Las acciones de EE. UU. suben impulsadas por señales optimistas del sector manufacturero y el optimismo comercial

Los mercados de acciones ofrecieron un rendimiento sólido el lunes, ya que los inversores respondieron positivamente a datos económicos mejores de lo esperado junto con una reducción en las tensiones geopolíticas. Los tres principales índices avanzaron, con ganancias particularmente robustas en los sectores de tecnología y transporte. El Dow Jones Industrial Average subió 515,19 puntos para alcanzar 49.407,66, lo que representa una ganancia del 1,1 por ciento. El Nasdaq subió 130,29 puntos o 0,6 por ciento para cerrar en 23.592,11, mientras que el S&P 500 aumentó 37,41 puntos o 0,5 por ciento hasta 6.976,44. Aunque los índices retrocedieron desde sus máximos de la sesión a última hora del día, mantuvieron su trayectoria optimista durante toda la negociación.

El PMI Manufacturero se Recupera a un Máximo Multianual

El catalizador para la fortaleza del mercado el lunes provino de un informe publicado por el Institute for Supply Management que detalla la actividad manufacturera en EE. UU. En un giro significativo, el sector expandió inesperadamente en enero, marcando la primera expansión en un período de 12 meses. El índice de gestores de compras (PMI) manufacturero del ISM subió drásticamente a 52,6 en enero desde 47,9 en diciembre, siendo cualquier lectura por encima de 50 señal de expansión económica. Este desarrollo sorprendió a muchos economistas, ya que las previsiones consensuadas habían predicho un movimiento más modesto hasta 48,5. La recuperación en la actividad manufacturera sugirió un impulso renovado en un sector que había enfrentado obstáculos durante todo 2025, y los datos optimistas proporcionaron una justificación suficiente para que los participantes del mercado aumentaran su exposición en acciones.

Alivio Geopolítico y Acuerdo Comercial Impulsan la Confianza del Mercado

Más allá de los datos de manufactura, varios desarrollos geopolíticos reforzaron el sentimiento positivo del mercado. Informes indicaron que Irán parecía dispuesto a reanudar las negociaciones con Estados Unidos respecto a su programa nuclear, señalando una posible desescalada de las tensiones entre ambas naciones. Simultáneamente, el presidente Donald Trump anunció a través de Truth Social que había concluido con éxito las negociaciones comerciales con India. Según el anuncio de Trump tras las conversaciones con el primer ministro indio Narendra Modi, EE. UU. acordó reducir sus aranceles recíprocos sobre productos indios del 25 al 18 por ciento, mientras que India supuestamente aceptó eliminar sus barreras arancelarias y no arancelarias contra productos estadounidenses. Estos desarrollos en conjunto ayudaron a aliviar las incertidumbres comerciales persistentes que habían pesado sobre el sentimiento de los inversores.

Ganadores Sectoriales Surgen en Medio del Sentimiento Positivo

El rally generalizado se manifestó de manera más dramática en ciertos segmentos industriales. Las acciones de aerolíneas demostraron el mejor rendimiento, con el índice de aerolíneas NYSE Arca subiendo un 4,3 por ciento. Las acciones de hardware informático también mostraron resistencia, ya que el índice de hardware de NYSE Arca subió un 4,2 por ciento. Las acciones bancarias, los fabricantes de semiconductores y las acciones minoristas experimentaron ganancias considerables durante toda la sesión. Por el contrario, las acciones energéticas se movieron en la dirección opuesta, presionadas por una caída pronunciada en los precios del petróleo crudo que reflejaba cambios más amplios en el apetito de riesgo de los inversores y las expectativas de demanda de commodities.

Cautela en Asia Contrasta con la Fortaleza en Europa

El comercio nocturno en Asia mostró una narrativa divergente respecto a los mercados estadounidenses. El índice Nikkei 225 de Japón cayó un 1,3 por ciento, mientras que el índice Shanghai Composite de China registró una caída más pronunciada del 2,5 por ciento. Esta debilidad en la segunda economía más grande del mundo y en el principal mercado de acciones de la región sugirió que no todos los inversores globales compartían el optimismo evidente en Wall Street. Sin embargo, los mercados europeos se alinearon más estrechamente con el sentimiento estadounidense. El FTSE 100 del Reino Unido avanzó un 1,2 por ciento, el DAX de Alemania subió un 1,0 por ciento y el CAC 40 de Francia ganó un 0,7 por ciento, reflejando una visión más constructiva del panorama económico entre los inversores continentales.

El Mercado de Bonos Enfrenta Obstáculos Ante el Aumento de Rendimientos

El mercado de renta fija experimentó una presión notable a medida que el impulso de las acciones ganaba fuerza. A pesar de una apertura firme en la sesión, los valores del Tesoro se deterioraron a medida que avanzaba el día. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años, que se mueve en sentido inverso a su precio, subió 3,4 puntos básicos hasta el 4,275 por ciento, reflejando una rotación de capital desde los bonos refugio hacia las acciones en medio del mejoramiento del sentimiento.

Qué Nos Espera: Enfoque en el Informe de Empleo

Aunque el tono positivo dominó la negociación del lunes, los participantes mostraron una cautela medida de cara al resto de la semana. El informe mensual de empleo del Departamento de Trabajo, que se publicará el viernes, se presenta como un evento crítico que podría influir significativamente en la dirección del mercado a corto plazo y en las expectativas de política monetaria. La previsión consensuada sugiere que el empleo no agrícola aumentó en 70,000 puestos en enero tras un incremento de 50,000 en diciembre. Estos datos de empleo tienen una importancia particular dada la incertidumbre en torno a la trayectoria de las tasas de interés de la Reserva Federal y las implicaciones más amplias para el crecimiento económico. Hasta que llegue ese informe, los operadores parecen inclinados a mantener una postura cautelosa a pesar del impulso positivo generado por los datos de manufactura y los desarrollos geopolíticos.