DanielRomero

Elon Musk menyerukan 100 GW manufaktur tenaga surya domestik
$MWH adalah salah satu pembuat panel surya terbesar di AS dan baru saja go public, kini diperdagangkan dengan kapitalisasi pasar sebesar $6,5Miliar
Cuplikan dari 2025
- Pertumbuhan pendapatan: naik 21% YoY
- Laba bersih: $100M, naik 60% YoY
- Kas: $243M
- Utang: $30M

Tembaga bisa memasuki super siklus
Waktu dari penemuan hingga produksi meningkat dari 12 tahun menjadi 18 tahun selama 20 tahun terakhir
Semua ini sementara permintaan melonjak karena AI

$ARR memiliki deposit tanah jarang terbesar di AS, dengan surat minat tidak mengikat dari EXIM untuk pinjaman $456M , dengan kapitalisasi pasar $170M

$AMD mencatat pangsa pasar CPU tertinggi, menurut Mercury Research
- Pangsa unit desktop: 36.4%
- Pangsa unit server: 28.8%
- Pangsa unit mobile: 26.0%
- Pangsa pendapatan desktop: 42.6%
- Pangsa pendapatan server: 41.3%
Q4 adalah kuartal terkuat dalam sejarah perusahaan untuk CPU

$ANET mengatakan $AMD sedang mengambil pangsa pasar dari $NVDA
“Setahun yang lalu, penempatan hampir seluruhnya menggunakan $NVDA, sekitar 99%. Hari ini, sekitar 20% hingga 25% dari penempatan kami menggunakan $AMD.”

Industri yang tidak akan digantikan oleh AI:
• Pembangkitan energi
• Infrastruktur jaringan
• Bahan mentah
• Manufaktur berat
• Konstruksi
• Pergudangan
• Pelabuhan dan pengiriman
• Pertanian
• Utilitas air
• Pengelolaan limbah
• Pembuatan chip
• Pembuatan senjata
• Kimia
• Kehutanan
• Peternakan
• Penjara
• Perawatan hewan
• Perawatan lansia
• Layanan kesehatan

$MU grafik all-time sangat luar biasa
Salah satu investasi terbaik yang pernah saya lakukan

Laporan yang cukup bagus dari $NBIS
Saya suka fokus pada integrasi vertikal
Di mana $NBIS bersinar dibandingkan dengan penambang adalah bahwa jika suatu hari energi menjadi melimpah, mereka masih memiliki peluang untuk menjadi AWS dari AI
Sementara model bisnis penambang yang memanfaatkan akses ke energi akan mati

$NBIS berencana menginvestasikan CapEx dalam kisaran $16B hingga $20B pada tahun 2026
“Kami sudah memiliki sekitar 60% dari modal yang dibutuhkan untuk kisaran ini dari neraca keuangan kami, operasi yang ada, dan komitmen.”
Saya rasa mereka sebaiknya mencari pembiayaan utang bagaimanapun juga, untuk meningkatkan profil IRR.

Persentase kepemilikan sebesar 0,192837465657483920125% di Clickhouse bernilai 0,1928374656574839201 EV, dan diskon untuk Clickhouse adalah 0,1928374656574839201

$NBIS:
“Kami berencana untuk menginvestasikan CapEx dalam kisaran $16 hingga $20 miliar pada tahun 2026.”

$NBIS menghabiskan $2,1 miliar untuk chip AI dan pusat data kuartal lalu