🔴もしあなたが私の頭に銃を突きつけて「ブランダン、次の10年で市場を上回れなければ死ぬ」と言ったら

私は問題ないと言います。
99%の確率で私はそうします。
これがその方法です。

まず、「市場」とはSP500のことです。

最初に、私は$1m アカウントを持っているとします。

市場を上回るために最初にやることは、単純に市場を買うことです。
だから私は$1m の$VOO (sp500 ETF)を買います。

次に、市場を買うだけでは実際には少しだけパフォーマンスが劣ることがあります。経費率のせいで…問題ありません。

ここが勝負どころです。

その10年間の間、私は忍耐強く、市場のショックを待ち続けます。

そして、その10年の間に必ずやってきます。

だから、もしそれが起きて、評価額が安くなり、皆がパニックになっているときに、私は$VOO 株式で保証されたプット契約を売り、約$VOO のプレミアムを得ます。

私は、現在の市場価格より少しだけ下の行使価格の2年満期のプット契約を売ります。

得た$100k プレミアムを使って、$VOOの株をさらに買います。

それから私はただ待ち続けて、何もしません。

次の2年でSP500が回復し、売ったプットが無価値で満了する確率は99%です。
$100k もしそうでなければ、私は(ロールします。

この間、私は金利を一切支払いません)ポートフォリオ保証プットを売ることで、現金を保証していません(

だから、私は市場に一致する)株式を持ち、さらに売ったプットから10万ドルを追加しました。

つまり、100万ドルのアカウントに対して10万ドルの追加は、10年でちょうど10%の増加です。

簡単な数字で言えば、年間1%の増加です。

これが、99%の確率で市場を上回る方法です。

念のため覚えておいてください、リテール投資家と機関投資家の95%は長期的に手数料を差し引いた後にSP500を上回ることはできません。だから、これをすればあなたはその少数の5%に入ることになります。

今夜寝る前にこれについて考えてみてください。
市場を上回るのは「難しい」ことではありませんが、多くの人がそうしないのは、ただ忍耐力がないからです。