Cinco opciones de ETF de biotecnología de pequeña capitalización que vale la pena considerar para 2025

Una de las formas más efectivas de obtener exposición diversificada al sector biotecnológico es a través de fondos cotizados en bolsa (ETFs). A diferencia de seleccionar acciones individuales de biotecnología, los ETFs permiten a los inversores diversificar su riesgo entre varias empresas dentro de un único vehículo de inversión. Este enfoque resulta particularmente valioso cuando la volatilidad del mercado golpea—si una participación experimenta dificultades, el rendimiento general del fondo se mantiene amortiguado por su cartera más amplia.

A continuación, exploramos cinco ETFs de biotecnología de pequeña capitalización que merecen atención de cara a 2025. Nuestra selección se centró en fondos de ETFdb.com con activos bajo gestión (AUM) inferiores a US$100 millón a fecha del 7 de octubre de 2025, ofreciendo una instantánea de oportunidades de inversión más pequeñas pero potencialmente dinámicas en el espacio biotecnológico.

1. ALPS Medical Breakthroughs ETF (ARCA:SBIO) — Enfoque en Ensayos Clínicos

Activos Bajo Gestión: US$95,57 millones

El ALPS Medical Breakthroughs ETF se concentra en innovadores biotecnológicos de pequeña y mediana capitalización con candidatos a medicamentos prometedores que avanzan en ensayos clínicos de la FDA de EE. UU. en fases II o III. Su estrategia apunta a empresas con capitalizaciones de mercado que oscilan entre US$200 millón y US$5 mil millones, creando una cartera de 102 posiciones. Aproximadamente el 40 por ciento representa empresas de pequeña y microcapitalización.

Cytokinetics (NASDAQ:CYTK) domina con la mayor ponderación en 3,62 por ciento, seguido por Merus (NASDAQ:MRUS) con 3,51 por ciento y Avidity Biosciences (NASDAQ:RNA) con 3,43 por ciento. Desde su creación en diciembre de 2014, este ETF ha seguido el desarrollo de avances farmacéuticos emergentes.

2. Tema Oncology ETF (NASDAQ:CANC) — Especialistas en Tratamiento del Cáncer

Activos Bajo Gestión: US$82,42 millones

El Tema Oncology ETF ofrece exposición dirigida a empresas biotecnológicas especializadas en soluciones oncológicas. Establecido en agosto de 2023, el fondo abarca compañías que desarrollan diversas terapias contra el cáncer, desde enfoques con células CAR-T hasta anticuerpos bispecíficos. Con 51 participaciones—algo más de la mitad clasificadas como de pequeña a mediana capitalización—el ETF proporciona una exposición concentrada en el sector.

Las posiciones clave incluyen Revolution Medicines (NASDAQ:RVMD) con un peso del 6,29 por ciento, Eli Lilly and Company (NYSE:LLY) con 5,47 por ciento y Genmab (NASDAQ:GMAB) con 5,32 por ciento, reflejando una mezcla de desarrolladores emergentes y consolidados en terapias contra el cáncer.

3. Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (ARCA:LABD) — Estrategia Inversa para Mercados en Declive

Activos Bajo Gestión: US$78,98 millones

Este ETF apalancado inverso funciona de manera fundamentalmente diferente a los fondos tradicionales de biotecnología. Diseñado para ofrecer tres veces el rendimiento inverso diario del índice S&P Biotechnology Select Industry, LABD se aprecia cuando el sector biotecnológico cae y se deprecia cuando sube. Esta herramienta es adecuada para traders con perspectivas bajistas a corto plazo, en lugar de inversores a largo plazo.

Es importante destacar que los ETFs apalancados inversos conllevan riesgos sustanciales y sensibilidad a la volatilidad. En lugar de mantener acciones individuales, LABD logra sus objetivos mediante derivados financieros, incluidos contratos de futuros. El fondo es explícitamente inadecuado para estrategias de compra y mantenimiento en cartera.

4. ProShares Ultra NASDAQ Biotechnology (NASDAQ:BIB) — Exposición apalancada larga

Activos Bajo Gestión: US$62,42 millones

Desde abril de 2010, el ETF ProShares Ultra NASDAQ Biotechnology ha proporcionado una exposición apalancada diaria de 2x al amplio índice NASDAQ Biotechnology, atrayendo a inversores que anticipan movimientos alcistas a corto plazo en acciones farmacéuticas y biotecnológicas. El fondo mantiene 260 participaciones en su cartera.

Las posiciones principales incluyen Vertex Pharmaceuticals (NASDAQ:VRTX) con un 5,05 por ciento, Amgen (NASDAQ:AMGN) con 5,01 por ciento y Gilead Sciences (NASDAQ:GILD) con 4,93 por ciento. Los asesores financieros advierten a los inversores con perfiles de riesgo conservador o estrategias a largo plazo contra este instrumento apalancado debido a su complejidad y mecánica de reinicio diario.

5. Tema Heart and Health ETF (NASDAQ:HRTS) — Enfoque en Metabólico y Cardiovascular

Activos Bajo Gestión: US$51,68 millones

Establecido en noviembre de 2023, el Tema Heart and Health ETF sigue a empresas biotecnológicas que desarrollan tratamientos para la diabetes, obesidad y condiciones cardiovasculares. Tras sucesivos cambios de marca—primero en marzo y luego en junio—el fondo ahora enfatiza terapias GLP-1 y cardiometabólicas.

El ETF contiene 47 participaciones en biotecnología, con aproximadamente tres cuartas partes representando posiciones de gran capitalización y un 22 por ciento en empresas de mediana capitalización, en su mayoría domiciliadas en EE. UU. Las principales participaciones incluyen Eli Lilly and Company con un peso del 8,47 por ciento, Abbott Laboratories (NYSE:ABT) con 4,58 por ciento y AstraZeneca (NASDAQ:AZN) con 4,39 por ciento.

Conclusión clave: Los ETFs de biotecnología de pequeña capitalización ofrecen a los inversores la oportunidad de participar en sectores impulsados por la innovación sin concentrar el riesgo en empresas individuales. Ya sea buscando exposición en etapas clínicas, especialización en terapias contra el cáncer o enfoque en enfermedades metabólicas, estos vehículos ETF proporcionan caminos diversos hacia el dinámico panorama biotecnológico. Como siempre, los inversores deben alinear la selección del fondo con su tolerancia al riesgo y su horizonte de inversión.

Este análisis representa una perspectiva actualizada sobre las oportunidades en ETFs de biotecnología para 2025.