Hội nghị GTC mang lại xúc tác AI hàng nghìn tỷ, nắm bắt cơ hội bố trí ở mức thấp của quang thông tin, ETF Thông tin liên lạc（515880）điều chỉnh sâu vượt quá 4%

Ngày 16 tháng 3 theo giờ Bắc Kinh, hội nghị GTC 2026 của Nvidia chính thức khai mạc, sáng lập viên kiêm CEO Huang Renxun đã phát biểu bài phát biểu chủ đề, trình bày với toàn cầu về tầm nhìn rộng lớn của ngành công nghiệp sức mạnh tính toán AI. Hội nghị GTC lần này phát ra ba tín hiệu cốt lõi: Thứ nhất, nhu cầu phía yêu cầu vượt xa dự kiến, Huang Renxun rõ ràng tuyên bố đến năm 2027 sẽ ít nhất có nhu cầu đáng tin cậy trên 1 nghìn tỷ USD; Thứ hai, vòng lặp công nghệ tăng tốc, chip AI 1.6nm đầu tiên trên thế giới Feynman ra mắt, nền tảng Rubin được nâng cấp toàn diện, chip suy luận LPU tích hợp công nghệ Groq chính thức ra mắt; Thứ ba, đường đi của liên kết quang rõ ràng hơn, switch CPO sản xuất hàng loạt đã đi vào thực tế, Huang Renxun nhấn mạnh “cần nhiều hơn năng lực sản xuất cáp đồng, nhiều hơn năng lực sản xuất chip quang, nhiều hơn năng lực sản xuất CPO”, hoàn toàn xóa tan nghi ngờ của thị trường về tuyến đường công nghệ.

Các tổ chức liên quan cho biết, dưới sự cộng hưởng của ba yếu tố: bùng nổ nhu cầu, vòng lặp công nghệ và đường đi rõ ràng, phần cứng truyền thông trung tâm là module quang, như là “mạch máu” của liên kết sức mạnh tính toán, giá trị của nó đang liên tục tăng lên khi AI từ huấn luyện chuyển sang suy luận, từ tính toán điểm đơn sang liên kết nhóm.

Nhìn về sau năm 2027, làn sóng AI tiếp tục tăng cao thúc đẩy nhu cầu về sức mạnh tính toán, công nghệ như quang vào trong tủ, CPO và các công nghệ khác liên tục thúc đẩy quy mô thị trường quang mở rộng. ETF truyền thông (515880) có thành phần chủ chốt tỷ lệ cao, gồm module quang, máy chủ, cáp quang, kết nối đồng, tổng trọng số vượt quá 75%, thể hiện tình hình khả quan của nền tảng sức mạnh tính toán ở nước ngoài. Tăng trưởng trên thị trường thứ cấp năm 2025 đạt 125,81%. Năm 2026, trước cơ hội lịch sử của AI, dự kiến sẽ duy trì hiệu suất mạnh mẽ, các nhà đầu tư quan tâm có thể tiếp tục theo dõi.

Lưu ý: Nguồn dữ liệu: Công ty Chỉ số Trung Chứng, Wind, tính đến ngày 16/3/2025, quy mô ETF truyền thông đạt 14,766 tỷ nhân dân tệ, đứng đầu trong 15 sản phẩm cùng loại. Tỷ lệ trọng số tính đến ngày 9/3/2025. Các thành phần của chỉ số có thể thay đổi theo quy tắc xây dựng chỉ số, không cấu thành bất kỳ khuyến nghị đầu tư hay đề xuất cổ phiếu nào. Việc đề cập đến cổ phiếu chỉ nhằm phân tích các sự kiện ngành, không cấu thành bất kỳ khuyến nghị hay lời khuyên đầu tư nào. Các biến động ngắn hạn của chỉ số chỉ để tham khảo, không phản ánh hiệu suất tương lai, cũng không cam kết hay đảm bảo hiệu quả của quỹ. Quan điểm có thể điều chỉnh theo biến động của thị trường, không cấu thành khuyến nghị hay cam kết đầu tư. Các đặc điểm rủi ro và lợi nhuận của quỹ khác nhau, kính mời nhà đầu tư đọc kỹ tài liệu pháp lý của quỹ, hiểu rõ các yếu tố sản phẩm, mức độ rủi ro và nguyên tắc phân phối lợi nhuận, chọn sản phẩm phù hợp với khả năng chịu đựng rủi ro của bản thân, đầu tư thận trọng.

Báo Daily Economic News

(Chủ biên: He Chong)

【Miễn trừ trách nhiệm】 Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm của tác giả, không liên quan đến Hexun. Trang web Hexun giữ trung lập về các tuyên bố và đánh giá trong bài viết, không đảm bảo chính xác, độ tin cậy hay đầy đủ của nội dung. Quý độc giả chỉ nên tham khảo và tự chịu trách nhiệm về mọi hậu quả. Email: news_center@staff.hexun.com