Maurel & Prom vende un 20,07% de participación en Seplat Energy a Heirs Energies por 496 millones de dólares

En un cambio estratégico significativo, Seplat Energy Plc (SEPL.L) ha divulgado que su inversor original y exaccionista principal, Etablissements Maurel & Prom S.A. (MAU.PA), una compañía francesa de exploración de petróleo y gas, se ha comprometido a transferir la totalidad de su participación a Heirs Energies Ltd. La transacción implica una participación accionarial del 20,07% valorada en $496 millones, lo que representa 120,4 millones de acciones a un precio acordado de 305 peniques por acción.

Estructura de la Transacción y Términos de Pago

El marco del acuerdo contempla un enfoque de pago escalonado diseñado para mitigar el riesgo de ejecución. Heirs Energies se ha comprometido a un pago inicial en efectivo de $248 millones al cierre, con los $248 millones restantes por pagar en un plazo de 30 días y respaldados por una carta de crédito irrevocable. Además, el acuerdo incorpora una consideración contingente basada en el rendimiento que podría alcanzar los $10 millones, dependiendo del cumplimiento de condiciones específicas tras la finalización.

Justificación Estratégica e Implicaciones en el Mercado

La decisión de Maurel & Prom refleja una estrategia de optimización de cartera destinada a desbloquear capital de su inversión en Seplat Energy, mientras redirige capital hacia la propiedad directa de activos en el sector del petróleo y gas. Desde la creación de Seplat Energy en 2010, el grupo francés ha sido el principal respaldo de la compañía a lo largo de su evolución hacia un operador energético independiente líder en Nigeria. La transferencia a Heirs Energies, parte del conglomerado más amplio Heirs Holdings, señala una transición hacia un nuevo inversor ancla con una perspectiva de desarrollo a largo plazo.

Respuesta del Mercado

El mercado ha reaccionado positivamente al anuncio. El miércoles, las acciones de Seplat Energy apreciaron un 10,72% para cerrar en 284 peniques en la Bolsa de Londres. De manera similar, la cotización de Maurel & Prom en la Bolsa de París subió un 8,12%, cerrando en EUR 5,53 por acción, reflejando la confianza de los inversores en el posicionamiento estratégico de la transacción.

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