¿Qué es el ciclo bursátil y por qué es una oportunidad de oro en 2025?

La economía está en recuperación, pero ¿por qué tu portafolio todavía está quieto? ¡Es porque aún no entiendes cyclical stock (acciones cíclicas) de verdad! Muchos inversores están atrapados en acciones de dividendos y de crecimiento lento, perdiendo la oportunidad de obtener “una gran ganancia en una sola subida” con estos activos. Cuando el mercado entra en una fase de expansión, las acciones cíclicas se convierten en una fuente de ingresos real. Vamos a descubrir los mejores puntos de entrada para 2025.

¿Qué es una cyclical stock? ¿Por qué es como un motor para obtener beneficios?

Cyclical stock o acciones cíclicas no son solo acciones comunes, sino que tienen una característica especial: el precio y las ganancias de la empresa suben y bajan siguiendo el ciclo de la economía global. Estas empresas prosperan con la demanda de bienes y servicios en auge durante un fuerte crecimiento económico, y disminuyen rápidamente en recesión.

Porque Demand y Supply son las principales fuerzas que impulsan los precios. Cada ciclo puede durar 1, 5 o incluso 10 años, dependiendo de la situación y la industria.

###Cuatro fases del ciclo económico que debes entender

Recuperación (Fase de recuperación) — La economía sale del hoyo y empieza a subir. En esta fase, las acciones cíclicas son sensibles y tienen como objetivo crecer.

Pico (Punto máximo) — La economía está en su punto más alto, las ganancias de las empresas alcanzan su máximo, y los precios de las acciones también se disparan.

Recesión (Recesión) — La economía entra en declive, la demanda disminuye y las ganancias también caen.

Fase de fondo (Punto más bajo) — La situación es la peor, pero es el mejor momento para inversores que saben mirar a largo plazo.

¿En qué industrias aparecen las acciones cíclicas?

No en todas, aquí algunos ejemplos diferenciados:

• Navieras — Cuanto mejor va la economía, más intenso es el comercio y el transporte.
• Refinerías y petroquímicas — Las ganancias fluctúan con el precio del petróleo.
• Agricultura y alimentos — La producción y los precios dependen de la temporada y la demanda.
• Carbón y minerales — Suben y bajan según la construcción y la producción.
• Acero — Cuanto más proyectos de infraestructura, mayor demanda de acero.

6 acciones cíclicas que “debes tener” en 2025

1. Nvidia (NVDA) — Conquistador del universo AI

Líder en chips de IA, con más del 80% del mercado, impulsada por data centers y continuas inversiones en IA. Se espera que sus beneficios crezcan hasta un 35% en 2025.

Aunque su P/E está en 40 veces, su PEG Ratio es solo 1.2, lo que resulta muy valioso en un contexto de crecimiento tan alto. Además, tiene más de 20 mil millones de dólares en efectivo y casi sin deuda.

2. Caterpillar (CAT) — Gigante mundial de la construcción

Con proyectos de infraestructura valorados en 1.2 billones de dólares en EE.UU. y expansión en Asia, Caterpillar se beneficiará claramente. Se estima un crecimiento de ingresos del 8-10% en 2025.

P/E solo 15 veces, con un backlog de 30 mil millones de dólares y dividendos constantes durante 25 años, haciendo a CAT especialmente atractivo.

3. JPMorgan Chase (JPM) — Gran banco para la fase de reducción de tasas

Cuando la Fed comience a bajar las tasas, JPM se beneficiará del aumento en los préstamos. Se espera que sus beneficios crezcan un 11%.

P/B de 1.8 veces, muy bajo para un banco con ROE del 16% y CET1 Ratio del 14.5%.

4. ArcelorMittal (MT) — El acero también da beneficios

El precio del acero se espera que crezca entre un 15-20% en 2025, debido a la alta demanda en proyectos de infraestructura.

