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Serie de Conocimiento sobre Comercio — El comercio es un arte

El comercio no es una ciencia, sino un arte, principalmente en estos aspectos.

1. Las formas no son exactamente iguales, cambian constantemente.

2. La zona de resistencia es un área difusa que no puede precisarse en un solo punto.

3. Las tendencias tampoco siguen exactamente el mismo patrón.

4. El precio real de apertura y el planificado siempre tienen una diferencia.

Por eso, hay dos tipos de personas que no son aptas para hacer trading: una, quienes buscan la perfección absoluta; y otra, quienes buscan la excelencia continua.

Serie de Conocimiento del Mercado de Capitales — Aceptar todas las posibilidades

La incertidumbre en el mercado de capitales determina que todo puede suceder. Es una lógica inmutable, que no depende de la voluntad humana. No importa si crees o no, lo que no ha ocurrido antes, ocurrirá en el futuro; lo que no has visto, no significa que no haya ocurrido. Por eso, para hacer buen trading, hay que estar mentalmente preparado. Todo es posible en el mercado. Solo cuando aceptas esta idea, puedes no sorprenderte, adaptarte a los cambios constantes del mercado y no dejar que te descontrole. Solo así podrás mantener una actitud objetiva, calmada y racional.

Serie de Conocimiento Humano — Sobre la percepción de las opiniones

En el trading, inevitablemente nos dejamos guiar por las opiniones de otros, ya que en el entorno del mercado de capitales hay todo tipo de puntos de vista. Los compradores y vendedores cada uno tiene su razón, y todos confían plenamente en sus propias ideas. Para hacer buen trading, hay que resolver ciertos problemas relacionados con las opiniones.

1. Nosotros operamos con señales, no con opiniones. Convertir una opinión en señal requiere un proceso. Por ejemplo, si alguien dice que mañana subirá, ¿a qué sector o acción se refiere? ¿Cómo actuar ante una apertura con gap alcista? ¿Qué hacer si hay un límite de subida? Muchas preguntas, y no se puede operar solo con una opinión.

2. Podemos tomar en cuenta las opiniones de otros, pero no deben ser la base de nuestras decisiones. Tampoco debemos culpar a otros si fallamos tras escuchar sus opiniones; hay que ser honestos con uno mismo.

3. La opinión es una percepción subjetiva, muy diferente a la tendencia objetiva del mercado. Todas las opiniones necesitan validación del mercado. No hay que creer ciegamente en las opiniones de otros.

4. No por tener varias aciertos en las predicciones, se puede considerar que una opinión es correcta. La naturaleza aleatoria del mercado hace que nadie pueda predecir con certeza el movimiento de mañana. Pero también nos dice que cualquiera puede acertar, ya que hay tres direcciones posibles y si tres personas predicen diferentes, una acertará. No es que esa persona sea un genio, sino que tiene una ventaja probabilística: simplemente acertó. Nos interesa más la lógica detrás de la punto de vista.

Serie de Conocimiento del Comercio — ¿Qué es la certeza en el trading?

El conocimiento del mercado nos dice que el mercado es incierto. Todo cambia constantemente. ¿Cómo afrontar esta incertidumbre? Además de ser flexibles, debemos encontrar certezas en el trading para enfrentarlas.

1. Lógica: Hacer lo correcto es hacer lo que podemos controlar. Hacer lo que podemos controlar es hacer lo que podemos asegurar.

2. Cosas que podemos asegurar:

   1. Elaborar un plan de trading

   2. Configurar órdenes automáticas de stop-loss, take-profit y apertura con anticipación

   3. Cumplir las reglas de apertura, stop-loss y take-profit

   4. Seguir los principios del trading

   5. Respetar la disciplina del trading

   6. Operar en rupturas, no en consolidaciones

   7. Basar las acciones en señales

   8. Seguir la tendencia

   9. Evitar operaciones de azar en las tendencias

   10. Evitar el trading emocional

Si logramos cumplir con estas cosas seguras, podremos afrontar cualquier cambio del mercado con facilidad.

Serie de Análisis Técnico — ¿Qué es la percepción del análisis técnico?

