Am 27. Oktober erlebte der Krypto markt eine signifikante Erholung, nachdem BTC und ETH entscheidende Preisniveaus durchbrochen hatten. Der gesamte DeFi TVL stieg auf 159,085 Milliarden USD, was einem täglichen Wachstum von 4,35% entspricht. Obwohl das DEX Volumen im Wochenvergleich gesunken ist, haben führende Protokolle wie Aave, Lido und EigenLayer eine starke Erholung erzielt. Analysten weisen darauf hin, dass diese Erholung ein frühes Signal für die Rückkehr der Liquidität im vierten Quartal sein könnte.
Überblick über den Dezentrale Finanzwesen Markt
（Quelle：DeFiLlama）
Gesamtes DeFi TVL: Heute (27. Oktober) erholt sich der Krypto markt insgesamt, BTC überschreitet 115.000 USD, ETH kehrt über 4.100 USD zurück; Das gesamte DeFi TVL beträgt derzeit 159,085 Milliarden USD, mit einem Anstieg von 4,35% in den letzten 24 Stunden.
DEX 24 Stunden Volumen: etwa 13,847 Milliarden USD, wöchentlich um 22,75 % gesunken; die drei besten sind: Uniswap (4,695 Milliarden USD), PancakeSwap (2,011 Milliarden USD), Meteora (1,039 Milliarden USD).
Beliebte Protokolle und On-Chain-Leistung
Die Daten der Top Ten DeFi Protokolle basierend auf dem TVL sind wie folgt:
（Quelle：DeFiLlama）
Die Daten der führenden Protokolle sind wie folgt:
Aave: TVL etwa 40,59 Milliarden USD, 24 Stunden Anstieg 5,28%;
Lido: TVL etwa 36,254 Milliarden US-Dollar, 24-Stunden-Zuwachs 6,56%;
EigenLayer: TVL etwa 17,595 Milliarden USD, 24-Stunden-Anstieg 6,02%;
ether.fi: TVL von etwa 10,5 Milliarden USD, 24-Stunden-Erhöhung von 5,7%;
Ethena: TVL etwa 10,394 Millionen Dollar, 24-Stunden-Rückgang 2,02%;
Spark: TVL etwa 10,148 Millionen USD, 24-Stunden-Anstieg 3,43 %.
Darüber hinaus sind die zehn Projekte mit den höchsten Protokollgebühren in den letzten 24 Stunden wie folgt:
（Quelle：DeFiLlama）
Unter ihnen betrugen die Protokollgebühren von Uniswap in den letzten 24 Stunden 10,42 Millionen US-Dollar, nur hinter Tether (23,31 Millionen US-Dollar), was den zweiten Platz bedeutet; Hyperliquid erreichte in den letzten 24 Stunden Protokollgebühren von 2,68 Millionen US-Dollar und rangiert damit auf dem vierten Platz; Lido belegt mit 2,65 Millionen US-Dollar den fünften Platz.
Projekt Nachrichten Übersicht
- River hat heute bekannt gegeben, dass am 29. Oktober um 22 Uhr der River Pts Public Sale starten wird. Es wird eine holländische Auktion durchgeführt, bei der der Preis innerhalb von 48 Stunden über die Zeit sinkt. Benutzer können mit BNB an der Zeichnung teilnehmen, und die endgültige Abrechnung erfolgt zum einheitlichen Preis der Auktion. Alle erfolgreich gezeichneten River Pts und Überzahlungen werden nach dem Ende der Auktion in 48 Stunden sofort auf der offiziellen Website zur Abholung bereitgestellt.
River Pts ist die Öko-Punkte von River, die als ERC20-Token gehandelt und gestaked werden kann; unter dem dynamischen Airdrop-Umwandlungsmechanismus kann River Pts innerhalb von 180 Tagen jederzeit in RIVER-Token umgewandelt werden, wodurch Zeit und Marktverhalten gemeinsam die Wertkurve bilden.
River Pts ist am 22. September TGE um das 40-fache gestiegen, und RIVER ist nach dem Start auf Binance Perp um das 5-fache gestiegen. In Verbindung mit dem laufenden S3 Airdrop steigt die Markthelligkeit und die Teilnahme kontinuierlich an.
Die Offiziellen gaben bekannt, dass die Mittel aus dem Public Sale für die Ökosystemintegration, den Rückkauf von RIVER-Token und die Entwicklung der River DAO-Governance verwendet werden, um River als System für Ketten-abstrakte Stablecoins zu erweitern.
- Solana Mitgründer Toly hat in einer Diskussion auf sozialen Medien erklärt: „Das Versprechen von L2 ≠ die Realität von L2. Um ein vollständiges L2 zu realisieren, ist die Komplexität des Codes und die potenzielle Angriffsfläche extrem groß, weshalb es unmöglich ist, sowohl fehlerfrei als auch leistungsstark und funktionsfähig zu sein.
