Щойно натрапив на цікаву інформацію про Джек Келлога, цього 25-річного трейдера, який справляє враження на ринках США. Більшість людей знає його ім’я з новин, але реальні деталі стратегії? Досить рідко їх можна знайти. В будь-якому разі, він розбив дві надійні підходи в інтерв’ю, які варто враховувати.

Його торговий шлях не був прямою лінією — серйозні проблеми зі здоров’ям, згорілі рахунки, пережив як хаос бичачого ринку 2021 року, так і жорсткий ведмежий ринок 2022-го. Але ось що цікаво: його система ставала простішою і стабільнішою з часом, а не складнішою. Його рахунок постійно зростав експоненційно. У нього є така фраза, яка мені подобається: Keep it simple, keep it stupid.

Тож давайте поговоримо про стратегію. Проривний підхід Келлога використовує тижневі та денні графіки S&P 500 або ETF Nasdaq 100 для оцінки макро-тренду. Його логіка проста — якщо ці індекси мають тенденцію вгору протягом останнього місяця і досягли нових максимумів за останній тиждень або два, це чіткий сигнал для проривів. Як тільки він входить у позицію, він не займається скальпінгом протягом дня; він тримає позицію кілька днів або довше.

Він розуміє, що ринки циклічні і керуються психологією трейдерів. Коли ціни зростають, оптимізм накопичується, поки жадібність не досягне піку. Замість того, щоб намагатися зловити абсолютний максимум, Келлог віддає перевагу входу десь посередині цього зростаючого руху.

Перед тим, як натиснути кнопку, він сканує платформи, такі як Stocks To Trade, Finviz і TradingView, щоб знайти найбільших прибутків дня. Потім він фільтрує за двома важливими факторами: великим обсягом торгів і сильним рухом ціни. Це важливо, оскільки показує, що акція дійсно рухається з реальним участю. Він уникає тих аномалій з низьким обсягом — наприклад, акція зростає на 300% при обсязі лише $500K . Це пастки маніпуляцій з поганою ліквідністю, які зіпсують ваші входи і виходи.

Він шукає акції з сотнями мільйонів або навіть мільярдами в обсязі за день, що зростають на 50-100% за короткий час. Такі потрапляють до його списку спостереження. Потім він аналізує рух ціни за останні два або три тижні. Якщо вони не тримають нових максимумів або порушили ключові рівні підтримки, він проходить повз. Далі він досліджує новини, щоб знайти каталізатор, що рухає цю динаміку, і оцінити, скільки це може тривати.

Візьмемо приклад Blue Water Vaccines від 27 липня — акція досягла нового денного максимуму через новини про розробку вакцини від вірусу monkeypox. Але його думка: каталізатори, пов’язані з ліками, — це складні і довгострокові ігри. Такі новини створюють тимчасові спайки, і якщо ви входите, потрібно швидко фіксувати прибуток. Після того, як ви зафіксували миттєвий дохід, він піднімає стоп-лосс до ціни входу, щоб захистити капітал. Якщо каталізатор більш широкий — регуляторне схвалення, нові ринкові можливості, важливі події — тоді він уважніше стежить за поведінкою ціни для пошуку більш ймовірних патернів.

Келлог сильно покладається на свою проривну стратегію: після одноденного або дво-денного зростання він хоче побачити, як ціна наближається до максимуму або прориває рівень опору на збільшеному обсязі. Коли денні графіки S&P 500 і Nasdaq 100 виглядають хаотично, він переходить до внутрішньоденного трейдингу.

Ось де і входить (VWAP) — середньозважена ціна за обсягом, яка поєднує обсяг і ціну, щоб показати справжнє середнє ринкове значення. Келлог встановив правило: ніколи не входити в довгу позицію вище за VWAP, ніколи не входити в коротку нижче за нього. Він також використовує VWAP для виходу. Якщо він відкриває коротку позицію при $9 і VWAP на рівні $7, це його рівень виходу або фіксації прибутку.

Сплески обсягу також багато про що говорять. Великий обсяг біля максимуму дня або в зонах опору? Це сигнал для короткої позиції — багато людей гоняться за рухом, багато на неправильному боці торгівлі. Він також стежить за тим, скільки часу ціна залишається на певних рівнях. Півгодини — година на конкретній ціні? Це справжній рівень опору.

Нічого революційного тут немає, але дисципліна і простота — це те, що виділяє підхід Келлога до ринків. Немає складних систем, лише міцне управління ризиками і розуміння того, що насправді робить ринок.