P/E solo 5 veces, muy bajo en comparación con el promedio de la industria, y un Free Cash Flow Yield del 15%, permitiendo recompras de acciones y dividendos sólidos. Además, invierte en tecnología de acero limpio para reducir las emisiones de CO2 en un 30% para 2030.

5. LVMH (LVMUY) — La riqueza nunca desaparece

Imperio de más de 75 marcas de lujo como (Louis Vuitton, Dior…), que siguen dominando el poder adquisitivo de los ricos incluso en recesión, con un margen bruto del 65% y crecimiento constante durante 10 años.

La recuperación de China impulsará las ventas en 2025. Además, el fundador Bernard Arnault posee más del 40%, demostrando una confianza genuina.

6. Lennar Corporation (LEN) — Casas nuevas para la era de “bajas tasas”

Con tasas de interés que se espera caigan por debajo del 5.5% en 2025 y los Millennials entrando en la edad de comprar su primera casa, la demanda de viviendas nuevas aumentará.

P/E solo 10 veces, margen de beneficio del 21%, y 300,000 lotes adquiridos a precios bajos en el pasado. La inversión en Lennar es una opción a considerar.

Otras acciones cíclicas con precios elevados

Industria de semiconductores — ASML, MediaTek, SK Hynix, Qualcomm se benefician del auge de la IA, con un mercado que se espera crezca un 15% en 2025.

Fabricantes de autos — Volkswagen, Hyundai, BMW, BYD aprovechan el ciclo de cambio de vehículos por parte de los consumidores. Se estima un aumento del 8% en ventas globales.

Otros bancos — Bank of America, Goldman Sachs, JPMorgan están listos para expandirse cuando la economía mundial realmente se recupere.

Ventajas de invertir en cyclical stock

✅ Oportunidad de máxima ganancia — La alta volatilidad significa mayores oportunidades de beneficios. Inversores expertos en análisis pueden obtener grandes ganancias en corto plazo.

✅ Entender el ciclo económico — Invertir en acciones cíclicas ayuda a predecir tendencias del mercado a largo plazo, usando datos del ciclo económico para decidir.

✅ Diversificar la cartera — Combinar acciones cíclicas con otros tipos reduce el riesgo global.

Desventajas que debes conocer

❌ Alta volatilidad — Los precios suben y bajan rápidamente, pudiendo causar pérdidas en corto plazo a inversores sin temple.

❌ Requiere profundo conocimiento — Para tener éxito, hay que entender bien los ciclos económicos y hacer análisis avanzado. Sin ello, sería como nadar en un océano sin rumbo.

❌ Factores externos de riesgo — Políticas gubernamentales, crisis financieras globales o eventos imprevistos pueden hacer caer los precios.

❌ No apto para largo plazo — La alta volatilidad hace que no sea recomendable para inversores que buscan estabilidad.

cyclical stock vs. Defensive stock (acciones defensivas)

Todo tiene dos caras. Las acciones cíclicas (Cyclical) contrastan con las acciones defensivas, que funcionan bien sin importar cómo vaya la economía.

• Cíclicas — Suben y bajan según la ciclo económico, como autos, hoteles, industrias.
• Defensivas — Venden productos esenciales que se necesitan en buenas y malas épocas, como Coca-Cola, JNJ, servicios públicos.

Inversores inteligentes mantienen ambas para equilibrar crecimiento (Cyclical) y seguridad (Defensive).

Resumen — 2025 será el año de las acciones cíclicas

La clave en inversión no es solo mantener acciones en silencio, sino elegir el momento, la industria y la empresa adecuada.

Cyclical stock ofrece una oportunidad de ganancia en una sola subida, pero requiere conocimiento y precisión. Si entiendes los ciclos económicos y las características de cada industria, podrás entrar y salir en el momento justo.

Este 2025 está en la fase de recuperación económica. El mundo está lleno de señales positivas, proyectos de inversión en expansión y una demanda en aumento. Si vas a invertir, las acciones cíclicas son una opción que no debes dejar pasar.