最近一个明显的市场信号：传媒、软件、互联网、游戏这些传统板块突然集体上涨，背后驱动力其实很清晰——AI应用的真正落地和商用推进。

从技术框架看，这轮涨幅并不是炒作，而是基本面的反映。当AI从概念阶段进入应用层面时，首先受益的就是这些能直接集成AI功能的行业。内容生成、代码协助、创意设计，这些领域的需求被点燃了。

有意思的是，提前看到这个方向的玩家们早就在布局相关方向。现在这波行情爆发，某种程度上是市场对那些提前卡位的判断的确认。从今天的表现来看，AI应用这个赛道才是真正吸引资金的方向，而不是那些空泛的概念炒作。

后续看，随着更多场景的应用落地，这类公司的估值可能还有继续上升的空间。