El método de análisis técnico es antiguo y clásico, y ha sido validado por la historia. Muchos grandes traders han logrado éxitos notables usando análisis técnico. Pero el análisis técnico real no es solo trazar líneas o hacer trading subjetivo. La importancia del análisis técnico en el trading solo representa un 30%; el 60% es actitud, filosofía y pensamiento, y un 10% es suerte. El análisis técnico es solo una herramienta, como la valoración en inversión en valor, una simple regla. Incluso quienes dominan el análisis técnico no garantizan ganancias.

1. El análisis técnico siempre es un análisis estático, basado en datos históricos, no en el futuro del mercado. Pero operamos en el futuro, no en el pasado. Por eso, por muy correcto que sea el análisis, solo refleja el pasado. Solo combinando el análisis histórico con las tendencias futuras podemos hacer operaciones correctas.

2. Función del análisis técnico: No es para predecir, sino para inferir tendencias futuras basándose en experiencias pasadas. Es un pensamiento de probabilidad, no causalidad. Se trata de preparar planes de respuesta ante varias posibles tendencias, ayudando a afrontar cambios del mercado, no a decidir exactamente cómo será mañana. La dirección del mercado la determina él mismo. Por eso, el análisis técnico no puede resolver con precisión los puntos de entrada y salida.

3. El análisis técnico debe ajustarse a la realidad objetiva del mercado. Cuando tu análisis contradice la tendencia del mercado, debes ajustar tu análisis, no pensar que el mercado está equivocado. Solo uno mismo puede estar equivocado. Muchos traders creen que si el precio baja, está subvalorado; si sube, sobrevalorado. Pero si no coincide con su juicio, piensan que el mercado está mal. El mercado siempre tiene razón. Reconocer y aceptar que nuestro análisis puede diferir del mercado nos permite ajustarlo a tiempo.

4. El análisis técnico refleja una forma de pensamiento. Sin pensamiento, el análisis técnico es solo una estructura vacía, solo principios y reglas, sin técnica real.

5. El análisis técnico es adecuado para traders minoristas. Puede compensar las desventajas en información, fundamentos y fondos.

6. Aunque el análisis técnico no es la clave para ganar dinero, todas nuestras decisiones se basan en un análisis del mercado.

Serie de Patrones — ¿Cómo evolucionan los patrones?

En la percepción previa, se mencionó que los patrones no son fijos, sino que cambian y evolucionan continuamente. A continuación, una breve introducción a las diferentes formas de evolución. La aplicación concreta se explorará en teoría y práctica en el futuro.

1. Evolución de patrones de techo:

   1. Doble techo — Tres picos

   2. Cabeza y hombros — Patrón de doble techo

2. Evolución de patrones de suelo:

   Similar a la evolución de patrones de techo.

3. Evolución de patrones de consolidación:

   1. Triángulo ascendente — Base redonda — Taza con asa

   2. Patrones pequeños — Patrones grandes: pequeña caja — gran caja, triángulo simétrico pequeño — triángulo simétrico grande

   3. Hoyo en forma de paracaídas — Taza con asa

   4. Taza con asa — Rombo

   5. Triángulo expansivo — Rombo

   6. Caja — Triángulo expansivo

   7. Caja — Canal de tendencia

   8. Triángulo pequeño — Triángulo ascendente

   9. Horizontal — Inclinado hacia arriba

   10. Convergente — Bandera

   11. V invertido — V extendido a la derecha

   12. Triángulo simétrico — V extendido a la izquierda

4. Evolución de patrones de reversión y consolidación

   1. Patrones de consolidación que evolucionan en patrones de suelo

   2. Patrones de consolidación que evolucionan en patrones de techo

   3. Patrones de suelo que evolucionan en patrones de consolidación

   4. Patrones de techo que evolucionan en patrones de consolidación

Serie de Formaciones — ¿Cómo se desarrollan las formaciones?

1. El análisis de formaciones es uno de los tres elementos del análisis técnico, y resuelve el problema de la entrada.

2. Las formaciones no son fijas; aunque la morfología describe muchas formaciones específicas, en la práctica es difícil encontrar dos iguales. Todos los gráficos estándar son dibujados por humanos, son descripciones y esquemas de una forma. Son útiles para aprender. Mirar las formaciones con ojos artísticos es más práctico; en la antigüedad decían: “Las nubes en el cielo parecen ropas blancas, cambian rápidamente como perros grises.”

