全球稀土供应竞争：哪些国家掌握关键？

稀土霸权之争日益激烈，随着全球向清洁能源和先进技术转型。在供应链紧张和需求不断增长的背景下，了解这些关键材料的来源变得尤为重要——而地理集中的现象令人震惊。

不平衡的全球格局

在全球1.3亿公吨的稀土储量中，只有少数几个国家控制着大部分资源。这种不平衡带来了机遇，也带来了供应链的脆弱性。仅在2024年，全球稀土产量就达到了39万公吨，较前一年的37.6万公吨有所增加，反映出电动车和科技行业对稀土需求的加速增长。

中国的垄断：4400万吨储量不断增加

中国拥有4400万吨稀土储量，几乎占全球已知储量的三分之一。更令人印象深刻的是，2024年中国从地下开采了27万公吨，占全球产量的69%。

但北京并未就此止步。2012年曾警告其储量正在枯竭后，政府进行了战略调整。建立了商业和国家储备，打击非法采矿，并在近年来逐步提高产量配额。这一策略奏效：尽管经历了多年的出口管制和技术禁令——如2023年12月对美国出口稀土磁铁技术的禁令——中国通过从缅甸进口重稀土，进一步巩固了其主导地位。缅甸的环境监管较少，开采速度未受限制。

睡狮苏醒

巴西的21百万公吨“黑天鹅”

巴西拥有第二大稀土储量，达2100万吨，但直到最近几乎没有产出。塞拉维尔在2024年初启动了Pela Ema矿的第一阶段生产，改变了这一局面。到2026年，预计年产5000公吨，涵盖钕、镨、铽和镝这四种关键磁性稀土。这是唯一能同时生产这四种稀土的非中国企业，潜在的变革者。

印度的未开发优势：690万吨

印度拥有690万吨储量，地质条件也极具优势：该国拥有全球近35%的海滩和矿砂沉积，是稀土的理想来源。产量虽仅每年2900公吨，但政府正积极推动。新政策正在制定中，以促进研发。2024年10月，特拉法加宣布计划建设印度首个集成稀土金属、合金和磁铁的生产设施，显示其攀升价值链的意图。

西方竞争者

澳大利亚崛起：570万吨

澳大利亚储量排名第四，但已成为西方最重要的稀土供应国。莱纳斯（Lynas Rare Earths）运营着Mount Weld矿，并在马来西亚设有冶炼厂，成为全球最大的非中国供应商。Mount Weld的扩建工程预计2025年完成，而在卡尔古利（Kalgoorlie）新建的加工厂已于2024年中开始产出。哈斯廷斯科技（Hastings Technology Metals）的杨比纳（Yangibana）矿已准备就绪，并与包头天山（Baotou Sky Rock）签订了采购协议，目标在2026年第四季度实现首批浓缩物。

美国追赶：190万吨

尽管2024年产量达4.5万公吨，位居第二，但美国的储量仅为1900万吨，全球排名第七。所有美国矿业都集中在加利福尼亚的山口（Mountain Pass），由MP材料公司（MP Materials）运营。拜登政府在2024年4月拨款1750万美元，用于二次煤炭原料的加工技术，作为应对供应紧张的权宜之计。

小储量，大野心

俄罗斯的储量缩减：380万吨

俄罗斯的储量从1000万吨大幅下降至380万吨，且与乌克兰的战争使国内开发计划陷入停滞。产量保持在2500公吨。

越南的调整：350万吨

越南的情况更为复杂。2024年，越南的储量从2200万吨骤降至350万吨，原因是2023年10月逮捕了包括越南稀土公司（Vietnam Rare Earths）董事长在内的六名稀土高管，涉嫌增值税欺诈。产量仅为300公吨，增长有限。

格陵兰的潜力被冻结：150万吨

格陵兰拥有1500万吨储量，但尚未开采。Tanbreez和Kvanefjeld项目正在推进中——Critical Metals在2024年7月完成了Tanbreez的第一阶段收购，并于9月开始钻探。Energy Transition Minerals的Kvanefjeld项目在格陵兰政府拒绝其含铀计划后遇到挫折，尽管公司正等待法院对其修订方案的裁决。随着特朗普重返白宫，格陵兰的战略重要性逐渐浮出水面，但当地领导坚称该岛不出售。

为什么分离仍是瓶颈

寻找稀土矿床是一方面，提取和冶炼又是另一回事。采矿方式——无论是露天开采还是原位浸出——都与传统操作类似。然而，分离过程极为艰难：溶剂萃取需要数百到数千个循环以达到高纯度，成本也随之飙升。这一技术壁垒保护了现有生产商，也解释了为何许多储量丰富的国家在产量上落后。

环境创伤深重

稀土开采留下深刻的伤痕。由于矿石中常含放射性钍和铀，废料处理极具危险性。无监管的作业常导致地下水和河流污染。到2022年中，南中国和缅甸北部已发现2700个非法浸出池，面积相当于新加坡。仅中国赣州地区就发生了超过100次山体滑坡，而缅甸的山脉也因中国外包加速而留下类似的创伤。

未来之路

稀土格局正逐渐分裂。中国仍占据主导地位，但巴西、印度和澳大利亚的新兴矿商正不断崛起。加工瓶颈、环境成本和地缘政治紧张局势将使供应安全的竞争愈发激烈。问题不在于是否会出现新生产者，而在于他们是否能建立起具有挑战北京在整个价值链中控制力的集成运营。