Paisaje de producción de mineral de hierro global: ¿Qué países lideran en 2024?

El mineral de hierro ha experimentado oscilaciones de precios significativas en los últimos años, moldeadas por interrupciones relacionadas con la pandemia, tensiones geopolíticas y vientos en contra macroeconómicos. La mercancía alcanzó un pico de más de US$220 por tonelada métrica en mayo de 2021, solo para caer a US$84.50 más tarde ese año. Aunque los precios se estabilizaron alrededor de US$120-130 en 2023 debido a las restricciones de suministro en las principales regiones productoras y la renovada demanda china, el mercado se debilitó nuevamente en 2024 a medida que las presiones de tasas de interés y los desafíos del sector inmobiliario de China hicieron su efecto. Los precios comenzaron 2024 en US$144 por MT antes de deslizarse a US$91.28 a mediados de septiembre, aunque los recientes estímulos políticos y los recortes de tasas de la Reserva Federal ofrecen un potencial apoyo.

Entender qué naciones dominan la producción de mineral de hierro es esencial para comprender la dinámica del mercado de commodities. Aquí hay un desglose de los principales productores de mineral de hierro del mundo basado en los datos de 2023.

Australia Domina con Casi 1 Mil Billones de Toneladas Métricas

Australia mantiene su posición dominante como el mayor proveedor de mineral de hierro del mundo, con 960 millones de toneladas métricas de producción de mineral de hierro utilizable en 2023, que contiene 590 millones de toneladas métricas de contenido de hierro. La región de Pilbara sigue siendo el epicentro de la extracción global de mineral de hierro. BHP, Rio Tinto y Fortescue Metals Group operan las principales minas del país. El complejo Hope Downs de Rio Tinto, una empresa conjunta con Hancock Prospecting, cuenta con cuatro operaciones a cielo abierto que producen 47 millones de toneladas anuales. Las Operaciones de Hierro de BHP en Australia Occidental comprenden múltiples centros de minería y procesamiento, incluidos los trabajos de Newman, donde la compañía tiene una participación del 85 por ciento.

Brasil sigue con 440 millones de toneladas métricas

Brasil aseguró la segunda posición con 440 millones de toneladas métricas de mineral de hierro utilizable en 2023. Los estados de Pará y Minas Gerais representan el 98 por ciento de la producción nacional. Vale opera Carajas, la mina de mineral de hierro más grande del mundo, y se erige como el principal productor de pellets de mineral de hierro del planeta. Los envíos de mineral de hierro brasileño se aceleraron en 2023 y han mantenido el impulso hacia 2024, reflejando la creciente demanda internacional.

La paradoja de China: principal productor, mayor importador

China produjo 280 millones de toneladas métricas de mineral de hierro utilizable en 2023, ocupando el tercer lugar a nivel mundial, sin embargo, paradójicamente sigue siendo el mayor consumidor del mundo. A pesar de la producción nacional, China importa más del 70 por ciento del mineral de hierro transportado por mar para alimentar su masiva base de fabricación de acero inoxidable. La mina Dataigou en la provincia de Liaoning representa la mayor operación de China, produciendo 9.07 millones de toneladas métricas anualmente.

El Aumento de la Producción en India se Acelera

La producción de India alcanzó los 270 millones de toneladas métricas de mineral de hierro utilizable en 2023, en comparación con 251 millones de toneladas métricas el año anterior. NMDC, el principal productor del país, logró un hito anual de 40 millones de toneladas métricas en 2021 y tiene como objetivo alcanzar 60 millones de toneladas métricas para 2027. La empresa opera complejos mineros en los estados de Chhattisgarh y Karnataka, posicionando a India como un productor clave en los mercados globales.

Los Productores Secundarios Completa el Primer Nivel

Rusia produjo 88 millones de toneladas métricas en 2023, con operaciones importantes concentradas en el Óblast de Belgorod. Sin embargo, las sanciones occidentales han restringido las exportaciones rusas, que cayeron de 96 millones a 84.2 millones de toneladas métricas entre 2021 y 2022.

Irán subió a 77 millones de toneladas métricas, pasando de la 10ª posición en 2021 a la 6ª hoy. El gobierno tiene como objetivo una producción anual de 55 millones de toneladas métricas de acero para 2025-2026, lo que requiere 160 millones de toneladas métricas de suministro de mineral. Las recientes reducciones de impuestos a las exportaciones de mineral de hierro señalan cambios de política para aumentar la producción.

Canadá contribuyó con 70 millones de toneladas métricas con 42 millones de toneladas métricas de contenido de hierro. El complejo Bloom Lake de Champion Iron en Quebec amplió su capacidad a 15 millones de TM anuales a través de una expansión de Fase 2 completada a finales de 2022, con más mejoras en curso para producir pellets de mayor calidad.

La producción de Sudáfrica se situó en 61 millones de toneladas métricas, disminuyendo desde 73.1 millones de MT dos años antes, obstaculizada por los desafíos de infraestructura ferroviaria y logística. Kumba Iron Ore, el mayor productor de África, opera la mina Sishen, con Anglo American poseyendo una participación del 69.7 por ciento.

Kazajistán produjo 53 millones de toneladas métricas, con cuatro de sus cinco minas más grandes en manos de Eurasian Resources Group. La mina Sokolovsky representa la operación insignia del país, aunque los reajustes políticos han redirigido los flujos de suministro alejándolos de los socios rusos tradicionales.

Suecia completó el top 10 con 38 millones de toneladas métricas. La empresa estatal LKAB opera la mina de Kiruna, la instalación subterránea de mineral de hierro más grande del mundo, que ha estado produciendo durante más de un siglo y contribuyó con 13 millones de toneladas métricas de pellets y finos en 2023.

Estas cifras de producción subrayan la concentración del suministro global de mineral de hierro entre un conjunto limitado de naciones y operadores, con la geopolítica y la infraestructura configurando cada vez más la dinámica del mercado.