Nvidia continue de dominer le marché des puces AI malgré la concurrence

Nvidia est prêt à conserver sa domination sur le marché des puces IA avec une part de marché estimée entre 80 % et 85 % au cours des 12 à 18 prochains mois, même si Amazon et Broadcom rejoignent la course.

Selon l’analyste de Bank of America, Vivek Arya, s’exprimant dans le podcast “Opening Bid” de Yahoo Finance avec le rédacteur en chef Brian Sozzi, les offres complètes de Nvidia et ses partenariats stratégiques le distinguent de ses concurrents. Arya a souligné : “[Une puce Nvidia] n’est pas seulement une puce.”

L’analyste a noté que les concurrents ne possèdent pas les compétences logicielles et les relations d’entreprise que possède Nvidia. Arya a déclaré : « Il n’y a pas de compétences logicielles, pas de partenaire pour saisir les opportunités d’entreprise pour vous. » C’est la valeur ajoutée qu’a Nvidia.

Il a en outre noté que, bien que d’autres entreprises progressent dans le secteur, comme la collaboration de 8 milliards de dollars d’Amazon avec Anthropic et l’introduction par Google du supercalculateur à puce Willow AI, elles restent encore en deçà de la création d’un écosystème comparable à celui de Nvidia.

Les ventes de centres de données de Nvidia sont prévues atteindre 200 milliards de dollars cette année

En ce qui concerne les perspectives financières, les ventes de centres de données de Nvidia devraient passer de 110 milliards de dollars en 2024 à 200 milliards de dollars en 2025. En revanche, Broadcom et Marvell devraient générer des ventes respectives de 17 milliards de dollars et entre 2 et 4 milliards de dollars au cours de la même période.

Arya a également souligné le rôle de l’échelle dans l’industrie des semi-conducteurs et a déclaré : « Dans les semi-conducteurs, l’échelle de l’ancienneté est importante. » C’est difficile à faire à moins que l’ancien commette une erreur ; ils sont généralement les premiers à être contactés en cas de pénurie sur le marché de la chaîne d’approvisionnement.

De plus, Arya a dissipé les inquiétudes concernant les changements technologiques immédiats, conseillant de ne pas se “frustrer sur ce qui peut ou non se produire dans la technologie trois ans à partir de maintenant dans un marché si dynamiquement en évolution.”

Il a conclu par un mot sur la concurrence dans l’industrie technologique, en disant : « C’est comme dire qu’une sitcom est meilleure que Netflix, donc je peux battre Netflix. » Ce n’est plus le jeu.

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