Genau aus diesem Grund verlassen sich derzeit alle L2 auf einen “upgrade multisig”-Mechanismus, der ihre ursprünglich behauptete Sicherheitsgarantie zur Farce macht. Im schlimmsten Fall sehen sie sich denselben Risiken wie Wormhole gegenüber.
Die Multisignatur von L2 kann alle Mittel in den Cross-Chain-Brücken ausgeben. Die Multisignatur von Wormhole kann ebenfalls alle Mittel in den Cross-Chain-Brücken ausgeben. So einfach ist das.
Die Validatoren von Sui können nicht einseitig handeln. Selbst wenn sie über Nacht heimlich einen Patch auf ihre Knoten aufspielen – selbst wenn sie 100 % des Einsatzes kontrollieren – werden CEX, Tether und alle unkoordinierten RPC-Knoten diesen Zustand ablehnen, und das gesamte Netzwerk wird nicht mehr funktionieren. Aber im Fall von L2 und Wormhole wird niemand stoppen. Daher tragen Benutzer, die über Brücken arbeiten, im Vergleich zu nativen Benutzern ein zusätzliches Risiko.
- Der CEO von Marinade Labs, Michael Repetny, erklärte, dass das Solana-Ökosystem darauf vorbereitet ist, Ende dieses Jahres oder Anfang 2026 ein Upgrade durchzuführen. Zukünftig ist geplant, die Eintrittsbarrieren für Validatoren nach dem Alpenglow-Upgrade zu senken, während gleichzeitig die Bandbreite erhöht und die Latenz verringert wird.
Der Betrieb eines Solana-Validators kostet derzeit etwa 5000 USD pro Monat, wobei 4000 USD (80 %) für die Zahlung von Abstimmgebühren verwendet werden. Das Alpenglow-Upgrade wird diese Abstimmgebühren erheblich senken und es mehr Teilnehmern ermöglichen, den Betrieb von Validator-Knoten zu finanzieren.
4、Der Vorsitzende von BitMine, der ersten Ethereum-Holdinggesellschaft, Tom Lee, äußerte sich mit den Worten: “Ethereum (ETH) befindet sich weiterhin im Superzyklus.”
In den meisten Fällen führt der Preis die Fundamentaldaten an, aber es gibt auch einige Zeiten, in denen die Fundamentaldaten den Preis anführen.
· Die Nachfrage nach Stablecoins steigt stark.
· Der ETH-Volumen erreichte einen historischen Höchststand.
Tom Lee sagte in einem Interview mit CNBC: „Aufgrund des Anstiegs von Stablecoins erfahren die Ethereum Layer 1 und Layer 2 Netzwerke ein erhebliches Wachstum der Aktivitäten, wobei sich diese fundamentale Verbesserung noch nicht ausreichend im Preis der Münzen widerspiegelt – die Marktbewertung hat oft einen Verzögerungseffekt. Nach meiner Beobachtung bietet die anhaltende Belebung der On-Chain-Grundaktivitäten tatsächlich eine solide Grundlage für bedeutende Marktbewegungen vor Ende des Jahres.“
5、Der Sänger JJ Lin hat auf der Social-Media-Plattform erneut ein Foto mit Vitalik veröffentlicht und erklärt: „Es ist immer eine Freude, mit Vitalik zu sprechen. Wir haben eingehend erörtert, wie Technologie mehr Menschen dazu anregen kann, nachhaltig und fokussiert zu leben.“
Am 22. September 2024 veröffentlichte der Sänger Lin Junjie auf der X-Plattform ein Foto mit dem Ethereum-Gründer Vitalik Buterin. Lin Junjie erklärte in dem Beitrag: „Ich freue mich, mit Vitalik Buterin und dem Ethereum-Team im Miracle Coffee in Singapur zusammenzuarbeiten.“
Am 23. September 2024 kommentierte Vitalik Buterin, Mitbegründer von Ethereum, in einem Tweet mit einem gemeinsamen Foto des Sängers JJ Lin: „Glaube an die Liebe für einen Tag, ist mehr wert als für die Ewigkeit. In diesem Moment wurde die Zeit eingefroren.“
Übersicht über die führenden DeFi-Projekte der großen Ökosysteme
Ethereum DEX hat mit einem 24-Stunden-Volumen von etwa 4,047 Milliarden USD den ersten Platz belegt, wobei die drei führenden Projekte sind:
Uniswap (29,49 Milliarden USD), Fluid (4,9584 Milliarden USD), Curve Finance (2,7973 Milliarden USD);
Solana DEX hat ein 24-Stunden-Volumen von etwa 3,107 Milliarden USD und belegt den zweiten Platz. Die drei besten Projekte sind:
Meteora (10,39 Milliarden USD), Raydium (629,58 Millionen USD), HumidiFi (549,7 Millionen USD);
BNB Chain DEX hat ein 24-Stunden-Volumen, das den dritten Platz einnimmt, mit etwa 23,97 Milliarden USD, wobei die drei besten Projekte sind:
PancakeSwap (1,711 Millionen USD), Uniswap (588,2 Millionen USD), four.meme (54,14 Millionen USD).
