2026 apenas acaba de comenzar, pero la escasez de suministro de chips de almacenamiento no muestra signos de alivio.

En el último mes, varios hoteles comerciales en el área de Pangyo, Gyeonggi-do, Corea del Sur, han recibido muchas caras familiares: los responsables de los departamentos de compras de gigantes tecnológicos como Amazon, Google, Apple y Dell se han instalado a largo plazo aquí. Sus agendas están llenas, con viajes casi diarios entre el departamento de semiconductores de Samsung Electronics y la sede de SK Hynix, un viaje de 30 a 40 minutos de ida y vuelta.

El objetivo de estos compradores es bastante simple: asegurar un acuerdo de suministro a largo plazo de 2 a 3 años para garantizar su capacidad de producción. Pero el problema es que las dos empresas líderes que controlan la capacidad se niegan a cooperar. La actitud de Samsung y Hynix es muy firme: solo firman contratos trimestrales, los contratos a largo plazo están completamente descartados.

Y esto ni siquiera es lo más extremo. Según reportes de Korea Economic Daily, ambas empresas ya han enviado notificaciones de aumento de precios a clientes de DRAM para servidores, PC y smartphones, con cotizaciones del primer trimestre aumentando entre 60% y 70% comparadas con el cuarto trimestre del año pasado.

Un ejecutivo de la industria de semiconductores fue muy franco: "Los clientes saben perfectamente que Samsung y Hynix no pueden expandir significativamente su capacidad en el corto plazo." El análisis de DRAMeXchange, una institución de investigación de mercado, es aún más interesante: creen que aunque los precios suban tanto, los grandes clientes los aceptarán. ¿Por qué? Porque estos gigantes consideran la construcción de infraestructura de IA como su prioridad absoluta, y comparado con lograr la comercialización de la inferencia de IA, el aumento de precios de chips es insignificante. Por lo tanto, DRAMeXchange aumentó sus expectativas de aumento de precio para los precios de transacción fijos de DRAM para servidores en el primer trimestre a entre 60% y 65%.

Esta maniobra de los líderes de chips de almacenamiento ha reescrito completamente el poder de fijación de precios de toda la industria.