Donaldson Company, Inc. (DCI), líder mundial en fabricación de filtración y piezas de repuesto, ha finalizado su adquisición de la unidad de negocio Facet de Filtration Group en una transacción totalmente en efectivo valorada en aproximadamente 820 millones de dólares. Este movimiento estratégico representa una expansión significativa en los mercados especializados de filtración, con el acuerdo estructurado a 20 veces el EBITDA esperado para 2025, o 16,6 veces considerando los beneficios fiscales proyectados y las sinergias operativas. La adquisición será financiada mediante una combinación de reservas de capital existentes y nuevas facilidades de deuda.
Posición de mercado de Facet en filtración avanzada
Facet aporta experiencia consolidada en soluciones de filtración de combustible y fluidos, con especial fortaleza en aplicaciones aeroespaciales y de defensa. La compañía también atiende al sector de generación de energía y mantiene una posición dominante como pionera en tecnología de filtración de combustible para aviones. Sus productos están integrados en toda la cadena de suministro de combustible, desde operaciones en refinerías hasta estaciones de servicio finales, abordando requisitos críticos de calidad y seguridad en varias etapas.
Perfil financiero y alcance geográfico
La unidad de negocio Facet generó aproximadamente 108 millones de dólares en ventas en el año calendario 2025, con contribuciones sustanciales de Norteamérica (57% del total) y mercados europeos (26%). Operando en múltiples ubicaciones en Estados Unidos y Europa, Facet cuenta con una fuerza laboral de 236 empleados dedicados a mantener los estándares de calidad del producto y servicio al cliente. Esta diversificación geográfica proporciona a Donaldson canales de distribución establecidos y relaciones con clientes en las principales regiones industriales.
Marco de valoración de la transacción
El precio de adquisición de 820 millones de dólares refleja una valoración premium de 20 veces el EBITDA esperado para 2025, demostrando la confianza de Donaldson en la fortaleza del mercado de Facet. Cuando se ajusta para tener en cuenta las sinergias de costos anticipadas y el valor presente de los beneficios de optimización fiscal, el múltiplo efectivo disminuye a 16,6 veces, indicando un potencial para mejoras operativas significativas y eficiencias en la integración.
Respuesta del mercado y actividad bursátil
Tras el anuncio, las acciones de DCI experimentaron una presión modesta en las primeras operaciones, con la acción cayendo un 0,48% hasta 101,44 dólares durante las sesiones previas a la apertura en la Bolsa de Nueva York. Este retroceso inicial refleja el comportamiento típico del mercado mientras los inversores digieren los requisitos de capital y evalúan los beneficios estratégicos potenciales de la integración de Facet en la cartera más amplia de Donaldson.
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Donaldson asegura adquisición estratégica de Facet por $820 millones
Donaldson Company, Inc. (DCI), líder mundial en fabricación de filtración y piezas de repuesto, ha finalizado su adquisición de la unidad de negocio Facet de Filtration Group en una transacción totalmente en efectivo valorada en aproximadamente 820 millones de dólares. Este movimiento estratégico representa una expansión significativa en los mercados especializados de filtración, con el acuerdo estructurado a 20 veces el EBITDA esperado para 2025, o 16,6 veces considerando los beneficios fiscales proyectados y las sinergias operativas. La adquisición será financiada mediante una combinación de reservas de capital existentes y nuevas facilidades de deuda.
Posición de mercado de Facet en filtración avanzada
Facet aporta experiencia consolidada en soluciones de filtración de combustible y fluidos, con especial fortaleza en aplicaciones aeroespaciales y de defensa. La compañía también atiende al sector de generación de energía y mantiene una posición dominante como pionera en tecnología de filtración de combustible para aviones. Sus productos están integrados en toda la cadena de suministro de combustible, desde operaciones en refinerías hasta estaciones de servicio finales, abordando requisitos críticos de calidad y seguridad en varias etapas.
Perfil financiero y alcance geográfico
La unidad de negocio Facet generó aproximadamente 108 millones de dólares en ventas en el año calendario 2025, con contribuciones sustanciales de Norteamérica (57% del total) y mercados europeos (26%). Operando en múltiples ubicaciones en Estados Unidos y Europa, Facet cuenta con una fuerza laboral de 236 empleados dedicados a mantener los estándares de calidad del producto y servicio al cliente. Esta diversificación geográfica proporciona a Donaldson canales de distribución establecidos y relaciones con clientes en las principales regiones industriales.
Marco de valoración de la transacción
El precio de adquisición de 820 millones de dólares refleja una valoración premium de 20 veces el EBITDA esperado para 2025, demostrando la confianza de Donaldson en la fortaleza del mercado de Facet. Cuando se ajusta para tener en cuenta las sinergias de costos anticipadas y el valor presente de los beneficios de optimización fiscal, el múltiplo efectivo disminuye a 16,6 veces, indicando un potencial para mejoras operativas significativas y eficiencias en la integración.
Respuesta del mercado y actividad bursátil
Tras el anuncio, las acciones de DCI experimentaron una presión modesta en las primeras operaciones, con la acción cayendo un 0,48% hasta 101,44 dólares durante las sesiones previas a la apertura en la Bolsa de Nueva York. Este retroceso inicial refleja el comportamiento típico del mercado mientras los inversores digieren los requisitos de capital y evalúan los beneficios estratégicos potenciales de la integración de Facet en la cartera más amplia de Donaldson.