SEMI Китайський президент Фен Лі: У 2026 році ринок HBM зросте на 58% до 54,6 мільярдів доларів, а дефіцит виробничих потужностей HBM становитиме 50%—60%

Місячна фінансова новина 26 березня повідомляє, що 25 березня в Шанхаї офіційно розпочалася міжнародна виставка напівпровідників SEMICON China 2026. Президент SEMI China Фен Лі у своїй промові зазначила, що під впливом AI-обчислювальної потужності та глобальної цифрової економіки, світова індустрія напівпровідників переживає історичний момент: епоха трильйонних доларів у мікросхемах, яка раніше очікувалася лише до 2030 року, може бути прискорена і настане вже наприкінці 2026 року. Вона окреслила три основні тенденції у напівпровідниковій галузі 2026 року. Перша тенденція — AI-обчислювальна потужність. У 2026 році глобальні витрати на інфраструктуру штучного інтелекту сягнуть 450 мільярдів доларів, з яких вперше понад 70% припадатиме на обчислювальні ресурси для inference, що спричинить високий попит на GPU, HBM та високошвидкісні мережеві чипи. Це, у свою чергу, призведе до значного зростання попиту на фабрики для виготовлення кремнієвих пластин, передові пакування, обладнання та матеріали. Друга тенденція — революція у зберіганні даних. Зберігання є ключовим стратегічним ресурсом інфраструктури AI, і у 2026 році світова вартість зберігання вперше перевищить обсяг контрактного виробництва кремнієвих пластин, ставши головним драйвером зростання у напівпровідниковій галузі. Обсяг ринку HBM зросте на 58% до 54,6 мільярдів доларів, що становитиме майже 40% ринку DRAM. Зростання попиту спричинить дисбаланс між попитом і пропозицією: хоча три провідні виробники — Samsung, SK Hynix і Micron — вже перенаправили 70% додаткових або регульованих потужностей на виробництво HBM, дефіцит потужностей HBM становитиме від 50% до 60%. Третя тенденція — технологічне оновлення галузі. З наближенням процесів менше ніж 2 нм до фізичних меж, виникають проблеми з квантовим тунелюванням і контролем затворів, а архітектура GAA демонструє зменшення ефективності. Вартість будівництва фабрики з процесом 2 нм перевищить 25 мільярдів доларів, що у 3 рази більше, ніж у епоху 7 нм. Стратегічне значення отримують передові пакування: двовісний драйвер — «передові процеси + передові пакування» — сприяє системному оновленню галузі та її підвищенню рівня.