Gate DeFi Protokoll Token Marktdaten
Laut den Daten der Gate-Marktseite sieht die Preisentwicklung der zehn besten Token im DeFi-Sektor wie folgt aus:
(Quelle: Gate DeFi Markt行情)
Bis zum 27. Oktober zeigt der Krypto markt eine Erholung, der DeFi Bereich hat mehr Token, die steigen als fallen, konkret gesagt:
UNI liegt derzeit bei 6,62 USD, mit einem Anstieg von 4,88 % in den letzten 24 Stunden;
AAVE liegt derzeit bei 238,69 USD, mit einem Anstieg von 3,8 % in den letzten 24 Stunden;
WLFI vorläufig bei 0,1452 Dollar, 24-Stunden-Anstieg von 1,75 %;
MORPHO liegt derzeit bei 2,06 USD, mit einem Anstieg von 3,79 % innerhalb von 24 Stunden;
INJ liegt derzeit bei 8,73 USD, 24-Stunden-Zuwachs 0,93 %；
MYX liegt vorläufig bei 2,71 USD, mit einem Rückgang von 7,46 % in den letzten 24 Stunden;
CRV vorläufig bei 0,5734 Dollar, 24-Stunden-Anstieg von 5,07 %;
SYRUP liegt derzeit bei 0,386 USD, mit einem Rückgang von 0,52 % innerhalb von 24 Stunden;
FF liegt momentan bei 0,1751 US-Dollar, mit einer 24-Stunden-Erholung von 8,51 %.
Marktentwicklung Analyse
TVL stark erholt, führende Protokolle leiten Kapitalrückflüsse Am 27. Oktober stieg das gesamte DeFi TVL auf 15,908.5 Millionen USD, ein 24H-Wachstum von 4.35%, was den größten täglichen Anstieg in den letzten zwei Wochen darstellt und den Kapitalrückfluss durch die Erholung der Hauptaktiva widerspiegelt. BTC überschritt 115.000 USD, ETH kehrte über 4.100 USD zurück und bietet eine solide Unterstützung für den Wiederaufbau des Marktvertrauens. Unter den führenden Protokollen wurden Lido (+6.56%) und EigenLayer (+6.02%) zu den Haupttreibern des Anstiegs, was zeigt, dass das Staking und die Liquiditätsstakingspuren weiterhin die Hauptzuweisungsrichtungen des Kapitals sind; Aave (+5.28%) und ether.fi (+5.7%) zeigten eine stabile Leistung, während Ethena (-2.02%) eine Gewinnmitnahme erlebte, wobei deutlich Kapital von hochvolatilen Ertragsprodukten in stabile Protokolle umschichtete.
DEX Volumen korrigiert, aber die Aktivitätsstruktur ist gesund Das 24-Stunden-Volumen auf DEX im gesamten Netzwerk beträgt etwa 13,847 Milliarden USD, was einem Rückgang von 22,75 % im Wochenvergleich entspricht und die abgekühlte Handelsstimmung auf dem Markt widerspiegelt. Die führenden Plattformen zeigen jedoch eine starke Leistung: Uniswap (4,695 Milliarden USD), PancakeSwap (2,011 Milliarden USD) und Meteora (1,039 Milliarden USD) bleiben die Top 3 und machen zusammen fast 56 % des Gesamtmarktes aus. Uniswap dominiert im Ethereum-Ökosystem; die Aktivität von Meteora und Raydium auf der Solana-Blockchain steigt weiterhin, was darauf hindeutet, dass die Handelsnachfrage im Solana DEX-Ökosystem nach wie vor robust ist.
Optimierung der Protokollgebührenverteilung, aktive Liquiditätsökonomie Die Daten zu den Protokollgebühren der letzten 24 Stunden zeigen, dass Tether (23,31 Millionen USD) weiterhin an der Spitze steht, während Uniswap mit 10,42 Millionen USD den zweiten Platz belegt und die Vorteile des Hochfrequenzhandels und der Liquiditätstiefe demonstriert. Hyperliquid (2,68 Millionen USD) und Lido (2,65 Millionen USD) folgen dicht dahinter und heben das duale Treibermuster des dezentralen Handels und des Staking-Marktes hervor. Der gesamte Markt zeigt Merkmale von „Hochfrequenznutzung + stabiler Liquidität“ und bietet eine grundlegende Unterstützung für die Marktentwicklung im vierten Quartal.
