قامت شركة DeFi Development Corp. بتسعير عرض خاص بقيمة 112.5 مليون دولار من السندات القابلة للتحويل ذات العائد الثابت حتى عام 2030، بهدف رئيسي هو شراء توكنات سولانا ( SOL).
$112.5M عرض أسعار لسندات تحويل لشركة DeFi Dev Corp.
تدور السندات بنسبة 5.5%، التي تم بيعها للمشترين المؤهلين من المؤسسات، حول سعر تحويل أولي يبلغ 23.11 دولارًا للسهم. وفقًا لبيان الشركة، يمثل هذا زيادة بنسبة 10% عن سعر إغلاق الأسهم العادية للشركة البالغ 21.01 دولارًا في 1 يوليو. معدل التحويل هو 43.2694 سهم لكل 1,000 دولار من القيمة الاسمية للسند. يحتفظ المشترون الأوائل بخيار لمدة 7 أيام لشراء ما يصل إلى 25 مليون دولار من السندات الإضافية، مع توقع الإغلاق في 8 يوليو.
فسرت شركة DeFi Development Corp. يوم الأربعاء أن صافي العائدات يُقدّر بـ 108.1 مليون دولار، وقد يرتفع إلى 132.2 مليون دولار إذا تم ممارسة الخيار بالكامل. سيتم تخصيص حوالي 75.6 مليون دولار لتمويل صفقة شراء أسهم مقدمة مرتبطة بالعرض. الأموال المتبقية مخصصة لأغراض الشركات العامة، بما في ذلك استحواذ solana (SOL).
تستحق السندات في 1 يوليو 2030، مع دفع الفائدة كل ستة أشهر بدءًا من يناير 2026. تنطبق شروط التحويل قبل يوليو 2030، وبعد ذلك يمكن تحويلها بحرية حتى الاستحقاق. يمكن للشركة استرداد السندات بدءًا من يوليو 2026 إذا كانت أسهمها تتداول بسعر مرتفع بما فيه الكفاية. يحصل حاملو السندات على حقوق إعادة الشراء عند حدوث تغييرات أساسية معينة.
في الوقت نفسه، دخلت الشركة في صفقة مقدمة مسبقًا بقيمة 75.6 مليون دولار مع مشتري أولي. هذا يسهل التحوط لمستثمري السندات من خلال صفقات مشتقة مع الطرف المقابل.
قد تؤثر أنشطة التحوط المتعلقة بالعقود الآجلة المدفوعة مسبقًا والسندات على سعر سهم الشركة وديناميات التحويل. قد يقوم الطرف الآخر بتعديل مراكز التحوط الخاصة به في أي وقت قبل الاستحقاق، مما قد يؤثر على القيمة التي يتلقاها حاملو السندات عند التحويل.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
