AVGEは0.23%で、競争力のある価格設定により、多様な投資家層がアクティブ株式エクスポージャーを利用しやすくしています。これらの経費水準は、アクティブ運用型ETF市場において有利な位置付けとなり、アドバイザーがクライアントにアクティブ株式戦略を推奨するビジネスの根拠を支えています。