2024年の世界鉄鉱石生産の状況：どの国がリードしているのか？

鉄鉱石は、パンデミックに関連する混乱、地政学的緊張、マクロ経済の逆風によって形作られた最近の数年間で、重要な価格変動を経験しました。この商品は2021年5月に1トンあたりUS$220 を超えるピークに達しましたが、その年の後半には急落してUS$84.50となりました。2023年には主要生産地域での供給制約と中国の需要の再燃により、価格はUS$120-130の範囲で安定しましたが、2024年には金利圧力と中国の不動産セクターの課題が影響を及ぼし、市場は再び弱まりました。価格は2024年の初めに1トンあたりUS$144 で始まり、9月中旬までにUS$91.28に滑り落ちましたが、最近の政策刺激と連邦準備制度の利下げは潜在的なサポートを提供します。

鉄鉱石生産を支配する国家を理解することは、商品市場のダイナミクスを把握するために不可欠です。2023年のデータに基づく世界の鉄鉱石生産者のトップを以下に示します。

オーストラリアがほぼ10億メトリックトンで支配

オーストラリアは、2023年に960百万メトリックトンの利用可能な鉄鉱石生産を誇り、590百万メトリックトンの鉄分を含む世界最大の鉄鉱石供給国としての地位を維持しています。ピルバラ地域は、世界の鉄鉱石採掘の中心地としての地位を保っています。BHP、リオ・ティント、フォーテスキュー・メタルズ・グループが国内の主要鉱山を運営しています。リオ・ティントのホープ・ダウンズ複合施設は、ハンコック・プロスペクティングとの合弁事業で、年間4700万トンを生産する4つの露天掘りオペレーションを備えています。BHPの西オーストラリア鉄鉱業は、ニューマンオペレーションを含む複数の採掘および処理ハブで構成されており、同社は85％の株式を保有しています。

ブラジルは4億4千万トンに続く

ブラジルは2023年に4億4,000万メトリックトンの利用可能な鉄鉱石で2位を確保しました。パラー州とミナスジェライス州が全国生産の98％を占めています。バーレは世界最大の鉄鉱石鉱山であるカラジャスを運営しており、世界の鉄鉱石ペレット生産のリーダーとなっています。ブラジルの鉄鉱石出荷は2023年に加速し、2024年に入っても勢いを維持しており、国際的な需要の増加を反映しています。

中国の逆説: 大きな生産者、より大きな輸入者

中国は2023年に2億8,000万メートルトンの使用可能な鉄鉱石を生産し、世界で3位にランクインしましたが、逆に世界最大の消費国でもあります。国内生産があるにもかかわらず、中国は巨大なステンレス鋼製造基地を支えるために、海上輸送される鉄鉱石の70％以上を輸入しています。遼寧省のデータイゴウ鉱山は中国最大の操業を代表し、年間907万MTを生産しています。

インドの生産急増が加速

インドの鉄鉱石の可用生産量は2023年に2億7,000万メトリックトンに達し、前年の2億5,100万メトリックトンから増加しました。国内最大の生産者であるNMDCは、2021年に4,000万MTの年間マイルストーンを達成し、2027年までに6,000万MTを目指しています。同社はチャッティースガル州とカルナータカ州にわたる鉱山複合施設を運営しており、インドを世界市場での主要なスイング生産者として位置付けています。

セカンダリー生産者がトップ層を完成させる

ロシアは2023年に8800万メトリックトンを生産し、主要な操業はベルゴロド州に集中しています。しかし、西側諸国の制裁によりロシアの輸出は制約を受け、2021年から2022年の間に9600万メトリックトンから8420万メトリックトンに急落しました。

イランは7700万メートルトンに達し、2021年の10位から今日の6位に上昇しました。政府は2025年から2026年までに年間5500万メートルトンの鋼鉄生産を目指しており、1億6000万メートルトンの鉱石供給が必要です。最近の鉄鉱石輸出に対する関税引き下げは、生産を増加させるための政策の転換を示しています。

カナダは、4200万トンの鉄分を含む7000万メートルトンを貢献しました。ケベック州のチャンピオンアイアンのブルームレイク複合施設は、2022年末に完了したフェーズ2の拡張を通じて年間1500万MTに能力を拡大し、さらなるアップグレードが進行中で、より高品位のペレットを生産する予定です。

南アフリカの生産量は6100万メートルトンで、2年前の7310万MTから減少しました。これは鉄道と物流インフラの課題が影響しています。アフリカ最大の生産者であるクンバ鉄鉱石は、アンゴロ・アメリカが69.7％の株式を保有するシセン鉱山を運営しています。

カザフスタンは5300万メートルトンを生産しており、最大の5つの鉱山のうち4つはユーラシア資源グループが所有しています。ソコロフスキー鉱山は国のフラッグシップオペレーションを代表していますが、政治的再編成により、供給の流れは伝統的なロシアのパートナーから逸れてしまいました。

スウェーデンは3800万メートルトンでトップ10を締めくくりました。国有のLKABは、世界最大の地下鉄鉱山であるキルナ鉱山を運営しており、100年以上にわたり生産を行い、2023年には1300万メートルトンのペレットと微粉を提供しました。

これらの生産数値は、限られた国とオペレーターの間での世界の鉄鉱石供給の集中を強調しており、地政学とインフラが市場のダイナミクスをますます形作っていることを示しています。