3. Las formaciones no se pueden cuantificar; hasta ahora no existe un software maduro para reconocimiento de formaciones. La identificación de formaciones es una habilidad exclusiva de los traders manuales, y no puede ser reemplazada por computadoras.

4. Las formaciones no están predeterminadas; son resultado del mercado.

5. La forma específica de una formación no es lo más importante; lo que importa es el momento en que rompe la línea de cuello. Ese es el punto clave a seguir. Por eso, no debemos seguir las formaciones ciegamente ni buscar que sean exactamente iguales. Incluso diferentes personas pueden dibujar formaciones distintas.

6. Las formaciones evolucionan continuamente.

7. La esencia de una formación es el resultado de la lucha entre compradores y vendedores, un proceso de acumulación de fuerza. Es como una guerra de desgaste: por un territorio, luchan intensamente, y cuando una parte gana, la otra sale del campo de batalla. La formación se considera una ruptura exitosa.

Serie de Control de Riesgos — Conociendo tu tolerancia al riesgo

Es fundamental conocer tu tolerancia al riesgo: ¿eres averso al riesgo o te gusta arriesgar? ¿Tu tolerancia es alta o baja? Según estos criterios, debes determinar qué tipo de mercado de inversión te conviene. Si eres averso al riesgo, lo más adecuado es invertir en ahorros, bonos del Estado, seguros, etc. Si te gusta arriesgar, puedes invertir en acciones, futuros, divisas, índices futuros, etc. Los que toleran más riesgo pueden hacer trading en futuros, divisas, índices futuros con apalancamiento alto. Los que toleran menos riesgo, en fondos o acciones.

Serie de Control de Riesgos — ¿Qué es el margen de seguridad?

Al hacer trading, a menudo consideramos el margen de seguridad. La definición varía en diferentes contextos. Graham decía: “El margen de seguridad siempre depende del precio pagado”. Cuanto más bajo el precio, mayor el margen de seguridad; cuanto más alto, menor. En la gestión empresarial, la diferencia entre las ventas actuales o previstas y el punto de equilibrio proporciona un buffer de riesgo, un margen de seguridad. En el trading especulativo, el margen de seguridad se refiere principalmente a la distancia entre el precio de apertura y los soportes y resistencias. Por ejemplo, si abro una posición larga a 5 yuanes, y hay una resistencia clara en 10 yuanes, ese es mi margen de seguridad, porque antes de llegar a 10, la operación es relativamente segura. Cuando se acerca a 10, puede haber presión de venta. Por eso, al analizar un activo, hay que considerar el ancho del rango. Sin suficiente rango, no se debe abrir la posición.

Serie de Control de Riesgos — ¿Qué es la exposición al riesgo?

La exposición al riesgo es la parte de un activo que está sin protección y expuesta a riesgos. Por ejemplo, una posición larga: si el mercado corrige, tus acciones pueden caer junto con el mercado. Si no quieres vender, debes cubrir ese riesgo comprando futuros en posición corta. Si no se cubre, esa posición larga tiene exposición al riesgo. Toda exposición debe cerrarse a tiempo; violar esta regla puede hacer que el trading se descontrole. La exposición al riesgo involucra muchos aspectos: riesgo overnight, cambio de mes, riesgos en días festivos, riesgo T+1, eventos imprevistos, “cisnes negros”, movimientos rápidos, eventos súbitos, etc. Todos deben cerrarse a tiempo, porque esto determina si ganas o pierdes.

Serie de Control de Riesgos — ¿Cómo evitar que el trading se descontrole?

Controlar el riesgo es lo más importante. La clave del trading es gestionar bien el riesgo. La pérdida descontrolada es una de las principales causas de que el trading se vuelva incontrolable.

1. Causas principales del descontrol:

   1. No poner stop-loss

   2. No configurar órdenes automáticas al salir del ordenador

   3. No cerrar la exposición al riesgo

   4. Trading emocional y frecuente

   5. Problemas con la conexión de red que impiden la ejecución

2. Consecuencias: grandes pérdidas

3. Solución: abordar y resolver cada causa una por una