Projektneuigkeiten treiben die Ökosystemaktivität an, On-Chain-Innovation breitet sich weiter aus River kündigte an, dass am 29. Oktober um 22 Uhr der öffentliche Verkauf (Public Sale) von River Pts gestartet wird, der ein niederländisches Auktionsverfahren verwendet. Ihr Ökosystem-Punktmechanismus kann innerhalb von 180 Tagen in RIVER-Token umgewandelt werden, was zusammen mit dem S3 Airdrop und der Performance des Binance Perp es zu einem der Markt-Highlights macht. Solana-Mitgründer Toly warnte erneut vor Sicherheitsrisiken bei L2, was eine Branchen-Diskussion über den Mechanismus der „upgradable Multi-Signatur“ auslöste. Gleichzeitig erklärte der CEO von Marinade Labs, dass Solana bis Ende des Jahres ein Alpenglow-Upgrade durchführen wird, um die Kosten für Validatoren zu senken und die Netzwerkleistung zu verbessern. Auf der Ethereum-Seite betonte der Vorsitzende von BitMine, Tom Lee, dass ETH sich weiterhin in einer Superzyklus-Phase befindet, wobei das Wachstum von Stablecoins und Volumen seine langfristige Entwicklung unterstützt.
Analystenmeinung
Kapitalrückfluss in die Hauptstrecken, Erholung oder Fortsetzung bis November Analysten weisen darauf hin, dass mit dem doppelten Durchbruch von BTC und ETH der Kapitalrückfluss im DeFi-Markt deutlich ist. Das synchronisierte Wachstum des TVL und die steigenden Protokollgebühren zeigen, dass die Liquidität sich erholt. Wenn BTC stabil über 115.000 US-Dollar bleiben kann, ist die laufende Erholung wahrscheinlich bis Anfang November.
Lido und EigenLayer werden zu einem Schwerpunkt der Mittel Marktdaten zeigen, dass Staking- und Re-Staking-Protokolle die meisten Geldzuflüsse anziehen. Analysten glauben, dass dieser Trend widerspiegelt, dass Investoren in hochvolatilen Märkten dazu neigen, Protokolle mit robusten Ertragsmodellen zu wählen. Mit der allmählichen Reifung des Re-Staking-Ökosystems wird erwartet, dass die Führungsposition von Lido und EigenLayer weiter gefestigt wird.
Solana verbessert die Wettbewerbsfähigkeit des Netzwerks Das Solana-Ökosystem bleibt im Bereich des Hochfrequenzhandels führend. Analysten glauben, dass das von Marinade Labs enthüllte Alpenglow-Upgrade die Kostenstruktur der Validatoren weiter optimieren wird, um DEX-, NFT- und Spieleprojekte mit einer effizienteren Betriebsumgebung zu versorgen, was Solana möglicherweise im vierten Quartal weiterhin Finanzierungsinteresse einbringen könnte.
River Public Event könnte die Erzählung der Kettenabsstraktion anheizen Das von River verwendete niederländische Auktionsverfahren und das dynamische Punkte-Einlösungssystem werden als innovative Experimente angesehen. Analysten glauben, dass die Marktreaktion ein entscheidendes Signal für die Messung der Beliebtheit des „Kettenabsstraktions-Stablecoin“-Sektors sein wird. Bei aktiver Zeichnung könnte RIVER das nächste institutionelle DeFi-Beispiel werden.
ETH Fundamentaldaten führen den Preis an, Ende des Jahres könnte eine phasenweise Erholung bevorstehen Die Ansicht des Analysten Tom Lee findet im Markt Anerkennung. Aktuell nehmen die Aktivitäten auf der Ethereum-Blockchain, die Nachfrage nach Stablecoins und die Nutzung von L2-Netzwerken kontinuierlich zu, jedoch spiegelt der Preis dieses Wachstumspotenzial noch nicht ausreichend wider. Analysten sind sich allgemein einig, dass ETH vor Ende des Jahres eine Erholung erleben könnte, was den Krypto markt und das dezentrale Finanzwesen weiter expandieren könnte.
Fazit
Der DeFi Markt am 27. Oktober hat sich unter dem Einfluss von Mainstream-Assets umfassend erholt, während TVL und Handelsaktivität gleichzeitig anstiegen. Das stabile Wachstum der Mainstream-Protokolle und die kontinuierliche Förderung ökologischer Innovationen zeigen, dass sich die strukturelle Erholung von DeFi entfaltet. Mit der schrittweisen Erholung der Liquidität und dem zunehmenden Interesse institutioneller Anleger könnte der DeFi Markt im vierten Quartal eine neue Wachstumsphase erleben.
